На престол взошел сын Алп-Арслана, 18-летний Маликшах I. Против него восстал брат Алп-Арслана, Кара-Арслан Кавурд. В битве у Хамадана Кара-Арслан был разбит, взят в плен и задушен тетивой. Всем его сыновьям по приказу Малик-шаха I выкололи глаза. После укрепления трона сельджуки продолжили завоевания. Были покорены: Сирия, Закавказье, Малая Азия и Средняя Азия.
Пока Малик-шах I занимался завоеваниями, внутреннюю жизнь государства сельджуков контролировал великий вазир Низам ал-Мульк (1017–1092 гг.). Именно в это время при дворе в Исфахане работал ученый и поэт Гиясаддун Абу-л-Фатх ибн Ибрахим Омар Хайям Нишапури (1048–1123 гг.).
Тогда же развернул создание подпольной сети в Иране исмаилитский проповедник Хасан ибн Саббах. В 1090 году исмаилиты заняли крепость Аламут в Дейлеме и положили начало исмаилитскому государству. В следующем году они захватили Кухистан на юге Хорасана. Здесь исмаилиты контролировали крепость Дару и города: Каин, Тун, Туршиз, Заузан, Тебес, Хур и другие. Сельджукский эмир Юрюн-Таш пытался отбить Аламут, но безуспешно. В начале 1092 года Малик-шах I послал войско эмира Арслан-Таша взять Аламут и уничтожить Хасана ибн Саббаха. Летом Арслан-Таш осадил Аламут. Но в октябре 1092 года отряд из 300 исмаилитов Рея и Казвина ночью напал на лагерь осаждавших и нанес им поражение.
В том же месяце, посланный Хасаном ибн Саббахом фидай Тахир Аррани, около Хамадана подошел, переодевшись в суфия, к паланкину Низам ал-Мулька и ударил его ножом. Фидая убили телохранители, а великий вазир умер от раны. Через 20 дней в Багдаде скоропостижно скончался 38-летний Малик-шах I.
После этого начался распад империи сельджуков и рост государства исмаилитов. Отделились Малая Азия и Сирия, а в Хорасане поднял восстание сын Алп-Арслана, Арслан-Аргун. Он овладел Мервом, Серахсом, Балхом и Термезом. Тархан-хатун, вдова Малик-шаха I, провозгласила султаном своего 4-летнего сына Махмуда I. Ее войска направились из Багдада в Исфахан, где пребывал сын Малик-шаха от другой жены 12-летний Берк-Ярук. Последнего сторонники Низам ал-Мулька вывезли в Рей и тоже провозгласили султаном. В битве под Боруджердом в 1093 году войска султанши потерпели поражение, и Берк-Ярук осадил Исфахан. В 1094 году умерла Тархан-хатун, а затем и малолетний султан Махмуд I. Сменивший халифа ал-Муктади (1075–1094 гг.) халиф ал-Музтазхир (1094–1118 гг.) признал Берк-Ярука султаном Сельджукской империи.
В том же году умер фатимидский халиф ал-Мустансир, и престол Египта перешел к его седьмому сыну ал-Мустали. Старший сын Абу Мансур Низар оказался обойден. Это нарушение порядка передачи имамата вызвало раскол среди исмаилитов. Хасан ибн Саббах и большинство исмаилитов Ирана отказались признать ал-Мустали своим имамом. Таковым для них был Низар, а после его гибели в 1095 году – его прямые потомки.
Тем временем дядя Берк-Ярука, Тутуш, в 1093–1094 годах захватил западные области империи и объявил себя султаном. Он двинулся на Исфахан, но в феврале 1095 года был разбит в сражении у Рея и погиб. В этом же году Берк-Ярук послал против Арслан-Аргуна своего дядю Бери Барса с войском, но тот был разгромлен.
В ноябре 1096 года низариты заняли крепость Ламасар в долине Рудбар. В том же году поход сельджукского войска в Хорасан возглавил сводный брат султана Санджар ибн Малик-шах. Но до сражения дело не дошло, ибо в начале 1097 года Арслан-Аргун был убит в Мерве собственным гулямом. После его гибели Санджар овладел всем Хорасаном.
