Дорога шла прямиком через дремучий лес. Огромные сосны свешивали вниз свои мохнатые лапы и, словно живые, норовили ухватить мальчика за рубашку. С корявых дубов сыпались тяжелые желуди величиной с куриное яйцо. Дорога была длинной и, когда мальчик почувствовал, что устал и ему хочется спать, мячик остановился. Остановился так, что одинаково хорошо были видны и красный и зеленый бок. Саша нахмурился и на всякий случай решительно сжал в руках деревянный меч. Вокруг угрюмо, торжественно храня свою тайну, высился дремучий лес. Тропинка терялась в его дебрях, а мячик-проводник, казалось, вовсе не собирается двигаться дальше. Мальчик огляделся вокруг, но ничего не заметил. И, только когда он поднял голову, то увидел, что в густой пелене паутины запутался большой лохматый шмель, а разбойник, расставивший сеть, ходит кругами рядом с пленником и точит два огромных кинжала, приговаривая: «Вот ты мне и попался, старый дурак. Будешь знать, как не подчиняться нашей хозяйке». Паук продолжал хищно ухмыляться, готовясь нанести своей жертве последний удар. Тогда наш маленький герой отважно крикнул ему: «Не смей обижать моего друга!» Саша сам толком не знал друг ему шмель или нет, но уж то, что паук ему совсем не нравится, мальчик знал наверняка. Паук заинтересованно поглядел на Сашу и стал медленно спускаться к нему. Он шипел и плевался, старясь набросить на мальчика липкую паучью сеть, но меч разрубил ее, выбил один за другим кинжалы из лап злодея, а вскоре и обратил в бегство противного паучищу. Саша распутал хитрые сети, пеленавшие шмеля, и освободил его.

 - Уф-ж-ж-ж, - прожужжал шмель, - спасибо тебе, добрый господин!

 - Меня зовут Саша, - сказал мальчик, - а тебя?

 - Я Шмур-16, барон, между прочим. - Важно добавил шмель.

 - А я просто Саша. - Пожал плечами Саша.

 - Ерунда, - изрек шмель, - такой отважный рыцарь не может иметь столь простое имя. Ты, наверное, граф или маркиз?

 - Я пришел из другого мира. - Пояснил Саша. – У нас там нет титулов.

 - Странно. - Удивился шмель.

 - Ничего странного. У нас оценивают людей по их моральным качествам. Так всегда говорил мой папа.

 - Значит, ты из страны людей! – Восхищенно прожужжал шмель. – Тогда все ясно. Ах, я старый дурень, не узнал! Я ведь видел людей на картинках. Прости меня, о величайший из всех живущих на свете! Твой титул – ЧЕЛОВЕК! И нет звания более высокого! Я теперь  буду гордиться, что из плена меня вызволил человек!

 Саша пожал плечами:

 - Пожалуйста, гордись, если тебе так хочется. А кто этот мерзкий паучище, что поймал тебя?

 - Зззз-люка, - недовольно зажужжал шмель, - прихвостень Черной Моли. Колдунья хотела, чтобы я закусал до смерти нашего повелителя, но мы, Шмуры, никогда никого не предавали. Я отказался, и за это моль велела уничтожить меня.

 - А где живет эта самая Моль?

 - За черными горами, за дремучими лесами, за зеленой речкой в мрачном замке, что уходит своим шпилем под самые облака.

 - Далеко забралась. - Вздохнул Саша. - Что ж, надо идти.

 - Что ты, Величайший из людей! – Испуганно зажужжал шмель. – Это же верная смерть. С тех пор, как у Ведьмы появилось волшебное кольцо, никто не может справиться с ней!

 - Попробую, ведь именно за этим я пришел в вашу страну.

 - Ты не просто Величайший из людей, ты Величайший из ХРАБРЕЦОВ! – Восторженно прогудел шмель. – Позволь мне предложить тебе ночлег в моем доме. Уже темно и ты можешь заблудиться.

