После сражения на пирамиде Тлакаэль обернулся ягуаром и бежал из города. Три года воин не принимал человеческий облик. В кошачьем теле можно было не думать о богах и своем предательстве. Он скитался в поисках дичи и с каждым днем уходил все дальше от Теночтитлана. За последний год ни одна человеческая мысль не посетила его голову. Но вот однажды могучий ягуар вышел к развалинам древнего города. Зверь прошелся по затерянным в зелени улочкам, забрался на разрушенную пирамиду. Странная щемящая тоска завладела его кошачьим умом. Так он сидел на развалинах и слушал, как трава прорастает сквозь камни. Но вот перед ним появился призрак индейца.

– Если хочешь, я расскажу тебе о древних хранителях нашего города. О тех, кому поклонялись твои предки до прихода ложных богов, – сказал дух.

– Рассказывай! – Тлакаэль превратился в человека. – Я хочу знать правду.