В 1099 году против Берк-Ярука поднял восстание его сводный брат Мухаммад, правивший Азербайджаном и Арраном. Берк-Ярук бежал в Хузестан, а батиниты заняли крепость Гирдкух близ Дамгана. В 1100 году у селения Нушджан армия БеркЯрука была разбита войсками Санджара. Северный Иран и запад Средней Азии перешли под власть Санджара, а Мухаммада багдадский халиф провозгласил султаном. Но Берк-Ярук не сдавался. В 1101 году около Хамадана состоялось сражение армий Мухаммада и Берк-Ярука. Последний опять потерпел поражение и бежал. Однако ему удалось собрать новую армию и в сражениях 1102 и 1103 годов одержать победы над Мухаммадом. В 1104 году братья заключили мирное соглашение. По нему Берк-Ярук сохранил большую часть Западного и Центрального Ирана и Ирак. По соглашению султаном был объявлен Берк-Ярук, а его наследником Мухаммад.
В 1105 году Берк-Ярук умер молодым. Его малолетний сын Малик-шах II был быстро лишен престола и сельджукским султаном стал Мухаммад I, присоединивший к своим владениям Ирак, Иран и Хузестан.
А в это время росло и ширилось государство низаритов в Иране. Оно не имело сплошной территории, но насчитывало десятки анклавов вокруг крепостей в Фарсе, Хорасане, Мазендеране и других областях. Хасан ибн Саббах и его фидаи терроризировали феодальную знать. Те, кого Хасан ибн Саббах приговаривал к смерти, были обречены, и ничто – ни любые деньги, ни высокие должности, ни стража уже не могло их спасти. В 1097 году батинитами был убит вазир Берк-Ярука Абу-л-Фатх, а в 1105 году от их кинжалов погиб сын Низам ал – Мулька Ахмад.
В 1101–1107 годах исмаилиты попытались захватить столицу империи Исфахан. Сначала низариты овладели крепостями в окрестностях города: Хан-Ланджан и Шахдиз. Руководитель исмалитов в Исфахане Ахмад ибн Абд ал-Малик ибн Атташ готовил восстание, сигналом к которому должно было стать убийство Мухаммада I. Но заговор был раскрыт, и покушение не состоялось. Войска сельджукского султана около двух лет осаждали крепость Шахдиз, но не могли ее взять. Тогда по договору большая часть низаритов ушла в другие крепости, а группа оставшихся была захвачена. С попавшего в плен Ахмада ибн Абд ал-Малика ибн Атташа живьем содрали кожу и набили ее соломой. А отрезанные головы Ахмада и его сына отвезли в Багдад, видимо, к халифу.
Отведя угрозу от своей столицы, Мухаммад I послал войска на осаду Аламута. Осада из года в год шла с весны до осени. На зиму сельджуки покидали Дейлем, уничтожив посевы и опустошив окрестности. За 10 лет осады батиниты уже изнемогали от голода, когда весной 1118 года пришла весть о смерти султана Мухаммада I. Осаждающие сразу ушли.
На престол взошел 14-летний сын Мухаммада I, Махмуд II. Он потребовал у Санджара вывести войска из Мазендерана и выплачивать ежегодно подать в 200 тысяч динаров. Санджар отверг эти требования и заявил послам: «Сын моего брата – ребенок, и им руководит его вазир!». В августе 1118 года возле города Саве произошло сражение между войсками дяди и племянника. У Санджара было 20 тысяч воинов и 40 слонов, а у Махмуда II только 10 тысяч всадников. Санджар одержал победу. В ноябре 1119 года был заключен мир на условиях Санджара. Он был провозглашен верховным сельджукским повелителем («величайший султан, великий шахиншах»). Санджар получил: Мазендеран, Табаристан, Демавенд, Кумис, Дамган и Рей. Махмуд II объявлялся султаном и наследником Санджара. Получили земли и братья Махмуда ибн Мухаммада: Тогрыл – Джибал, Казвин, Зенджан, Арран, Гилян и Дейлем; Сельджук-шах – Фарс, Исфахан и Хузестан; Масуд – Азербайджан и Мосул. Трое младших должны были подчиняться Махмуду II. По этому договору империя Сельджуков разделилась на Хорасанский султанат со столицей в Мерве и Иракский султанат со столицей в Хамадане.
