Пел Осёл, так жалобно всхлипывая, так подвывая, что Серёжик сам чуть не разревелся. Он торопливо развязал котомку, чтобы накормить несчастного, и осторожно выглянул из дупла.

Осёл сидел около тележки с большущей корзиной румяных яблок и между завываниями откусывал от каждого по куску. Не доедая, он бросал яблоки обратно в корзину.

Из зарослей ивняка вышел толстый хорёк в длинном халате и огромных туфлях с загнутыми носами. На голове у него красовалась цветастая чалма.

— Поймал? — спросил он.

— Ты же, вид-иа-шь, Фьоро, что нет, — беспечно ответил Осёл, надкусывая очередное яблоко.

— Так ищи!

— Еще чего! — хихикнул Осел. — Он скоро сам выйдет.

— Да может, его тут нет? — колдун с досадой пнул корзину. — Я весь берег обошёл, все кусты излазил.

— Гуси сказали, что здесь. Я и сам носом чую, что рядом! — Осёл понюхал воздух. — Где-то недалеко. Сейчас я его выманю.

Осел зарыдал:

Серёжик сидел ни жив, ни мертв. Колдун Фьоро! Осёл! Значит, их прислали королевские гуси!

Сердце застучало громко, кажется, на весь лес! Еще секунда, и услышат! Чтобы заглушить стук, Серёжик прижал к груди котомку.

Но на берегу было не до него.

— Зачем ты надкусываешь яблоки? — верещал колдун.

— Делю их на твои и мои, — весело объяснил Осёл, — чтоб не перепутались.

— И где мои?!

— На дне. Отсюда не видно.

Колдун завизжал:

— Я сейчас превращу тебя в муху!!!

Осёл расхохотался:

— Давай, давай! Хоть в пылесос!

Серёжик похолодел от ужаса и одновременно позавидовал: «Вот это Осёл! Ничего не боится!». Ему так захотелось посмотреть на чудесное превращение, что он краем глаза выглянул из дупла.

Хорёк, сверкая глазами, закрутился на одном месте:

— Бигль! Шмигль! Ай-лю-лю!

— Ой-ой-ой! — Осёл стал кататься по траве. — Сейчас умру!

«Превращается!» — ахнул Серёжик и затаил дыхание. Но Осёл лишь заливисто смеялся:

— Бигль! Шмигль! Ай-лю-лю! Ой, не могу… Бигль! Шмигль!

Фьоро топал ногами, ругался, подпрыгивал, но сделать ничего не мог.

Наконец Осёл устал хохотать и, улегшись на спину, заявил:

— Ничего-то ты не умеешь! Помнишь два-три пустяковых заклинания!

— Ничего не пустяковых… Молчалку знаю и телефон…

— Говорил я тебе: учись! А ты что? Лепил из пластилина шарики, рисовал танки в тетрадке.

— Не шарики, а бомбы! — надулся Фьоро. — Во мне кипит разрушительная сила.

— Пусть кипит, — усмехнулся Осёл. — Пять лет ты ходил в высшую колдовскую школу, а даже молоко из воды не можешь сделать!

— Я наоборот могу! Из молока — воду!

— Наоборот все могут, — махнул копытом Осёл.

Фьоро обиженно засопел.

— Пока ты стрелял пульками по соседним партам и корчил рожи, — продолжал Осёл, — я учился. А кто был я? Просто осёл, возивший воду. Помнишь?

— Еще бы! Просто осёл! — брызгая слюной, заверещал Фьоро. — Ты привозил тележку с тяжёлыми бочками, я проделывал в них дырки, и вся вода вытекала!

— Ты был не просто лентяй, а злющий и хитрый лентяй.

— Во мне кипела разрушительная сила!

— Пока она кипела, я запомнил заклинание, которое повторял профессор, и стал заделывать дырки сам. С тех пор я каждый день стоял под окном и учился. У меня не было тетради. Я писал копытом по песку. Ветер сдувал мои надписи, пробегали ученики, затаптывая их.

— Я специально стирал твои закорючки ботинками! — фыркнул колдун.

— А мне хотелось учиться. Когда ты уходил домой, я шёл к окошку профессора и стоял под ним до поздней ночи, запоминая всё, что он говорил.

— Ну и что? — разъярившись, крикнул Фьоро. — Диплом и большую золотую медаль всё равно получил я!

— Потому что слушал мои подсказки, — напомнил Осёл. — Ну-ка попробуй, найди этого ёжика без меня.

Фьоро развернул какую-то карту и стал сыпать на неё белый порошок, бурча под нос:

— Шуши, мыши, пёс на крыше…

— Да не пес, а кот!

— Шуши, крыши, кот на мыши… — колдун почесал затылок.

Осёл забрал карту, сам посыпал её белым порошком и сам прочел длиннющее заклинание:

— Шуши, мыши, кот на крыше! Звёзды, небо и вода! Солнце всех на свете выше! Ландыш, маки, резеда! Синий цвет и цвет зелёный! Вкус и сладкий, и соленый! Шуши-мыши! Мыши-шуши! Покажи нам здесь часть суши! Где-то прятался секрет! А теперь секрета нет!

Карта заискрилась голубоватым сиянием. Осёл, продолжая хрустеть яблоком, сказал:

— Тут ёжик. В семи метрах от нас.

— А семь метров это сколько?

— Вспоминай, Фьоро, вспоминай! Это ещё в первом классе учили!

Как ни был напуган Серёжик, он успел хвастливо подумать: «Я не ходил в первый класс, а метры знаю».

И тут его больно схватила за шиворот цепкая лапа!

— Браво, Фьоро! Браво! — зааплодировал копытами Осёл. — Только что ж ежонок такой маленький?

Гордый колдун бросил Серёжика в тележку.

— Маленький-то маленький, а всю лапу исколол! — скривился Фьоро. — Но ничего… Я получу за этот репейник мешок золота!

Осёл укоризненно покачал головой.

Колдун вытащил из тележки ржавую клетку и запихнул туда ёжика. Вот она — тюрьма всех птиц и зверей!! Серёжик заплакал.

Фьоро повесил на клетку замок, а ключ положил в ухо.

— Поехали!

— Лень! — зевнул Осёл. — Спать хочу! Отправимся завтра…

Сколько ни топал ногами Фьоро, сколько ни плевался — Осёл будто не замечал. Он укрылся клетчатым пледом, который тут же наколдовал прямо из воздуха, и захрапел.