В жаркий летний день старый дедушка и его внучка, по прозвищу Почемучка, сидели в саду, в тени дерева. Дедушка дремал, а Почемучка скучала. Всё ей хотелось о чём-нибудь спросить старого…

Рядом с дедушкой дремала старая кошка, пёстрая, словно сшитая из разных лоскутков-белых, рыжих и чёрных.

Её котята лакали из блюдечка парное молоко. А корова Бурёнка стояла в стойле, спасаясь от оводов, и ела вкусный клевер, былинки которого так сладки, что, если пожевать, хоть чаем запивай.

А около кошкиной головы кружил шмель. Мохноногий, бархатный. Хоть он гудел у неё над самым ухом, кошка и глазом не повела, только жмурилась.

— Дедынька, он думает, что наша кошка цветок?

— Нет, внученька, он ей сказку рассказывает.

— Какую?

— Про шмелиное царство, подшефное кошкино государство.

— А разве бывают такие царства?

— А вот ты слушай, про что шмель гудит… «Привет тебе, говорит, Трёхшёрстка-матушка, славная Мышехватушка! Кланяется тебе всё наше шмелиное поголовье! Кушай побольше мышей — себе на здоровье. Те негодницы-мыши прогрызают у наших домиков крыши, поедают наш сладкий хлебец из цветочной мучицы, губят наших детушек, маленьких шмелятушек. Чем больше ты съешь мышей, тем больше вырастет молодых шмелей.

Будем мы с ними на клевер летать, своими мохнатыми лапками розовые цветы опылять.

От этой нашей работки нечаянной уродится клевер необычайный. Вашей доброй коровушке на всю зиму пожива — значит, молоко у неё будет на диво. Густое, как сливки, сладкое, как мёд. Не пожалеет хозяюшка — и твоим котятам в блюдце нальёт!

Пусть его лакают детушки-царапушки, растут не хуже своей матушки — такими же глазастыми да когтистыми, резвыми котятками, будущими Мышехват-ками…

Пусть зловредных мышей на нашей земле сокращают, нашему шмелиному народу помогают ж-жить, не ту ж-жить…. Ф-фить!

Так прогудел он и улетел!

Побежала вдогонку шмелю Почемучка, а от него только пыльца в воздухе ниточкой протянулась.

— Куда же он улетел, дедушка?

— От кошки своему шмелиному народу привет понёс.

— И всё, что он рассказал, — это правда?

Смотрит Почемучка и не поймёт: не шутит ли дедушка?

Корова поглядывает на неё лукаво, а сама клевер жуёт. Котята, напившись молока, друг друга облизывают. Трёхшёрстка дремлет, а сама когти то выпустит, то уберёт.

— Ну, дедынька, ну скажи — правда всё это?

— А уж это ты сама подумай, внученька.

И Почемучка стала думать, думать… И чем больше она думала, тем всё интересней становилось ей жить на свете.