Санджар первоначально был враждебен к батинитам. Его армия вторглась в Кухистан и истребила около 10 тысяч исмаилитов. Но вскоре затем между Санджаром и Хасаном ибн Саббахом был заключен мир с тремя условиями: низариты не будут строить новых крепостей, не будут закупать оружие, и не будут агитировать людей принимать их веру. Преемники Хасана эти условия игнорировали, но мир с сельджуками сохранялся.
23 мая 1124 года Хасан ибн Саббах умер. Но перед смертью он сделал небывалое доселе в истории Ирана – передал власть коллегии из четырех человек. Может потому, что он казнил двух своих сыновей (за потребление вина и участие в заговоре), а может, его и не устраивал монархический принцип. Коллегия должна была править, пока не придет «скрытый имам», но через несколько лет в живых из нее остался только Кийа Бузург Умид. Он и стал основателем династии шейхов Аламута.
В сентябре 1131 года умер Махмуд II. Вазир ал-Анасабади и эмир Мараги Аксункур ал-Ахмадили возвели на трон его сына Дауда ибн Махмуда. Но братья Махмуда сами предъявили права на престол. В октябре 1131 года Масуд занял Тебриз. Армия Дауда осадила город, но в декабре был заключен мир. Дауд отказался от борьбы, ибо Багдад захватили войска Сельджук-шаха. Масуд и эмир Мосула Занги направились в Ирак. На подступах к Багдаду их войска потерпели поражение.
В феврале 1132 года Санджар со 100-тысячным войском прибыл в Рей, где его встретил Тогрыл. Тогда в марте 1132 года Масуд и Сельджук-шах решили замириться. По условиям этого мира Масуд стал султаном, а Сельджук-шах его наследником. Султан Масуд передал Багдад и окрестности во владение аббасидскому халифу ал-Мустаршиду. В мае 1132 года в местности Дай-Марадж около Хамадана состоялось сражение между армиями Санджара и Масуда. Санджар одержал победу, и Масуд бежал в Азербайджан. Султаном Ирака стал Тогрыл II.
Как только армия Санджара ушла в Хорасан, против Тогрыла II восстали Дауд ибн Махмуд и его атабек Аксункур ал-Ахмадили. У села Вахан близ Хамадана войска Тогрыла II дали битву Дауду и Аксункуру. Ее исход предрешил переход части тюркских отрядов Дауда на сторону султана. Дауд и его атабек были разбиты и бежали в Багдад.
Теперь в наступление перешел Масуд. В июне 1133 года он разбил Тогрыла II у Хамадана и занял Исфахан, Рей и Фарс. Но тут Дауд поднял мятеж в Равандузе, и Масуду пришлось возвратиться в Азербайджан.
Тогрыл немедленно вернул себе Хамадан и все остальное. В июле 1133 года Масуд потерпел поражение возле Казвина и бежал в Багдад. В ноябре 1133 года Тогрыл II неожиданно скончался в Хамадане. Тотчас же Масуд явился в столицу и стал султаном.
В 1134 году фидаи Кийа Бузург Умида убили Аксункура алАхмадили. В мае 1135 года халиф ал-Мустаршид поднял мятеж против Масуда. Халиф и его эмиры имели 8 тысяч всадников, но трехтысячная конница Масуда разбила их. После получения подкреплений халиф дал еще одно сражение султану в июле 1135 года. Но опять потерпел поражение и попал в плен. Масуд захватил и казну халифа—400 тысяч динаров, перевозившихся на 70 мулах.
