Желтый клоп Выр ликовал. Сидя на спине верной Цокотухи, он напевал веселую песенку, довольно поглаживая большой тюк сухих веток. Его веселость была легко объяснима. Он придумал очередную подлость, с помощью которой надеялся, наконец, расправиться с ненавистным мальчишкой и его друзьями. Внизу мрачным чернильным пятном застыли Черные горы. Между острых зазубренных скал грязной зеленой лентой вилась речка. Последняя граница, отделяющая волшебную страну от грозной и страшной цитадели Черной Повелительницы. Выр внимательно оглядел речку, долго всматривался в серые нависшие над ней небеса и, наконец, оставшись весьма довольным своими наблюдениями, стукнул Цокотуху по толстому загривку:

 - Быстрее спускаемся к тому большому камню, что лежит на середине тропинки!

 - Хорошо, - прозудела муха, - а то я уже устала тащить на спине эту огромную вязанку хвороста. И зачем мы только взяли ее с собой?

 - Скоро узнаешь, - отрывисто ответил шпион, - а пока таращи свои здоровые глазищи и гляди не пропусти зеленое облако, не то в один миг превратимся в кучку пепла!

 - Жуткие вещи ты говоришь, хозяин. – Дрожащим голосом прозудела Цокотуха, приземляясь возле указанного камня. – Да, хозяин, все-таки опасная у нас работа. Если б раньше знала, не пошла бы в шпионы.

 Соскочив со спины мухи и стащив на землю тюк с соломой, Выр энергично принялся собирать мелкие и крупные камни. Камни он укладывал на большой плоский валун и вскоре выстроил довольно высокую пирамиду.

 - Ну, все, чучело готово! – Радостно рассмеялся клоп.

 - Не очень-то похожа твоя куча булыжников на живое существо. – Недоверчиво прогудела Цокотуха.

 - Глупая жужжалка! – Расхохотался Выр. – Зеленое облако стреляет в любой незнакомый ему предмет!

 - А я думала, что мы строим ловушку для нахального мальчишки? – Недоуменно хмыкнула муха.

 - Конечно, для него. – Смеялся Выр. – Для кого же еще? Не для себя же?!

 Ничего не понимающая Цокотуха, только хлопала зелеными глазищами, да почесывала лапой шишковатую голову. Замыслов своего хозяина она обычно не понимала, и в чем состоит суть новой ловушки, разгадать не могла. «Что же он задумал, - ломала себе голову муха. От великого напряжения она даже зажмурилась. Когда так и ничего не придумав, она открыла глаза, то увидела всего в пяти шагах от себя мохнатое колышущееся облако грязного болотного цвета.

 - Ай-яй-яй-яй! – В ужасе заголосила Цокотуха, потеряв дар речи. – Ай!

 Выр обернулся и тоже издал вопль ужаса. Однако, клоп быстро оправился от страха и, зло сверкнув глазами, крикнул:

 - Быстро хватай вязанку, и за мной! Здесь рядом пещера!

 Окрик хозяина привел муху в чувство. Она подхватила сухие ветки и, стремглав кинулась вслед за клопом, который уже исчез в широкой неровной трещине ближайшей горы.

 - Фу, - тяжело вздохнул шпион, - успели! Я ведь сказал тебе следить за рекой! Тупая поедательница навоза! Из-за тебя мы чуть не пропали! За это я лишаю тебя жратвы на два дня!

 - Столько мне не выдержать. – Виновато просопела муха.

 - Тихо. – Прошипел клоп. Он осторожно выглянул наружу и злорадно усмехнулся.

 Зеленое облако нависло над каменной пирамидой. Густые дымные хлопья колыхались, извивались длинными щупальцами; сплетались в клубки, пухли  и набухали и, наконец, исторгли из своих недр слепящую изумрудную молнию.

 Взрыв был так силен, что скалы содрогнулись, небеса потемнели, а сложенная Выром пирамида превратилась в пыль, которая осела на дно гигантской воронки.

 Клоп и Цокотуха были опрокинуты на спины и долго лежали, не смея пошевелиться, оглушенные, пораженные силой взрыва.

 Клоп первым пришел в себя. Поднялся, отряхнулся и выглянул из пещеры.

 - Все в порядке, облако уплыло обратно к реке. – Он недовольно взглянул на Цокотуху. – Живее поднимайся, у нас не так много времени! Хватай поклажу и бегом за мной! Будем покрывать яму ветками!

 Стоя на краю воронки, клоп восторженно воскликнул:

 - Ну и глубокая! Из нее так просто не выберешься! Пока они будут карабкаться наверх, подоспеет зеленая молния! Бац! И нет мальчишки! Скорее развязывай вязанку!

 Вместе с сухими ветками Цокотуха вытряхнула на землю целый ворох прелых листьев. Но сейчас она даже не взглянула на свое любимое лакомство. Лапы ее дрожали от страха.

 - Стели ветки поверх ямы! – Командовал клоп. – Потом набросаем листьев!

 Подгоняемые страхом, шпионы работали быстро. Очень скоро воронка была скрыта под навесом из длинных сухих прутьев. Сверху Выр, довольно напевая, наложил листьев. Потом велел мухе засыпать все песком.

 Оглядев ловушку, клоп рассмеялся:

 - Здорово получилось! Ничего не видно! – Он взглянул в сторону реки. – А вот и наш зеленый друг. Плывет прямо к нам!

 - Где?! – Подпрыгнула от ужаса Цокотуха.

 - Не бойся, глупая зуделка, облако летает гораздо медленнее тебя, мы всегда успеем убежать. Давай лучше подразним его.

 - Не надо, хозяин! – Заныла муха. – Я очень боюсь…

 Не обращая на нее внимания, Выр замахал лапами и громко прокричал:

 - Эй ты, безмозглая зеленая туша, уж не хочешь ли ты поджарить лучшего шпиона на свете?! Шпиона, который, как и ты, служит Черной Моли! Или ты, дымная перина, не отличаешь своих от чужих?!

 Неизвестно, поняло ли клопа облако, или просто налетел ветер, но зеленая клубящаяся масса стремительно понеслась вперед.

 - Во, разогналось! – Опешил клоп. – Быстрее сматываемся! – Он ловко прыгнул на спину Цокотухе, которая стрелой взмыла в поднебесье, оставляя далеко позади разочарованно колышущееся облако.