Долго ли, коротко ли шли путники по стране Междумордии — неведомо: не было в Нижнем Мире ни дня, ни ночи, только хмурое пасмурное безвременье. Олег отдохнул наконец от своего «бесконечного» бутерброда — Прекрасная Кавия оказалась хорошей охотницей, и стрелы ее без промаха били в ворон и огромных диких свиней, в изобилии водившихся здесь. Гнумы накатывали на них волнами — но что они могли поделать против трех несокрушимых людей, один из которых был к тому же драконом, а другая — могурцем? Да ничего! Прекрасная Кавия дырявила их из лука, спуская тетиву в темпе автоматной очереди, Олег рубил, колол и резал волшебным мечом, а Игорь, когда его цепь разлетелась о голову очередного, камнями набитого гнума, выломал себе огромную дубину и косил ею врагов, будто траву.

— Почему ты не спалишь их пламенем? — спросил его как-то Олег.

— Не умею. — признался Игорь. — Увы, это просто позор для Змея.

Однажды они разбили стоянку в тундре, у ручья — да-да, и тундра была в зоне Г, такая же серая и захламленная, как и весь Нижний Мир. Игорь, устав от последней схватки, сразу же завалился спать. Прекрасная Кавия отправилась на охоту, а Олег, забросав приятеля ягелем — чтоб не заметили тупые гнумы — отправился с ней, защищать от тех же гнумов.

Проснувшись, Игорь приподнялся на локте и увидел над собой двухметрового толстяка с лоснящимся, каким-то мертвым лицом и стеклянными глазами. Толстяк одет был в кожаную куртку со множеством металлических шипов и заклепок, а ноги его закованы были в рыцарские латы, порядком изъеденные ржавчиной.

Толстяк нервно дернул левой рукой, и из предплечья с лязгом и грохотом вывалились с десяток четвертьметровых лезвий.

— Я Перочинный Баг по прозвищу Человек-Выкидуха. — процедил он, надвигаясь не Игоря. Свисавшие с локтя лезвия скрежетали, покачиваясь на ржавых шарнирах. — И я пришел, чтоб размозжить тебе череп.

Перочинный Баг чихнул, мотнул головой… Игорь увидел велосипедную цепь, которая, рассекая воздух, неслась к нему — и понял, что дальний конец цепи, словно чудовищная сопля, уходит в ноздрю Выкидухи. Потом цепь обрушилась на затылок, захлестнулась — и мир померк.

Сознание возвращалось медленно. Игорь ощупал голову, рассчитывая найти шишку размером с кедровую — он даже не удивился бы, посыпься из головы кедровые орешки.

Шишки не оказалось. Крови, липкой, будто кедровая смола тоже. Игорь открыл глаза, испуганно озираясь. Но вместо страшного Выкидухи увидел Олега.

— Ты где гидроперита достал, соня? — спросил тот.

Игорь лишь замычал в ответ. Нагнулся над ручьем — и увидел, что из воды на него смотрит кто-то беловолосый.

— Поседел, бедняга. — сочувственно сказал отражению Игорь.

Он не знал, что впереди их ждет встреча с другим, еще более страшным монстром.