Во второй половине 1930-х годов в области внешней политики Реза-шах взял курс на сближение с Третьим германским рейхом. Началось с визита в Иран в 1936 году делегации во главе с имперским министром экономики Яльмаром Шахтом. С ответным визитом в Берлин ездил председатель меджлиса Хасан Эсфендиари, с которым встречался фюрер Адольф Гитлер.
Вскоре сотни, а затем и тысячи немецких агентов появляются в Иране. Они открывают десятки представительств торговых фирм, основывают строительные компании, посреднические, транспортные, научные и другие организации. Их действия направляли опытные разведчики Радович, Майер и другие, связанные с разведцентром в Анкаре во главе с фон Папеном.
Используя связи в меджлисе, государственном аппарате, армии и среди дельцов, гитлеровские агенты не только собирали сведения, но и влияли на политику правительства. Декрет рейха признавал иранцев чистокровными арийцами. С кафедры Тегеранского университета нацистские профессора читали лекции по расовой теории, призывая к упрочению связей между нордической и иранской группами арийцев.
В 1937 году Иран посетил рейхсюгендфюрер Бальдур фон Ширах. Руководителю Гитлерюгенда иранские власти предоставили возможность выступать перед учащимися. Иранские рынки заполнялись промышленными товарами германского производства. Закупали же немцы товары сельского хозяйства: рис, кожи, шерсть, сухофрукты, финики и т. д.
В этот период времени Третий рейх приобрел решающее влияние на экономику Ирана. В иранских госаппарате и армии широко присутствовали германские экономические, финансовые и военные советники. Немцам удалось прибрать к рукам все промышленное строительство, а также руководство почти всеми военными заводами Ирана.
В этих условиях Реза-шах стал проявлять враждебность к СССР. В Иране усилилась антисоветская пропаганда. Все не только советское, но и русское жестоко преследовалось. Сворачивалась советско-иранская торговля, закрывались смешанные советско-иранские компании. Люди, которые обвинялись в связях с советскими организациями («Персхлопок», «Бюро-Перс» и др.), считались русскими агентами и подверглись репрессиям. Людям, знавшим русский язык, разговаривать по-русски запрещалось.
В 1938 году Реза-шах отказался подписать новый торговый договор с СССР, что вызвало резкое сокращение советско-иранской торговли. И в этом же году было заключено клиринговое соглашение с Германией. По этому соглашению Третий рейх стал вывозить огромное количество иранского сырья и сельскохозяйственных продуктов, закупая их в кредит по низким ценам и поставляя в Иран промтовары по ценам в 2,5 раза выше мировых.
В ноябре 1938 года в Тегеране был проведен «процесс 53-х» – суд над группой руководителей ИКП во главе с Таги Эрани. «Коммунистические заговорщики» обвинялись в создании тайной организации, печатании воззвания к 1 мая, организации забастовок и переводе еретических книг, таких как «Капитал» и «Манифест Коммунистической партии».
Суд проходил при закрытых дверях. Зал суда был заполнен полицейскими. С многочасовой речью на процессе выступил Таги Эрани. В ней он разоблачил внутреннюю и внешнюю политику режима диктатуры Реза-шаха. Эта речь имела большой резонанс в Иране. В ответ суд приговорил обвиняемых к различным срокам тюремного заключения. Десять человек, в том числе и Эрани, были приговорены к десяти годам одиночного заключения. А в январе 1940 года Таги Эрани умер в тюрьме. По официальной версии от тифа, но его друзья и коллеги были уверены, что его, как обычно, убила полиция.
В 1941 году нацисты занимали руководящие посты в 50 иранских государственных учреждениях, в том числе в министерствах финансов, торговли и промышленности, а также на транспорте. Готовя в Иране базу для нападения на СССР, гитлеровцы завезли в страну в начале 1941 года 11 тысяч тонн вооружения и боеприпасов. Склады с оружием, взрывчаткой, снарядами и патронами были размещены на севере Ирана. В 1941 году в Иране находилось около 4 тысяч агентов Абвера, гестапо и министерства пропаганды Геббельса. Особенно много их было в Тегеране и в пограничных с СССР городах: Тебризе, Маку, Хое, Миане, Мешхеде, Горгане, а также в портах на Каспийском море, откуда готовилась засылка диверсионных групп в район бакинских нефтепромыслов и в Туркмению.
Нацисты усилено вербовали агентов, раздавали оружие и деньги сторонникам фашизма. При попустительстве иранских властей в Тегеране и других городах из молодых иранцев формировались военные отряды, которые под прикрытием «молодежного туризма» проходили боевую подготовку. Этими отрядами руководили: посол гитлеровского рейха в Иране фон Эттелен и консулы. В июле и августе 1941 года под видом туристов в Иран приехали сотни немецких офицеров (в том числе летчиков), во главе с начальником Абвера адмиралом Фридрихом Вильгельмом Канарисом. По данным советской разведки, в Иране готовился фашистский переворот с последующим вступлением в войну с СССР на стороне нацистского рейха и его сателлитов. Путч планировался на 22 августа 1941 года. При выступлении предполагалось убить всех граждан СССР, находившихся в Иране, в том числе дипломатов. Затем дату переворота немцы перенесли на 28 августа.
Обо всем этом СССР предупредил Иран в нотах от 26 июня, 19 июля и 16 августа. Поскольку иранское правительство игнорировало эти ноты, СССР и Великобритания 25 августа 1941 года направили новые ноты премьер-министру Мансуру и одновременно ввели свои войска в Иран. В советской ноте говорилось, что СССР вынужден «принять необходимые меры и немедленно же осуществить принадлежащее Советскому Союзу в силу статьи 6-й Договора 1921 г., право ввести временно в целях самообороны на территорию Ирана свои войска».
Несмотря на то, что Иран располагал 150-тысячной армией, она оказалась неспособна к боевым действиям. Многие офицеры разбежались, другие сдавались в плен вместе с солдатами. Советские войска в течение нескольких дней, не встречая почти никакого сопротивления, заняли северные провинции – Азербайджан, Гилян, Мазендеран, Хорасан. Британские войска заняли юго-запад Ирана и порты Персидского залива.
Танки Красной Армии в Иране. Сентябрь 1941
27 августа правительство Али Мансура ушло в отставку. Новый кабинет министров Али Форуги отдал приказ армии прекратить сопротивление войскам СССР и СКВ. 28 августа меджлис поддержал этот приказ. Переговоры Форуги с представителями СССР и СКВ завершились 8 сентября подписанием соглашения о дислокации советских и английских войск в Иране. На следующий день меджлис утвердил это соглашение.
16 сентября 1941 года обанкротившийся диктатор Реза-шах Пехлеви подписал подготовленный правительством акт отречения от престола в пользу старшего сына Мухаммеда Резы Пехлеви и поехал сдаваться англичанам в Исфахан. 17 сентября в Тегеран вступили части Красной армии, а на следующий день британской. Англичане вывезли бывшего шахиншаха Ирана на остров Маврикий, а затем в Южную Африку. В Йоханнесбурге 26 июля 1944 года он и скончался.