Городские стены Багдада были разрушены. Масуд обращался с пленным халифом очень хорошо и даже обещал возвратить на престол. Однако 29 августа 1135 года 17 ассасинов-низаритов напали на шатер халифа, перебили охранников, а потом убили алМустаршида. Они отрезали у трупа халифа нос и уши и бежали. В Багдаде на халифский трон воссел сын ал-Мустаршида, ар-Рашид.
В ноябре того же года он приказал читать хубту с именем Дауда, исключив оттуда Масуда. На подмогу к халифу явились сам Дауд и эмир Мосула Занги. Но когда армия султана двинулась на Багдад, Дауд и Занги его покинули. В августе 1136 года арРашид тоже бежал из города. Масуд взял Багдад и провозгласил ар-Рашида низложенным. Халифом стал его дядя ал-Муктафи II (1136–1160 гг.). Ар-Рашид обосновался в Исфахане, где в июне 1138 года его убили низариты. В 1139 году ими был убит и Дауд ибн Махмуд. Шейх низаритов Кийа Бузург Умид умер в 1138 году. Ему наследовал сын Мухаммад.
В том же году против Санджара восстал его вассал хорезмшах Атсыз Ала ад-дин. В октябре 1138 года Санджар вторгся в Хорезм и в сражении у Хазараспа разгромил Атсыза. В этой битве погибло около 10 тысяч хорезмийцев и сын хорезмшаха Атлык. Но когда сельджукская армия покинула Хорезм, Атсыз в 1139 году восстановил свою власть и даже захватил Бухару. Но тут в Мавераннахр вторглись орды каракитаев, и Санджар двинулся против них. Генеральное сражение произошло в сентябре 1141 года в Катаванской степи. Сельджуки потерпели поражение. В битве погибли до 30 тысяч мусульманских воинов и многие военачальники. Сам султан Санджар едва сумел вырваться из окружения. Но в плен попала жена султана Таракан-хатун, выкупленная позже за 500 тысяч динаров.
А в это время в Иракском султанате в июне 1139 года Хамадан осадили эмиры во главе с атабеком Азербайджана Кара-Сункуром. Султан Масуд по их требованию казнил своего вазира ал-Хазина. Новым вазиром стал Изз ал-Мулк Тахир, ставленник Кара-Сункура. Фактически Западносельджукский султанат распался. Эмир Фарса Боз-Апа захватил в плен брата Масуда, Сельджук-шаха и умертвил его.
В 1141 году Кара-Сункур умер. Воспользовавшись поражением Санджара, хорезмшах Атсыз захватил Серахс, а затем и столицу Хорасанского султаната Мерв. В следующем 1142 году Атсыз овладел Нишапуром. В 1143 году Санджар восстановил свою власть в Хорасане. На следующий год он вторгся в Хорезм, осадил Гургандж и вынудил Атсыза вернуть награбленное и возобновить выплату дани.
В 1146 году против Масуда восстали эмир Фарса Боз-Апа и эмир Рея Аббас. К ним примкнули племянники султана, Мухаммад и Малик-шах и его младший брат Сулайман-шах. Масуд бежал в Багдад, а бунтовщики заняли Хамадан. Эмир-хаджиб султана Тоган-йурек заключил с ними союз. В апреле 1147 года Масуд организовал убийство Тоган-йурека, а потом казнь Аббаса. В ответ Боз-Апа занял Исфахан и провозгласил султаном Мухаммада. В июле 1147 года близ Хамадана произошло большое сражение. Армия Боз-Апы потерпела поражение, и он сам погиб. Масуд ненадолго восстановил власть.
Тем временем Санджар опять ходил походом на Хорезм, прекративший выплату дани. После двухмесячной осады был взят Хазарасп и осажден Гургандж. Хорезмшах Атсыз снова запросил мира и возобновил выплату дани.
В 1148 году начался новый мятеж эмиров против Масуда. Они взяли Багдад, перерезали множество жителей и учинили погром. Масуд и ал-Муктафи II бежали из города. Только посредничество Санджара примирило эмиров с Масудом.
