Шериан впервые оказался вдали от родного города. За плечами осталась ночь, одурманенная свежей кровью, и первый проблеск магии, сохранившей ему жизнь. Но пока сущность теней – искусных воинов и безжалостных убийц, дремлет внутри, судьба Шериана неопределена.

Едва вступив на путь одиночества, он встречается с наемником, одним из многих, привлеченных богатством соседней империи. Теперь их общая цель – западные земли, охваченные войной одновременно с силами тьмы и стихий. Но первоначальный замысел разбивается вдребезги о новый союз людей и магов, хотя отзвуки Далекой битвы, унесшей слишком много человеческих жизней, не устают напоминать о себе.

Империя, разрываемая войной на два фронта, получает кратковременную передышку. Но как затишье перед бурей, она оказывается лишь иллюзией, и тая, открывает беспомощность людей перед последним, казалось бы, слабым противником. Темные маги, обитающие за гранью видимого мира, лишь усмехаются в ответ на людскую дерзость, продолжая плести тонкую сеть, призванную поймать в ловушку сразу двух врагов. Но причина, пропастью ложащаяся между Шерианом и его спутником, кроется не только в закулисных играх императорского дворца, но и в застарелой ненависти к иноземцам, владеющим опасной магией.

Дорога, недавно столкнувшая воинов, безвозвратно разводит их по разным углам. Ныне Шериан – капитан личной стражи императора Краена. Его напарник – лишь один из воинов стихийных магов.

Ценой собственной жизни Краен заключает мирное соглашение. В отличие от главы новых союзников – Верховного Свиона, он не догадывается, что это обернется многими жертвами.

Первая из них – Шериан, вынужденный покинуть императора и податься за море, в дружину одного из князей. Земли, почти лишенные магии, сулят спокойную жизнь, но прошлое неотступно крадется следом, ломая устоявшийся ход событий.

Впереди вылазки в чужие города, неуверенные пробы сил и внезапные встречи с сородичами. Сталь, обернутая магией, тянет Шериана за собой, желая заглушить жажду страха, позволить сущности теней полностью завладеть разумом. Это противостояние отдаляет Шериана от людей, меняет его так, что он становится чужим не только им, но и самому себе.

Желая вырваться из замкнутого круга, он покидает родной мир и бросается в омут новых странствий. Но прошлое настигает его и там, сталкивая со старым знакомым – Верховным Свионом.

Глава стихийных магов как назло оказывается в том же мире, что и Шериан, но жизнь отбирает у них право действовать в одиночку. Объединившись с людьми, они сообща противостоят общей угрозе в лице одной из младших ветвей тьмы.