То ли было, то ли не было, жили когда-то муж с женой, были у них сын и дочь. Жена заболела и умерла, муж недолго вдовствовал, привел себе другую жену. Мачеха с первого же дня возненавидела детей. Что она делала, как поступала, да только все заставляла отца увести его детей с глаз ее долой, говорила, что его дети непослушны, что она устала от такой жизни и если муж не избавит ее от своих детей, то она его бросит. Что было делать мужу? С взбалмошной женой разве поспоришь?

Делать нечего! Запряг он однажды лошадей, посадил детей в телегу и отвез их в лес. Притворился, будто дрова рубит, а на самом деле связал две ветки вместе, когда ветер дул, они ударялись одна о другую, а дети думали, что их отец дрова рубит. Дети же сидели у костра, на огонь смотрели, друг дружку согревали да отца своего поджидали.

Много ли, мало ли времени прошло, стало темным-темно, но отец все не приходил. Вот уж и утро наступило, и девочка поняла, что отец их нарочно в лес привез и оставил. Поплакали дети, однако слезами горю не поможешь. Сестра братика подняла, и они вдвоем мало-помалу соорудили шалашик и стали там жить.

Много ли, мало ли времени прошло, мальчик вырос, и в один из дней отправился на охоту. Шел он, шел и зайчиху поймал. А зайчиха ему говорит:

— Не убивай меня, молодец, я тебе зайчонка дам, он тебе пригодится.

— Будь по-твоему, — согласился паренек.

Пошел он дальше. Поймал лисицу. А лисица ему молвит:

— Не убивай меня, молодец, я тебе лисенка дам, он тебе добрую службу сослужит.

— Ладно, пусть так и будет, — ответил паренек и пошел своей дорогой.

Шел он, шел, вдруг перед ним появилась волчица. Паренек хотел было ее убить, но она его попросила:

— Не убивай меня, молодец, я тебе волчонка дам, он тебе в трудное время поможет.

— Давай, пусть будет по-твоему, — сказал охотник и дальше пошел. Шел он, шел и повстречался с медведицей. Только хотел ее убить, а она ему говорит:

— Не убивай меня, молодец, я тебе медвежонка дам, он тебе пригодится.

— Ладно, будь по-твоему, — сказал паренек, оглянулся и увидел: позади него идут зайчонок, лисенок, волчонок, медвежонок. Он им очень обрадовался и с этого времени с ними ни на миг не расставался: куда он, туда и они.

Много ли, мало ли времени прошло, однажды, охотясь, дошел паренек до другого края леса и увидел там красивый дом. Вернулся назад, забрал сестру и в тот дом привел. А это был дом дракона. Его как раз дома не было. Девушка подмела-помыла, поесть сварила. Затем они спрятались и стали дожидаться хозяина.

Вдруг послышался страшный свист, в небе загрохотало, молния сверкнула — дракон домой возвращался. Увидев, что повсюду чисто, еда готова, он сказал:

— Кто ты, что у меня подмел-помыл, поесть сварил, — выходи. Если ты старик, будешь мне вместо отца, если ты старуха, будешь мне вместо матери, если ты молодец, будешь мне вместо брата, если ты девица, будешь мне вместо сестры.

Услыхав эти драконовы слова, они вышли из укрытия. Дракону же сразу полюбилась та девушка, и он захотел, чтобы она стала его женой. Но брат своего согласия не дал. Тогда дракон задумал избавиться от него и жениться на его сестре.

Однажды дракон отправил парня пахать в поле, а его друзей запер в сарае. Пошел паренек на поле, вдруг смотрит — дракон идет. Взобрался он на дерево. А дракон подходит к дереву и говорит:

— Слезай на землю, я тебя съем.

— Возьми да съешь мою шапку, пока я спою песню.

Услышал его песню заяц (зайчонок уже вырос, зайцем стал) и говорит товарищам:

— Ну-ка, послушайте, нас зовет хозяин, я услышал его голос.

Лиса зайцу пинка дала и сказала:

— Тебе со страху чего только не послышится!