Султан Масуд умер в октябре 1152 года. На престол воссел его племянник Малик-шах III. Но в январе 1153 года его сверг вазир Хасс-бек, передавший трон другому сыну Махмуда II, Мухаммаду II. В мае 1153 года он казнил Хасс-бека и его сообщников.
В это же время против Санджара восстали племена огузов в Балхской провинции. Попытка эмира Балха Кумача провести карательную акцию закончилась его разгромом и убийством вместе с сыном. Тогда против повстанцев двинулась армия султана Санджара. Битва произошла в окрестностях Балха. Сельджукская армия попала в ловушку и была полностью разгромлена. Тысячи солдат погибли, а султан Санджар оказался в плену. В том же 1153 году огузы взяли Мерв, истребили многих горожан и вывезли все, что можно, в том числе казну султана. В 1154 году были разгромлены Тус и Нишапур. В следующем году под властью кочевников оказался уже почти весь Хорасан.
В 1156 году против Мухаммада II поднял мятеж его дядя Сулайман-шах, однако был разбит и заточен в Мосульскую крепость. В июле 1156 года скончался хорезмшах Атсыз. Его сменил на престоле сын Иль-Арслан. В том же году Санджару во время охоты удалось бежать. Он прибыл в Мерв и стал созывать вассалов. Но никто не откликнулся, да и казна была пуста. В апреле 1157 года Санджар умер.
В этом же году Мухаммад II потребовал у халифа, чтобы в Багдаде возглашалась хутба с его именем. Халиф отказал, и султан двинул армию на Багдад. А в это время восставший правитель Аррана Ильдегиз, совместно с Малик-шахом и Арслан-шахом захватили столицу. Мухаммад II снял осаду Багдада и направился к Хамадану. Он нанес войскам Ильдегиза поражения у Рея и Нахичевана. Ильдегиз выразил полную покорность и был прощен. Мухаммад II стал готовиться к новому походу на Багдад, но в декабре 1159 года скончался.
Большинство эмиров посадили на престол освобожденного из тюрьмы Сулайман-шаха. Но уже в октябре 1160 года он был свергнут, брошен в Хамаданскую тюрьму и там задушен тетивой в апреле 1161 года. В Багдаде в 1160 году халифа ал-Муктафи II сменил его сын ал-Мустанджид.
А в Хамадане эмиры провозгласили султаном сына Тогрыла II, Арслана. Фактически правил его атабек Ильдегиз. Он именовался «великим атабеком», его сын Джихан-Пахлаван стал эмиром-хаджибом, а второй сын Кызыл-Арслан – верховным главнокомандующим. Правители областей и все вассалы султана должны были приносить присягу в верности великому атабеку. Те, кто отказывался, принуждались силой.
Уже в 1161 году войска Ильдегиза нанесли поражение эмиру Рея Инанджу и правителю Казвина Алп-Аргуну. В 1163 году Ильдегиз совершил поход в Грузию и нанес поражение царю Георгию III. В 1165 году войска хорезмшаха Иль-Арслана заняли Дихистан, а в 1167 году вторглись в Хорасан и сразились под Бистамом с армией Ильдегиза. Сражение не выявило победителя, но хорезмийцы овладели Бейхаком, Себзеваром и Нишапуром. В 1169 году Ильдегиз отразил попытку Иль-Арслана захватить Рей. Эмир Рея Инанджа был в сговоре с хорезмшахом. Но хорезмийцы были разгромлены, Инанджа убит, а Рей перешел к Ильдегизу.
Халиф ал-Мустанджид не поладил со своими вельможами и в 1170 году был задушен ими в бане. Халифат перешел к его сыну ал-Мустади.
