Два мальчика лет восьми — девяти со смехом и криками бежали наперегонки по залитой утренним солнцем поляне. Тот, что был помладше, немного отставал. Но его друг поддавался, чтобы не обидеть напарника, и они снова бежали вместе. Добежав до края поляны — там, где начинается обрывом Священная Роща вокруг Академии, — они остановились, пытаясь перевести дух и со смехом глядя друг на друга.

— Ты снова выиграл, Алой! — сказал мальчик помладше и комично наморщил нос.

— Да нет же! Мы пришли одновременно! — ответил его друг, улыбаясь до ушей.

— Как же: опять поддавался, я видел!

— Ничего, зато ты умнее. Никак в толк не возьму: как ты чинишь все эти деревенские железки?

— Да они сами чинятся. Я же пытался тебя научить и ничего не вышло. Значит, я этого не умею!

И они снова рассмеялись.

— Знаешь, — неуверенно начал младший. — Я ещё никому не рассказывал. Не проболтаешься?

Мальчик по имени Алой только плечами передёрнул и заглянул в глаза — мол, не первый год меня знаешь. Между старыми друзьями иногда вообще слова не нужны, достаточно общих воспоминаний.

Он кивнул и продолжил:

— Я часто прихожу сюда. К старому дереву на окраине рощи. Если присмотреться, оттуда виднеется дворец Академии. У меня что-то получается, ну это… ВОЛШЕБНОЕ!

И он так выпучил глаза, что они заняли добрую половину лица.

Алой удивлённо помолчал с минуту, а потом не сдержал усмешку.

— Скажешь тоже! Ты что, колдун, что ли? — он снова усмехнулся, едва сдерживаясь, чтобы не рассмеяться в голос.

Мальчик опустил голову.

— Я и сам не верил. То есть не поверил, когда первый раз… В общем надо тебе показать. Я очень постараюсь — у меня получится! И ты не будешь надо мной смеяться. Это так неприятно!

Алой встревоженно посмотрел на друга.

— Ты что, обиделся? Не надо! Я и не смеюсь, просто… этого быть не может!

— Пойдем к старому дереву? Сейчас? Вместе? Говорю же, у меня получится, я всё посчитал.

— Зря всё-таки старуха тебя учила. Говорил ведь тебе отец: чтоб дрова рубить много ума не нужно. Грамота лесоруба до добра не доведет!

Он не стал слушать. Повернулся и пошёл к обрыву. Мальчик постарше колебался.

— Ты идёшь?

— Я? Н-ну-уу… да, иду конечно!

И Алой бросился догонять друга. Он не мог видеть, как победоносная улыбка осветила его, прежде мрачное, лицо.

От волнения, не заметив как, они взялись за руки. И прошли до старого векового дерева, растущего на самом обрыве, рука об руку.

Мальчик подошёл вплотную к огромному стволу дерева и начал его поглаживать, что-то напевая себе под нос. Потом спохватился и обернулся к Алою:

— Подожди там, в стороне. Только ничего не говори и ничего не делай. Я скоро.

Пообщавшись с деревом минут десять, мальчик отошёл на шаг и принялся раскачиваться из стороны — в сторону. Алою сначала показалось, что начался сильный ветер. Потом он заметил, что качается только одно дерево и ритмично, в такт движением его друга! Это было так жутко, что он чуть не бросился с криком прочь! Но стиснул зубы и остался — страх за друга был сильнее. Алой не мог его бросить.

Меж тем дерево прекратило свой странный танец. Мальчик подошёл к нему и обнял, что-то шепча. Потом отошёл и немедленно бросился к Алою:

— Видел? Ну как? Тебе понравилось? Как это было… выглядело со стороны?

Алой стоял весь бледный, его колотила мелкая дрожь. Он был очень напуган, не понимал, как такое возможно. И как это может нравиться. Но любопытство и привязанность к другу взяли своё:

— Как ты это сделал? Кто тебя научил? Что это вообще было?

Ответом ему был радостный смех.

— Всё-таки я сумел тебя напугать! Я выиграл спор, признайся!

— Да, сумел… — Алой пребывал в растерянности абсолютного шока и ничего не мог с этим поделать.

— Пожалуйста, не бойся! — два обеспокоенных глаза смотрели на него в упор. — Это не страшно — просто непривычно!

Алой присел на землю, облокотившись на ствол соседнего дерева и ему немного полегчало. Страх прошёл, просто последние события не укладывались у него в голове.

— Всё в порядке, — наконец отозвался он. — Просто я не ожидал ничего подобного. До сих пор поверить не могу!

Он улыбнулся другу, чтоб немного его успокоить и тот присел рядом с ним.

— Я многому научился. Теперь ты понимаешь, как я чиню механизмы и всякую утварь?

— Ты на них колдуешь, да? — несчастным голосом спросил Алой.

— Скорее уговариваю починиться и верю, что они могут. Ты не поймёшь. Я правда очень хотел бы тебя научить! Ты не думай — это не ты глупый. Просто я пока учить не умею.

Алою было стыдно, что он испугался. Ведь ему просто хотели похвастаться. И, к тому же, открыли тайну.

Он взял себя в руки и сказал:

— А ещё покажешь что-нибудь? Что ты ещё умеешь?

Малыш просто засиял изнутри! Засмеялся, вскочил на ноги.

— Сейчас! Давно хотел это попробовать, но один боялся. С тобой мне ничего не страшно!

Он подбежал к дереву, расставил руки широко в стороны, заунывно завыл какой-то речитатив, после чего с силой сжал руки, обвив ими ствол. Постояв так с минуту, начал обходить вокруг дерева против часовой стрелки, не размыкая рук. Потом резко остановился и вернул несколько кругов в обратном направлении.

Алой во все глаза смотрел на происходящее. Он больше не боялся: ему было любопытно, как никогда. Как сказали бы взрослые — был здорово заинтригован. Он понял своего друга. Именно состояние ожидания чуда движет им.

Дерево начало закручиваться по спирали, обильно сбрасывая листву на мальчиков, одновременно углубляясь в землю. Голые ветви устремились вверх, переплетаясь в огромное утолщение, отдалённо напоминающее ромб.

Минут через двадцать всё закончилось. Мальчики стояли, открыв рот перед гигантским деревянным магическим посохом.

— Вот это да! — сказали они хором.

— И что теперь? — деловито спросил Алой.

— Отец всегда говорил: сначала делай, потом болтай! Подожди ещё немного.

Мальчик решительно подошёл к изменённому дереву с комично серьёзным выражением лица. Достал из-за пазухи лист пергамента, весь исписанный вдоль и поперёк мелким почерком и исчерченный рисунками. Поглядывая для верности в записи, он начал водить палкой вокруг ствола, рисуя на земле цифры и записывая обрывки фраз.

Тут вдруг он крикнул:

— Так не выйдет. Нужны камни! Помоги!

Алой не вздрогнул даже, а подпрыгнул от неожиданности на полметра, но, встретив укоризненный взгляд, рассмеялся и немедленно подбежал к обрыву за камнями. Набрав с десяток, он вывалил весь улов у дерева и убежал обратно к кустам — наблюдать.

Его друг начал выкладывать из камней те же цифры и знаки. Потом вдруг с криком бросился к дереву, да так и застыл. Верхушка дерева засветилась ровным голубым, а потом и белым светом. Мальчик иногда вскрикивал, иногда всхлипывал, но немедленно успокаивался. Буквально через пять минут всё закончилось. Алой понял это и подошёл поближе. Как раз вовремя, чтобы не дать другу упасть.