В давние времена жил один падишах. Было у него четыре жены и самая младшая Гульбахра понесла. Узнав об этом, падишах воскликнул: «Соизволил бог и меня осчастливить, подарить мне дитя. Если я буду здесь в те дни, когда родится ребенок, у меня сердце от радости разорвется», — и решил отправиться в путешествие.

Шли дни, за днями ночи, и подошло время Гульбахре. Засуетились ее соперницы — жены падишаха. Решили они во что бы то ни стало загубить ребенка, как только появится он на свет. Отыскали они ведьму-повитуху и попросили ее:

— Загуби ребенка, когда он родится, мы дадим тебе много золота.

По дороге во дворец повитуха заметила только что ощенившуюся суку, положила двух щенят себе в подол и вошла к Гульбахре. А жены падишаха уверили тем временем Гульбахру, что по старинному обычаю, заведенному во дворце, жены падишаха рожают на крыше, у дымохода, и Гульбахра поверила им. Родила она мальчика и девочку, но старуха-ведьма быстро подменила их щенками и сказала Гульбахре: «Ты родила щенят». А младенцев отнесла в пустыню и бросила их там на съеденье воронью.

Случилось так, что неподалеку паслась олениха, двух ее оленят недавно загрызли волки, подошла олениха к детям и начала кормить их своим молоком. И стала растить их олениха, заслоняя своим телом от палящих лучей и от лютого мороза. И стали дети уже ходить.

Однажды подстрелил охотник олениху-мать. Умирающая олениха из последних сил бросилась через гору и, подойдя к детям, упала замертво. Долго плакали дети, прижавшись к охладевшему телу оленихи. В это время случайно сюда забрел один старик. Забрал детей и увел к себе домой. У бедного старика не было ни детей, ни жены — все умерли, и жил он в горах, в пещере. Одел старик детей, утешил их, назвал мальчика Зорлик, а девочку Мунглик. Исполнилось детям по десять лет. Зорлик сделался сильным, крепким отроком, каждый день ходил на охоту и приносил богатую добычу, кормил старика и сестренку.

Но пришло время старику умирать, и снова остались дети одни. Однажды на охоте встретил мальчик падишаха и подарил ему пойманных птиц. «Вот если бы был у меня такой сын», — подумал падишах, не подозревая, что он-то и есть отец мальчика. Приехав домой, падишах стал расхваливать мальчика, с которым повстречался на охоте. Жены падишаха тут же позвали ведьму-повитуху и стали ее корить: «Значит, не убила ты детей, падишах встретил мальчика на охоте». Побрела старуха в горы, где жили дети, и зашла к девочке. Поговорила с нею и поняла, что это шахские дети, которых она сама бросила в пустыне, и узнала у девочки, что брат ее каждый день уходит на охоту.

— Послушай, доченька, — сказала она Мунглик, — не сиди ты одна дома. Когда придет брат, попроси его достать тебе Зеркало мира, скажи ему, что будешь смотреться в него и тогда не станешь скучать. — Вечером, когда брат вернулся с охоты, девочка сказала ему: «Я весь день сижу одна в доме, очень мне здесь тоскливо. Достань мне Зеркало мира, я буду смотреться в него». Брат исполнял все желания сестренки и пошел на поиски Зеркала мира.

Три ночи и три дня шел он. Наконец пришел в Кызылкум и сел отдохнуть у ручья. Вдруг появилось страшное чудовище и приблизилось к мальчику:

— Эй, человеческий сын, ведь тебя сюда привела твоя смерть, сейчас я тебя съем.

Это был див. Схватил мальчик дива за пояс и швырнул прямо в небо. Падая на землю, див взмолился: «Спаси меня, сделаю я для тебя все, что только пожелаешь». Поймал мальчик дива на лету и сказал: «Отведи меня туда, где есть Зеркало мира». Див подставил спину, посадил мальчика, взвился в небо и вскоре опустился наземь. «Дальше пойдешь один», — сказал он. Шел-шел мальчик и пришел к чинаре. Не успел он сесть отдохнуть, как послышался шум. Смотрит, прямо к чинаре приближается дракон, а увидав чудовище, птенцы Симурга на чинаре подняли крик. Схватил мальчик свой лук и двумя стрелами выбил оба глаза дракона. А потом изрубил его саблей. Взяли птенцы Симурга и спрятали мальчика в своем гнезде. Прилетела птица Симург, принеся с собой дождь и снег, увидала изрубленного дракона и сожрала его. Поднялась к птенцам и огляделась.

— Человеческим духом пахнет. Уж не видели ли вы здесь человека? — спросила она у птенцов.

Птенцы сказали:

— Вот это он убил дракона.

Возрадовалась птица Симург.

— Проси у меня золота, сколько хочешь, — сказала она.

— Не нужно мне золота, — ответил мальчик, — мне нужно Зеркало мира.

— Дело это очень трудное, — сказала птица Симург, — но ты убил дракона, спас моих детей от лютой смерти, я помогу тебе. Садись мне на спину, полетим на море и там, где я остановлюсь, ты возьмешь то, что попадется тебе под руку. Да держись крепче.

Сел мальчик на спину птицы и полетели они к морю. Схватил мальчик то, что попалось ему под руку, и вернулся к птице Симург. Смотрит, а это и есть Зеркало мира. Снова сел он на спину птицы и отнес зеркало домой.

Отдал брат сестре Зеркало мира. И, как прежде, стал он уходить на охоту.

Однажды Мунглик глядела в Зеркало мира и увидела в нем отца и мать. Смотрит, а отец ее — падишах, а мать лежит в какой-то пещере, и рядом с нею два борзых пса. Вечером она рассказала обо всем брату. Назавтра пошел мальчик на охоту, снова встретил падишаха и пригласил его к себе домой. Увидел падишах и девочку Мунглик. Поставила девочка перед падишахом Зеркало мира и пошла готовить для гостя ужин. Посмотрел падишах в Зеркало мира и узнал, что это его собственные дети, и помутилось у него в голове. Только вечером он очнулся и увез детей с собой в город. Трех своих жен и ведьму-повитуху бросил он в тюрьму. Велел привести жену, мать своих детей из пещеры. А тех трех злодеек велел он повесить при всем народе, а ведьму-повитуху привязать к хвосту коня и погнать коня в пустыню. Так Зорлик и Мунглик нашли своих родителей и жили счастливо.