Тем временем в государстве батинитов сын шейха Мухаммада Хасан в 1164 году объявил себя имамом из рода Низара. Тогда как его предшественники считали себя даи имама. 9 января 1166 года новоявленный имам был убит в крепости Ламасар братом своей жены Хасаном ибн Намаваром из рода Буидов. На престол взошел 19-летний сын Хасана Ала зикри-хи-с-саляма, Нур ад-дин Мухаммад. Он был уже наследственный имам и казнил не только Хасана ибн Намавара, но и всех Буидов – мужчин, женщин и детей.
В марте 1172 года умер хорезмшах Иль-Арслан. Его старший сын Текиш в это время был наместником в Дженде. Но Иль-Арслан объявил преемником не его, а младшего сына Султан-шаха. Мать последнего Теркен-хатун управляла делами государства. Текиш не признал брата хорезмшахом, бежал к правительнице каракитаев Чэн Тянь и попросил помощи против Султан-шаха. Чэн Тянь послала Текишу войско во главе со своим мужем Фумой. Султан-шах с матерью бежали из Гурганджа в Нишапур. В декабре 1172 года Текиш взошел на престол хорезмшахов.
Эмир Нишупура Муаййид Ай-Аба поддержал Султан-шаха и перешел в наступление на Хорезм. В июле 1174 года у городка Супурли близ Гурганджа состоялось сражение. Муаййид Ай-Аба потерпел поражение, был взят в плен и тут же казнен. Теркен-хатун и Султан-шах убежали в Дихистан. Следом за ними туда направился Текиш. В Дихистане войскам хорезмшаха удалось схватить и казнить Теркен-хатун. Султан-шах ускользнул и нашел убежище у султана Гура Гийас ад-дина Мухаммада.
Но здесь у Текиша возник конфликт с каракитаями. В обмен на помощь они попытались получить дань. В ответ на требование денег Текиш лично убил каракитайского посла и приказал своим вельможам, чтобы каждый из них тоже убил по каракитаю. Узнав об этом, Султан-шах отправился к каракитаям и просил помочь ему против Текиша. Опять в Хорезм вторглась армия во главе с Фумой. Текиш приказал открыть шлюзы и затопить подходы к Гурганджу. Осада стала невозможной.
В 1175 году скончался великий атабек Ильдегиз Шамс ад-дин. Ему наследовал старший сын Джихан-Пахлаван. Султан Арслан Муизз ад-дин тотчас восстал против узурпатора и направился с войском из Хамадана в Азербайджан. Но по пути в Зенджане Арслан поел отравленного щербета и умер. Приказ о ликвидации султана отдал Джихан-Пахлаван. В 1176 году на престол был посажен 7-летний сын Арслана Тогрыл III, а Джихан-Пахлаван стал его атабеком. Он переехал в Хамадан, а в Азербайджане в качестве наместника оставил править своего брата Кызыл-Арслана.
В 1180 году халифа ал-Мустади сменил его сын ан-Насир. А Султан-шах захватил Мерв и сделал его своей столицей. В 80-е годы XII века он занял Тус, Серахс и другие города Хорасана. В 1186 году умер Джихан-Пахлаван и атабеком стал КызылАрслан. Сыновья Джихан-Пахлавана получили в управление: Абу Бакр – Азербайджан и Арран, Кутлуг – Инандж и Рей, Умар – Исфахан, Узбег – Хамадан.
Султан Тогрыл III при первой возможности бежал из Рея и стал собирать войска эмиров, недовольных Ильдегизидами. В 1187 году Тогрыл III повел наступление на Хамадан, и после нескольких сражений Кызыл-Арслан отступил. В мае 1188 года армия Тогрыла III разгромила войска халифа ан-Насира, пытавшиеся овладеть Хамаданом. В декабре халиф послал более мощную армию. Султан отступил от Хамадана к Исфахану, а затем вторгся в Азербайджан. Но в 1190 году Тогрыл III потерпел два поражения от Кызыл-Арслана, и под Хамаданом был захвачен в плен. Его заковали в кандалы и бросили в крепость Кахрам около Нахичевана. А пока в государстве сельджуков происходили эти разборки, хорезмшах Текиш захватил Нишапур в 1187 году.
