Жил-был Кот. Когда он состарился, стал слепым и беззубым и не мог уже больше ловить мышей, хозяин его – жадный и бессердечный крестьянин – сунул Кота в мешок, отнёс в лес, в самую чащу, да там и оставил. Мимо пробегала Лиса.

Услышала она жалобное мяуканье, одним ударом лапы разорвала мешок и выпустила Кота на волю.

«Что ты тут делаешь, голубчик Кот?» – спросила Лиса.

Щурясь от яркого света, Кот сказал: «Хозяин выбросил меня, потому что я состарился и не могу больше ловить мышей. Убивать меня он не захотел, а отнёс сюда и бросил умирать».

«Не горюй, голубчик Кот. Знавал ты, конечно, и лучшие дни, но, вижу, зверь ты умный. Мы могли бы отлично зажить вдвоём – ты и я. Пойдём со мной, и я тебе помогу, если ты мне поможешь».

«Со всем моим удовольствием, голубушка Лиса», – сказал Кот, и они пошли вместе.

Лиса сдержала слово и по собственной воле построила Коту маленький домик. Потом она отправилась к другим зверям в лес, чтобы поделиться с ними секретом. Звери, хотя и любили слушать рассказы Лисы, всё же относились к ней с осторожностью. Они знали её плутовскую натуру и не раз уже страдали от её воровства и обмана. Лиса рассказала Зайцу, Медведю, Волку, Кабану и Кролику о том, как жестоко обошёлся неблагодарный мужик с бедным Котом. Хотя никто из них раньше котов не видел, но все они, выслушав эту историю, преисполнились возмущения. Всё же Лисе они по-прежнему не доверяли и, когда она ушла, собрались на совет.

Умный Медведь сказал: «Мужика, конечно, нельзя оставить безнаказанным за то, что он так поступил с Котом, но Лисе я и на грош не верю. Давайте проучим их обоих. Я украду мёд у мужика из бочки. Ты, Заяц, можешь стащить копчёную грудинку. Ты, Волк, украдёшь горшок масла. Кабан может подрыть корни деревьев у него в саду, а ты, Кролик, пригласи Лису и Кота на обед. Так мы и с мужиком поквитаемся, и Кота уважим. А что до Лисы, сделаем для неё пирог с острыми костями. Она такая жадная и прожорливая, что мигом его проглотит, вот увидите!»

Так они и поступили. Пока остальные звери отправились преподать урок мужику, Кролик покорнейше просил Лису и Кота оказать ему честь и пожаловать на обед.

На стол звери выставили все угощения, которые украли у мужика: большой кусок грудинки, горшок масла, сочные яблоки и груши и сладкий мёд.

Звери встретили Кота как почётного гостя, а Лисе отвели место поскромнее, на конце стола. Лиса кротко села около пирога с костями, ожидая, пока ей отрежут кусочек. А Кота Медведь посадил поближе к грудинке и предложил ему ломтик.

«Мяу, мяу», – заурчал Кот, жуя да похрустывая.

«Что это он говорит?» – спросил Медведь у товарищей, прикрываясь лапой.

«Слышится вроде как «мало, мало». Что за неблагодарный зверь, так насмехаться над тем, что мы с таким трудом украли! Это просто чудовище какое-то ненасытное».

Звери стали уже поглядывать на Кота с опаской, а тот всё ел да ел, словно сроду его не кормили. «Так вот почему мужик его в лес отнёс», – думали звери. А Лиса тем временем сидела скромненько и ждала, пока её не угостят.

От еды Кот приободрился и подслеповатыми глазами оглядел стол. Увидев щетинистое рыло Кабана, Кот решил, что это мышка. Шерсть у него вздыбилась, так что Кот стал вдвое больше обычного. Он весь подобрался, приготовившись прыгнуть, и хотя он был старым и слабым, но голос у него оставался прежним, так что Кот стал шипеть и подвывать: «Спсптс яр-роу! Кртрстс-ёооооу!»

«Скорее, бежим! Спасайся! – крикнул Медведь. – Это и впрямь чудовище!»

Медведь, Кролик, Волк, Кабан и Заяц выскочили из-за стола и разбежались кто куда.

Лиса вскочила на стол и, причмокивая, набросилась на мёд, а Кот тем временем пожирал масло. Ох, как перемазались оба зверя и как же они объелись!

Когда они добрались домой, облизывая лапы и с такими набитыми животами, что едва могли стоять, Лиса сказала Коту: «Спасибо за помощь, голубчик Кот. Говорила же я, что ты мне пригодишься. И вот мы сыты, и нам ничего не грозит. Благодаря тебе, эти трусливые звери не только получили по заслугам, но и научились теперь уважать Лису и Кота. Как ловко у нас всё вышло!»

А звери, когда собрались с духом и вернулись обратно, то обнаружили, что на столе не осталось ничего, кроме пирога с костями.