День рождения у девушки Николая Ивановича. Митя Синявский спит в туалете. Какую-то даму лет сорока безуспешно насилуют на кухне. Дама вопит, оскорбленная неумелостью юнцов, которые никак не могут совершить то, что задумали, поскольку их это не возбужд ает. Девушка Николая Ивановича блюет.

Сладкую Энн лапают и тискают на полу три тощих человека, которые похожи на дебильных детей. Полуголая Энн кричит матерные слова и лезет к кому-то в штаны. В другой комнате Гномик делает десятый укол эфедрина. Юноша по прозвищу Козел лежит под эфедрино вой капельницей. Глаза его закрыты, он напоминает жертву эксгумации. Васильев снимает штаны и говорит грозно: "Ну, кто здесь настоящий мужчина?!" Влюбленные Аня и Таня тихо пьют чай, разговаривая о Вселенной. Девушка Николая Ивановича прекращает блевать, что-то кричит, все собираются и пьют ее здоровье. Сладкая Энн засыпает на полу под чьим-то мужским телом. Приближается рассвет.