Сталин оспаривал оценку Черчиллем немецких сил во Франции, но британский премьер настаивал, что "война есть война, не место для глупостей, и будет безрассудно предлагать катастрофу, которая никому не поможет". В этот момент Сталин выказал беспокойство и заявил, что "его взгляд на войну прямо противоположен. Человек, который не рискует, не может победить в войне". Сталин добавил, что британцы и американцы "не должны бояться немцев, и что они склонны преувеличивать немецкие силы". Сталин сказал: "Опыт показывает, что войска должны нести потери в битве. Если нет крови, то невозможно оценить войска". После обмена мнениями о возможности десанта во Франции, беседа повернула к союзническим бомбардировкам Германии. здесь они нашли общий язык. Сталин высказал надежду, что население будет бомбардироваться так же, как и промышленность, что подорвёт моральный дух Германии. Черчилль искренне заверил: