Я с изумлением смотрел, как Волк превращается в демона. Правда, выглядел он странно. Ни когтей, ни клыков, ни огромного роста. Просто выросли рога, крылья и хвост. Ну и чешуя еще. Он достал клинок. Все лезвие покрывали сотни рун. Вдруг повеяло холодом. Земля покрывалась инеем. Там, где были другие демоны все наоборот плавилось. Я поймал взгляд Волка. В его глазах плескалась ненависть. Мой друг, да, он все равно остался моим другом, сделал шаг. Тут же на него побежали враги. Слуга Волка исчез и появился за спинами демонов. Те попадали замертво с рассеченными его рапирой телами. Теперь демонов осталось лишь шесть. И их повелитель. Сэт, кажется так зовут слугу, сражался с ними, но было видно, что он лишь играет. Тем временем, Волк спокойным шагом, не торопясь, направился к вражескому предводителю. На него налетел один из выживших демонов. Парень махнул клинком, не поворачивая головы и не сбавляя шага, и демон упал обезглавленным. Вот Волк замер напротив врага. Ледяная ненависть и пылающий гнев. Бешенство и ярость. Кто же победит? Оба демона исчезли. Они двигались настолько быстро, что глаз не успевал заметить ни единого движения. Только пыль поднималась все выше, да лязг оружия слился в непрерывный гул. Сэт добил своих противников и присоединился к своему господину. Я хотел рвануться на помощь, но я там буду лишь мешать. Калиэль кинулась в сторону сражающихся. Мне пришлось схватить ее и удерживать.

— Ты не понимаешь! — со слезами кричала эльфийка. — он же может погибнуть!

— Понимаю. А если ты туда прибежишь, то лишь помешаешь ему.

Калиэль разрыдалась и уткнулась мне в плечо. Волк — дурак! Он что, не видел, как девушка по нему сохнет? А бой тем временем начал останавливаться. Вот стоит враг и истекает кровью из множества ран. Вот Волк, поддерживаемый слугой. Его доспехи покрылись вмятинами и царапинами. Оба тяжело дышат. Вдруг Волк ухмыльнулся и вытянул руку в сторону врага. Черная вспышка и от демона ничего не остается, даже праха. Дезинтеграция. Самое сильное заклинание Магии Смерти. У Волка начинает течь из носа кровь. Мой друг сплюнул. Тоже кровью. Потом повернулся к нам.

— Ну что, пора прощаться? — ухмылка.

— Эй, Волк! — крикнул учитель Тарин. — ты обязан превзойти меня, слышишь? Запомни это!

— Хорошо, мастер! — поклонился Волк.

— И ты навсегда останешься моим другом! — крикнул я.

— Ладно! — вновь ухмылка.

Резко развернувшись, Волк взлетел. Мне показалось, или у него действительно текли слезы? Сэт летел за ним. Учитель Турин открыто плакал, даже обычно непрошибаемый Гор стоял с грустным лицом. Калиэль упала на колени и, рыдая, начала повторять одну и ту же фразу «Не успела». Я приобнял ее за плечи и уставился вслед улетевшим. Встретимся ли мы еще, друг мой? Внезапно краем глаза я заметил что-то. Посмотрев в ту сторону. я ничего не заметил. Стоп! Ничего? Там же раньше демон лежал мертвый! Куда он делся?