Кызыл-Арслан провозгласил султаном себя. Видимо решив, что цель достигнута, он погрузился в пьяный разгул. Его авторитет быстро пал. Тогда его жена Инандж-хатун (вдова ДжиханПахлавана) организовала заговор. В ноябре 1191 года после очередной попойки Кызыл-Арслан был убит в собственной спальне. Весной 1192 года эмир Махмуд Анас-оглу освободил из заключения Тогрыла III. В июне того же года около Казвина войска Тогрыла III разбили 15-тысячную армию Кутлуг-Инанджа. Он вошел в Хамадан и снова занял престол.
А Кутлуг-Инандж сдал Рей хорезмшаху Текишу. В сентябре 1193 года умер Султан-шах, и в руки хорезмшаха перешел весь Хорасан. А весной того года Тогрыл III захватил Рей и истребил гарнизон хорезмийцев. Весной 1194 года армия хорезмшаха появилась в Иране. 4 марта Тогрыл III c 60 гулямами напал близ Рея на авангард хорезмийцев во главе с Кутлуг-Инанджем. Во время боя султан был ранен стрелой в глаз и упал с коня. К нему подъехал Кутлуг-Инандж, отрезал Тогрылу III голову и отвез ее хорезмшаху. Текиш отправил голову в Багдад, где ее выставили на воротах. Обезглавленное тело последнего сельджукского султана вздернули на виселицу на базаре в Рее. Текиш захватил Хамадан и другие города Ирана. Кутлуг-Инанджу он передал Исфахан и назначил его старшим эмиром.
В 1194 году войска Абу Бакра потерпели два поражения от армии грузинской царицы Тамары. Грузины передали Гянджу его брату Умару. Но после ухода грузинских войск Умар был убит, и город снова занял Абу Бакр. А Кутлуг-Инандж начал в 1195 году войну с эмиром Рея Майачуком. С помощью халифа ан-Насира ему удалось овладеть Реем и Хамаданом. В мае 1196 года Майачук предложил начать мирные переговоры. Кутлуг-Инандж приехал на них и был тут же убит.
Летом хорезмшах Текиш снова провел поход в Иран и подчинил его себе. Хамадан Текиш передал Узбегу. В июле 1200 года, готовясь к походу на Багдад, хорезмшах Текиш скончался. Престол занял его сын Мухаммад II. Воспользовавшись этим, Узбег с союзными эмирами изгнал хорезмийские гарнизоны из Ирана.
В Рее стал править эмир Гекче. В 1204 году он был убит эмиром Айтогмышем. В начале XIII века хорезмшах Мухаммад II был занят длительной войной с Гуридами, Караханидами и каракитаями. У Ирана была передышка, пока шла борьба за Центральную Азию, но ее никак не использовали. Абу Бакр пил, а в 1210 году умер. На престоле его сменил Узбег, такой же пьяница, как и его брат.
1 сентября 1210 года умер имам низаритов Нур ад-дин Мухаммад. Сменивший его на посту имама старший сын Джалал ад-дин Хасан немедленно отменил низаризм и стал насаждать суннизм. В 1212 году Айтогмыша разгромил эмир Менгли, захвативший Хамадан, Исфахан и Рей. В том же году против хорезмшаха восстал хан Самарканда Усман. Мухаммад II взял Самарканд после тяжелой осады и повелел разграбить. Было истреблено около 10 тысяч горожан, а Усман и все его родственники казнены. Атабек Узбег и халиф ан-Насир в сентябре 1215 года разбили эмира Менгли.
В этом же году в Иран вторгся хорезмшах Мухаммад II. Узбег капитулировал и согласился быть вассалом и платить дань. Но халиф ан-Насир отказался повиноваться хорезмшаху и стал посылать к Чингисхану письма с призывом идти в поход на запад. В 1217 году Мухаммад II направил свою армию на Багдад. Однако по пути в горах войско попало под трехдневный снегопад и мороз. Большая часть воинов погибла, и поход сорвался.