На следующее утро Вальтер Кайзер решительно подошел к Олафу Кауфману.

- Слушай, Олаф, я хочу рассказать тебе кое-что интересное, - пытаясь говорить небрежно, начал он.

День выдался на редкость ясным и теплым. Олаф Кауфман сидел на лавочке во дворе школы, подставив лицо солнцу, и курил. Он посмотрел сквозь Вальтера и промолчал.

- Ты представляешь, - продолжал Вальтер, - возвращался я вчера домой…

Олаф лениво сплюнул.

- Я, кроме тебя, еще никому об этом не говорил, - несколько обиженно сказал Вальтер. Он знал, что Олафа ничем не прошибешь, но такое подчеркнутое пренебрежение особенно задевало. - Я потому и говорю тебе, чтоб ты первый узнал, - буркнул он.

Олаф приподнялся со скамейки, молча подвинул Вальтера в сторону и вновь уселся. Солнечные лучи упали на его лицо, верзила блаженно зажмурился. Вальтер неловко переступил с ноги на ногу, понимая, что замысел его провалился и он зря подошел к Олафу Кауфману. Вальтер совершенно растерялся, потерял нить размышлений и выпалил:

- А этот сумасшедший Генрих лазит по канализации, как крыса! Представляешь? Я сам видел, как он вылетел из люка, а потом стал разговаривать сам с собой. И еще, у него вся рожа была в крови. Представляешь? Я уверен, что его побили дружки из его же банды, а потом бросили болвана в колодец! Или ты думаешь, что он кого-то убил? - Вальтер замолчал, с ужасом чувствуя, что его история, поначалу казавшаяся очень интересной, на самом деле не представляет собой ничего занимательного. Он умолк и, сгорая от неловкости, попытался выдумать благовидный предлог, чтоб смыться.

- Так я пойду?… Мне еще надо позвонить в одно место, пока перемена не закончилась, - соврал он.

- Надеюсь, ты отыскал в колодце труп? - вдруг спросил Олаф, все еще жмурясь от яркого света.

- Нет, я не полоумный, чтоб в такие дела вмешиваться, - с некоторым оживлением пробормотал Вальтер. - Я…

- А, так ты герой, - без всяких эмоций произнес Олаф Кауфман. Хотя в голосе его не звучало ни насмешки, ни презрения, слова Олафа ужасно смутили сплетника.

- Так ведь я… - жалким голосом попытался он оправдаться, но Олаф оборвал его вялым взмахом руки:

- Проваливай.

«Тупая скотина! Скорее бы тебя из школы выгнали», - подумал Вальтер, отойдя от скамейки. Он пробежал взглядом по носившейся по школьному двору ребятне, заметил стоявшего в тени каштанов с парой одноклассников Клауса Вайсберга и бодрым шагом направился к ним.

- Слышали? - в этот раз Вальтер решил действовать умнее. - А наш Генрих превратился в крысу.

- Как в крысу? - раздались недоуменные голоса.

- А вы разве еще ничего не знаете? - Вальтер пожал плечами. - Вся школа только об этом и говорит. Он нашел себе развлечение - лазит после школы по канализации! Тьфу! Крыса, да и только. - Эта новость прошла мимо меня, - заметил Клаус Вайсберг. -Ну-ка, расскажи.

- Вчера после того, как развалился «Корабль уродов» (это зрелище я, к сожалению, пропустил), нашего Генриха видели выбирающимся из канализации.

Говорят, у него рожа была в крови, а одежда превратилась в клочья… Может, кораблекрушение так сильно на него подействовало, что он начал искать спасения в канализации?

- Нет, - Клаус Вайсберг покачал головой. - Он на крыс охотился. В этом я уверен.

- Почему? - удивился Вальтер.

- Он питается ими для усиления своей магической силы. Всем известно, что ведьмы и колдуны жрут какую угодно гадость, лишь бы заполучить могущество.

- А может, он кого-то убил? - предположил Вальтер. - Убил и спрятал труп в канализации.

Клаус Вайсберг рассмеялся.

- Чудесная мысль! Убил и в канализации зарыл. - Клаус от удовольствия даже пританцовывать начал. - Ну и компания у нас подобралась - монстр Олаф Кауфман и убийца Генрих Шпиц…

- Этого Генриха не мешало бы проучить, - сказал Вальтер. - А то ходит такой важный, что даже смотреть противно. Припугнуть бы его.

- Как? - спросил Клаус.

- А вызвать куда-нибудь ночью, например, на кладбище, да как шугануть!

- Отличные мысли иногда приходят тебе, Вальтер, в голову. Жалко, что нечасто.

- Пошел ты! - огрызнулся Вальтер.

- Не переживай, - Клаус хлопнул одноклассника по плечу. - Ты молодой, у тебя еще все впереди. Поумнеешь со временем. Так говоришь, выманить Генриха куда-нибудь ночью и проучить? Так, так… Пожалуй, мы и в самом деле сможем хорошенько поразвлечься…

- Как? - хором спросили несколько учеников.

- На следующей перемене расскажу, - загадочно ухмыльнулся Клаус. - Мне еще надо кое-что обмозговать.

Возвращаясь из школы, Генрих заглянул в почтовый ящик и обнаружил кроме рекламных листков странный красный конверт. На этом конверте красовалась выведенная корявым почерком надпись: «Генриху Шпицу». Только эти два слова - никаких адресов, никаких печатей и марок. Затаив дыхание, Генрих разорвал конверт. Он очень надеялся, что письмо - весточка от Альбины или друзей.

На листке бумаги, неаккуратно вырванном из блокнота, кривые строчки гласили:

«Совершенно секретно! После прочтения уничтожить! Встречаемся в половине первого ночи на кладбище святого Петра, у склепа герцогини Марты Винкелъхофер. Там все и объясню».

Ни подписи, ни даты, ни адреса отправителя.

В том, что письмо не от Альбины, Генрих мог поручиться головой: столь ужасным почерком образованные принцессы писать не умеют. «Возможно, послание - дело рук Капунькиса или Бурунькиса?… Но нет, глюмы не знают немецкого языка и писали бы на «эхте»… Кто же тогда автор? Неужели вернулась старуха Карла Майселвиц? От нее лучшего почерка и ожидать нельзя, - подумал Генрих.,- В любом случае надо идти».,