Дракон тем временем закончил есть шапку паренька и снова велел слезть с дерева на землю. Юноша говорит:

— Возьми да съешь один мой чарык, я спою еще одну песню.

Когда паренек пел, его услышала лиса и сказала товарищам, что хозяин зовет их на помощь. Волк дал лисе пинка и пристыдил ее:

— Конечно, ты, лиса, не храбрее зайца.

Паренек отдал дракону свой второй чарык и запел еще одну песню. Услышал его волк и тоже сказал, что хозяин зовет их на помощь. Медведь наподдал волку своей лапой и говорит:

— Как я погляжу, и ты, волк, не герой.

В это время дракон закончил есть второй чарык и ждал, чтобы паренек слез с дерева на землю. Юноша сбросил ему свою меховую безрукавку и спел еще одну песню. На сей раз услышал его и медведь. Забеспокоились звери:

— Друзья, и вправду хозяин нас на помощь зовет.

Навалились они вчетвером на дверь сарая, разом вместе с дверью наружу вывалились и во весь дух побежали на поле. Добежали они до того дерева, на макушке которого их хозяин из последних сил держался, окружили дракона и спросили хозяина:

— Хозяин, во что превратить его — в соль или в пепел?

И не дожидаясь ответа, в мгновение ока превратили дракона в чистый пепел.

Паренек спустился на землю, поблагодарил товарищей за все и отпустил их в лес насовсем. А сам пришел домой и сказал своей сестре:

— Я иду счастья искать. Ты останешься дома. Я приду тогда, когда ты наполнишь восемь бочек слезами, девятую вместе наполним. Если я не приду до тех пор, ты опрокинь те бочки со слезами и иди вслед за потоком, может, тогда со мной и повстречаешься.

Отправился паренек по свету счастья искать, а девушка осталась его ожидать, восемь бочек слезами наполнять.

Много ли времени прошло, мало ли, добрался паренек до одного царства. На улицах не было не видно, не слышно ни одной живой души, только у колодца стояла красивая девушка и внутрь всматривалась. Паренек к ней приблизился и спросил, где люди. Красавица начала плакать и рассказала ему, что в их царстве, вот в этом колодце, живет двенадцатиглавый змей. Он уже съел всех молодых девушек этого царства, пришел ее, дочери падишаха, черед. После того, как змей съест девушку, он разрешает людям брать воду из колодца. Паренек сказал:

— Не бойся. Я тебя змею не отдам. Я его убью.

Вскоре змей вылез из колодца, хотел было схватить дочь падишаха, но в это время паренек вынул свой меч и змеиные головы одну за другой отсек. Змей замертво упал на землю. Паренек попросил у красавицы ее платок, отрезал двенадцать языков змея и в платок их завернул. После этого он продолжил свой путь.

Все это видел один цыган. Бросился он к колодцу, змея на куски покромсал, сверху кровью побрызгал, девушку под руку схватил и к падишаху направился. По пути девушке пригрозил, что если не скажет падишаху о том, что он змея убил, а дочь его от пасти змея спас, то он зарежет ее. Бедная девушка от страха не произнесла ни слова.

Падишах, увидев свою дочь живой и невредимой, от радости не знал, куда усадить цыгана, чем его одарить. Наконец, отдал он ему в жены свою дочь. Цыгана стали мыть-купать, в новую одежду наряжать, на белый пуховик сажать, женихом да зятем величать.

Девушка плакала, но от страха отцу ничего не говорила. А падишах к свадьбе готовился. Когда цыган с дочерью падишаха шли к венцу, путь свадебной процессии преградил наш молодец и девушке ее платок со змеиными языками подал. Рассказала она тогда падишаху всю правду. Цыгана схватили, к конскому хвосту привязали да коня нагайкою несколько раз настегали.

Наши же молодец и девушка обвенчались и прекрасную свадьбу справили. И нас на ту свадьбу пригласили. Мы туда пошли, много гостей там нашли, только сестру паренька там вначале не заметили. Вдруг глянули да большой поток воды увидели. С тем потоком прибыла и сестра паренька. С тех пор живут они все вместе в счастье и в радости. Может, и сегодня живут, если не умерли.