Впереди шел, мелко приплясывая и постоянно оборачиваясь, Выр. За ним Щекотун, делавший все, чтобы никто не видел, как он ослаб, соприкоснувшись с дурманом желтой крапивы. Добрый и отважный великан нес на руках Сашу и барона. Сердце его разрывалось от горя, но он не хотел показать, шедшей следом стрекозе, своего отчаяния. Поэтому, чтоб сдержать плач, он начинал громко и страшно рычать. Это приводило в трепет желтого клопа. Графиня искренне сочувствовала и сопереживала вместе с могучим спутником. Она холодела от одной мыли, что им придется идти по снегу, боялась, что не вынесет этого испытания и, в свою очередь, тоже старалась скрыть свое состояние. Так шли они очень долго. Лес поредел. Далеко впереди у самого горизонта показались горы. Возвышавшиеся над облаками вершины казались непреступными, только солнечные лучи легко достигали их. Путникам, собиравшимся совершить восхождение, требовался отдых. Несмотря на протесты Щекотуна, был устроен привал. Многорукий гигант бережно опустил спящих друзей на траву и рухнул рядом. Все его тело ныло и требовало покоя. Нестерпимо хотелось уснуть. Но все, что он мог позволить себе – на секунду зажмуриться. Когда клоп  робко поднялся на цыпочки и внимательно взглянул на своего сторожа, тот вновь открыл глаза и так рявкнул, что от неожиданности Выр подпрыгнул, не удержавшись на своих соломенных ножках шлепнулся на спину, после чего обиженно запричитал:

 - Зачем обижаете, я уже почти исправился, я уже стал почти хороший, а Вы не доверяете, я на Вас жаловаться буду.

 - Да вот уж это ты умеешь, - грустно усмехнулся Щекотун.

 Графиня Струзания выразила готовность слетать в разведку, на поиски наиболее удобной дороги в предгорье. Однако, едва она поднялась в воздух, как сразу увидела, что со всех сторон к месту, где остались ее товарищи, подкрадываются препротивные черные мускулистые человечки, вооруженные увесистыми дубинками. Все они были одеты в черные лохматые шкуры. Сами длинноволосые и бородатые, они производили зловещее впечатление. В ту секунду, когда Струзания, что было силы закричала, предупреждая об опасности, предводитель этих человечков отдал приказание атаковать. Противник им противостоял только один. И хотя это был измотанный и ослабший Щекотун, сражался он отчаянно и вдохновенно. Не меньше десяти раз он сбрасывал с себя многочисленных врагов, те рассыпались в разные стороны, но снова бросались в атаку. С каждой новой попыткой им удавалось все дольше и дольше задержаться на его спине, по которой они молотили своими дубинками, пока, наконец, Щекотун не рухнул на землю без движения, придавив еще несколько вероломно напавших на него разбойников.

 Струзания наблюдала за происходящим, забравшись на высокую ель. Она плакала и причитала, понимая, что помочь Щекотуну не сможет. Врагов было слишком много.

 Выр, во время сражения прятавшийся за большим валуном, увидел, что битва закончилась. Он выбрался из своего убежища и тут же направился к главарю разбойников. Изобразив на лице восхищение и радость, клоп громко завопил:

 - Спасибо, что освободили меня из лап этого многорукого чудовища! Я счастлив приветствовать могучее племя Черных Кроков! Самых великих и непобедимых бойцов среди всех живущих на свете троллей!

 Закончить он не успел. Вожак, угрюмый черный коротышка с сильно выпирающей нижней челюстью, не долго думая, ткнул Выра грязным кулаком в ухо и шпион Моли без чувств рухнул на землю.

 Подручные главаря в это время деловито обыскивали пленников. Не найдя ничего, разбойники угрожающе зарычали. Вожак прикрикнул на них и для убедительности шлепнул особо недовольных сучковатой дубинкой. Наведя порядок, он взобрался на спину лежащему Щекотуну и, издав громкий победный клич, принялся молотить себя кулачищами по мускулистой груди. Наблюдавшая за ним Струзания, едва не лишилась сознания от страха.

 Исполнив ритуал победителя, главарь спрыгнул со спины бесчувственного страшилки и рявкнул:

 - Пленников связать!

 Один из троллей указал пальцем на светлые волосы Саши и завопил:

 - Рыжий!

 Остальные кроки подхватили:

 - Рыжий! Смерть рыжим!

 В воздух взметнулись дубинки и копья. Однако, главарь остановил подчиненных гневным окриком:

 - Нет! Пусть великий Рура решит судьбу пленников!

 Спящего Сашу, храпящего Шмура, и бесчувственных Щекотуна и Выра погрузили на спины странных, похожих на черепах животных, крепко прикрутили веревками к шершавым колючим панцирям, и удивительный караван неспеша двинулся по узкой тропинке вверх, туда, где в туманной дымке возвышались покрытые снегом исполинские горы.

 Когда разбойники вместе со своей добычей скрылись вдалеке, Струзания слетела с ели и громко зарыдала. Из кустов выкатился мячик и остановился у ее ног. Графиня погладила его и спросила:

 - Что же нам делать? Как нам освободить наших друзей?

 Но мячик молчал, ведь он не умел разговаривать. Струзания принялась размышлять вслух:

 - Может быть, слетать к Пирату и еще раз попросить о помощи? Брат сразу же помчится на выручку. Но он очень далеко, пока я буду разыскивать его, противные тролли могут погубить моих друзей. Эти кроки очень жестокие и кровожадные существа. Нельзя терять время. Может быть, обратиться к другим обитателям гор? К Рыжим гоблинам? Говорят, они злейшие враги черных троллей, но ведь они служат Королеве Моли. А если их обмануть? Но как? Что им можно пообещать, чтобы они помогли справиться с кроками?

 От размышлений у Струзании закружилась голова, но нужное решение так и не находилось. Тогда графиня решила положиться на случай. Вдруг произойдет чудо и ей удастся освободить друзей? Значит, нужно следовать за разбойниками, спрятаться и ждать удобного момента. Так она и поступила. Взяв мячик в лапы, Струзания взлетела и устремилась вслед за уходящим караваном Черных троллей.