Тем временем от ран умер Мусанна ибн Хариса и Саад ибн Абу Ваккас смог объединить под своей командой мусульманское войско численностью до 30 тысяч человек. В свою очередь 40-тысячное сасанидское войско под командованием Рустама направилось к границе. Решающее сражение произошло при Кадисии в декабре 636 года.
В первый день иранцы направили в атаку 33 слона. Лучники со слонов обстреливали арабов. Конница племени баджила даже отступила, но пехота устояла до подхода подкреплений. Арабам удалось повредить большинство башен на слонах, а сеча продолжалась до ночи. На следующий день ожесточенная рубка продолжалась. В этот день к арабам подошли подкрепления из Сирии во главе с Хашимом ибн Утбой, посланные Халидом ибн ал-Валидом после победы при Йармуке. На этот раз дрогнула иранская конница, но устояла пехота.
На третий день битва не закончилась с наступлением темноты, а продолжалась и ночью. Утром четвертого дня арабские атаки сломили оборону сасанидской армии. Ее строй дрогнул и начал отступать. Командующий Рустам погиб. В битве при Кадисии пало до 10 тысяч арабов и вероятно вдвое больше иранцев. Победителям досталось сшитое из леопардовых шкур и обильно украшенное государственное знамя Ирана.
Из-за больших потерь и раненых мусульманская армия почти месяц простояла у Кадисии, а затем направилась в глубь Савада. Теперь иранские заслоны легко сбивались, потому что иранские вельможи со своими войсками разбежались по провинциям. Мусульмане захватили Вавилон и два месяца осаждали Бех Ардашир (бывшую Селевкию).
Йездигерд III со своим двором покинул Ктесифон и перебрался в Хулван. В марте 637 года гарнизон оставил Бех Ардашир и переправился на левый берег Тигра в Ктесифон. Но и отсидеться за рекой не получилось. Арабы форсировали Тигр и почти без боя заняли Ктесифон. В спешно покинутой столице мусульмане захватили богатейшую добычу, как в шахском дворце, так и в домах знати. Например, в Медину был отправлен ковер площадью 900 кв. м из тронного зала Сасанидов. На нем золотом, серебром, жемчугом и драгоценными камнями был вышит цветущий сад.
А иранцы построили укрепленный лагерь в районе Джалулы, перекрывая проход в Мидию. Туда направилось войско из 12 тысяч человек под командованием Хашима ибн Утбы и полгода осаждало этот лагерь. В конце концов, иранцы были разбиты и лагерь захвачен. Узнав об этом, двор Йездигерда III покинул Хулван и отбыл в Хамадан.
Между тем арабы постепенно завоевывали Хузестан, подавляя сопротивление местных владетелей. Наиболее упорно оборонялся Хурмузан в городе Тустар. В двухдневном сражении у Тустара иранцы были разбиты, потеряв убитыми до 1 000 человек и пленными, (которых казнили)—600 человек. А Хурмузан затем сдался и принял ислам.
Йездигерд III меж тем собирал ополчения со всего Ирана в центральной Мидии, в районе Нехавенда. Узнав об этом, Умар ибн ал-Хаттаб сосредоточил 30-тысячное войско из разных районов и назначил командующим Нумана ибн Мукаррина. Это войско начало наступление в Мидию и в 642 году произошла битва при Нехавенде. Она была крайне ожесточенной и продолжалась три дня. В битве погиб Нуман ибн Мукаррин, но иранцы опять потерпели поражение. После этого уже не было скоординированного сопротивления арабскому завоеванию, а в каждой провинции сопротивлялись или покорялись сами по себе. В 642–644 годах арабы заняли: Хамадан, Исфахан, Рей и Адербайган.
В битве при Нехавенде попал в плен ремесленник – иранец Файруз. При разделе добычи этот христианин достался Мугире ибн Шубе. Тот привез раба в Медину и разрешил брать заказы на работу. Но потребовал ежедневно платить ему два дирхема, то есть все, что мог заработать очень хороший мастер. Однажды Файруз подошел к Умару, совершавшему обход базара и попросил: «О амир верующих, спаси меня от Мугиры ибн Шубы: на мне большой харадж». – «Каков же твой харадж?» – «Два дирхема в день». – «А что ты делаешь?» – «Я столяр, резчик и кузнец». – «А я не считаю, что при хорошем владении этими ремеслами подать с тебя велика». Файруз повернулся и ушел, недовольный халифом. Через какое-то время произошла новая встреча. Умар остановил на улице Файруза и спросил: «Я слышал, ты говорил, что если захочешь, то сделаешь мельницу, которая мелет ветром?» – «Да». – «Так сделай мне мельницу». – «Жив буду, сделаю такую мельницу, о которой заговорят на востоке и на западе», – ответил Файруз и ушел.
Доведенный до отчаяния Файруз, встречая маленьких пленников-иранцев, гладил их по голове и, заливаясь слезами, говорил: «Проел мою печень этот Умар». 3 ноября 644 года, раздобыв кинжал, Файруз раньше всех пришел в мечеть, закутав лицо, чтобы его не узнали, и встал рядом с Умаром. Только Умар начал молитву и, провозгласив «Аллах Акбар!», простерся ниц, как Файруз три раза ударил его кинжалом в живот и побежал к выходу. «Эта собака убила меня», – застонал Умар. В утренних сумерках остальные не сразу поняли, что случилось. Потом кинулись хватать убийцу, который ранил еще двенадцать человек. Кто-то набросил на Файруза плащ, и он, поняв, что бежать не удастся, закололся. А 7 ноября представился и халиф Умар ибн ал-Хаттаб. На посту халифа его сменил Усман ибн Аффан.
Между тем завоевание Ирана продолжалось. В 645 году войско Усмана ибн Абу-л-Аса заняло Сабур и был заключен договор о выплате дани Сабуром и Казеруном. Но договор был нарушен немедленно: в одном из селений Казеруна были убиты два мусульманина и тайно похоронены в саду. Когда это выяснилось, селение постигла кара. Все мужчины были убиты, а женщины и дети уведены в рабство. Тем не менее, едва ушли арабские войска, этот район Фарса восстал и Абу Мусе ал-Ашари пришлось снова завоевывать его в следующем году.
В 649 году Йездигерд III поссорился с марзбаном Фарса и двор шахиншаха перебрался в Керман. Тем временем армия Абдаллаха ибн Амира ибн Курайзы вторглась в Фарс. В Стахре собралась, как в последнем убежище знать со всего Фарса. Авангард арабского войска потерпел поражение в бою у Рамджера, а его командир Убайдаллах ибн Мамар был убит. Это так разгневало Абдаллаха ибн Амира, что он поклялся, что будет убивать в Стахре до тех пор, пока кровь не потечет из ворот города.
Арабы осадили Стахр. Они обстреливали его из камнеметов, а затем через подкоп неожиданно ворвались в город, убивая всех подряд. В этой бойне погибло большинство знатных родов Фарса. Уставшие воины просили Абдаллаха прекратить резню, но он отвечал, что еще не исполнил клятву. Наконец догадались полить улицу водой, кровавая вода потекла через ворота, и побоище остановилось.
В 650 году были завоеваны Джур и район Дерабджерда. На Керман двинулся отряд Муджаши ибн Масуда. В конце 650 года он взял штурмом Сиреджан и пошел на Керман через горы. Неожиданно начался сильный снегопад. Легко одетые арабы погибли от холода, лишь Муджаши с горсткой воинов вернулся назад. Йездигерд III в это время покинул Керман, и через Сиджистан отправился в Хорасан.
В 651 году Абдаллах ибн Амир с армией встал в Сиреджане и послал отряд ар-Раби ибн Зийада на Сиджистан. У столицы Сиджистана Зеренджа произошло кровопролитное сражение. Затем началась осада города. Иранцы упорно защищались, совершали вылазки, но согласились на переговоры о сдаче. Когда шах Сиджистана прибыл для обсуждения условий, ар-Раби приказал сложить тела убитых иранцев в подобие трона для себя и своих военачальников. Увидев восседавшего на горе трупов ар-Раби, шах сказал своей свите: «Говорят, Анхра-Майнью днем не является. Вот же он, и в этом нет никакого сомнения». Услышав перевод, ар-Раби расхохотался, довольный произведенным впечатлением.
Условия договора тоже были странными: шах должен был выдать 1 000 рабов, и каждый с золотым кубком в руке. Одновременно на севере Ирана Саид ибн ал-Ас завоевывал Джурджан и Табаристан. Здесь были вырезаны все жители города Тамиса.
Тем временем Йездигерд III с большой свитой прибыл в Мерв. Хотя он уже второй десяток лет только и делал, что убегал от арабов, но по прежнему пытался вести себя как шахиншах.
Йездигерд III захотел сместить марзбана Мерва Махуйе, а тот пригласил тюркского хакана. При встрече хакан попросил в жены дочь Йездигерда III. Высокомерный шахиншах вскричал – «Ты осмеливаешься равняться со мной, собака!». Оскорбленный хакан ударил гордеца плетью, и он, крича «Измена!», поскакал прочь. Тюркские воины перебили свиту шахиншаха. А Йездигерд III бросил коня и спрятался на мельнице на берегу реки Мургаб. Через несколько дней, прельстившись богатой одеждой незнакомца, мельник убил его, ограбил, раздел, а труп бросил в реку. На этом закончилось 425-летнее правление династии Сасанидов в Иране.
После этого арабы покорили Хорасан. При взятии Себзевара у них были большие потери, и погиб командир отряда Ал-Авсад ибн Кулсум. Несколько месяцев выдерживал осаду Нишапур, прежде чем пасть. В 652 году уже весь Иран был в руках арабов. В 653 году вспыхнуло восстание в Хорасане, но было подавлено войсками наместника Абдаллаха ибн Хазима.