 Саша хотел ответить, что у него есть проводник. Но вдруг увидел, что мячик преспокойно лежит на траве, выставив зеленый бок и не думает двигаться дальше.

 - Ладно, пошли. - Согласился мальчик.

 Шмур-16 жил недалеко. В дупле широкого дуба. Дупло было высоко и Саше пришлось изрядно потрудиться, чтобы залезть в него.

 Первым делом Шмур показал Саше великое множество портретов своих родственников. Из золоченых рамок на мальчика смотрели важные усатые шмели.

 - Все представители дворянских кровей! – Важно жужжал Шмур-16. - Какие красавцы!

 Саше родственники Шмура показались все на одно лицо. Все толстенькие, мохнатенькие. Потом Саша угостился вкусным медом, которого у его нового друга было предостаточно. Шмур торопливо выставлял перед гостем стеклянные банки, на которых корявым подчерком значилось: «Мед гречишный», «Мед цветочный», «Мед липовый», «Мед вересковый» и так далее. Саша уже объелся, а гостеприимный хозяин все уговаривал:

 - Пожалуйста, Величайший из людей, попробуй еще вот этот. Это мед диких пчел, ты такой еще не пробовал. Наконец, когда Саша попробовал все сорта, что имелись в погребе у его друга, Шмур отвел его на мягкую постель. Саша закрыл глаза и мгновенно заснул. Ему приснилось, что синий комбинезон и розовое платье стоят у его кровати и плачут: «Саша, торопись! Подручные Моли уже грызут нас. Если ты не поторопишься, мы погибнем!»

 Мальчик вскочил с кровати. В дупло уже заглядывали ласковые солнечные лучи. Рядом на пуховой перине спал Шмур и громко храпел. Саша решил не будить его. Прицепив к поясу игрушечный меч, он направился к выходу, где его уже, нетерпеливо подпрыгивая, ждал мячик. Саша не обратил внимания, что мячик старательно поворачивается к нему красным боком, предупреждая об опасности. Мальчик шагнул из дупла и бац! Кувырком полетел вниз. Он ведь совсем забыл, что дом Шмура находится высоко на дереве!

 К удивлению, Саша ничуть не ушибся. Он упал на что-то мягкое, и это мягкое вдруг тоненько пискнуло и лопнуло, словно мыльный пузырь. Саша увидел, что сидит в странной зеленой лужице, от которой исходит отвратительный запах. У Саши даже закружилась голова.

 На шум из дупла вылетел Шмур. Мальчик смущенно пожал плечами:

 - По-моему, я кого-то нечаянно раздавил…

 Шмель обследовал зеленую лужицу и радостно зажужжал:

 - Слава ГЕРОЮ! Слава непобедимому Гению Боевых Искусств. Слава Величайшему из следопытов!

 Он так громко кричал, что даже охрип. Немного успокоившись, Шмур ошеломленно спросил:

 - Но как же тебе удалось выследить его?

 - Я не выслеживал. - Сказал Саша. – Я упал на него.

 - Подстерег и камнем упал на врага. - Восторженно уточнил шмель. – Какая ловкость! Какая стремительность! Знай же, Величайший, что ты уничтожил одного из лучших шпионов Черной Моли. Зеленого клопа Быра! До тебя никто не мог даже обнаружить его, так он хорошо прятался. А ты, о, Искуснейший из следопытов, сумел выследить и воздать ему по заслугам!

 - Это получилось случайно, - оправдывался Саша. Ему очень не хотелось, чтобы ему приписывали подвиги, которых он не совершал. Однако, барон Шмур расценил его слова иначе:

 - Я высоко ценю скромность, о, Величайший охотник на злодеев, но Шмура не проведешь, старый Шмур не последний в сказочной стране. Я понял – ты хочешь, чтобы тебя считали обычным путешественником, а не Величайшим из Бойцов. Враги не будут бояться тебя, а ты тем временем, улучив удобный момент, схватишь их за шкирку!

 Шмель  довольно потер лапки. Саша вздохнул. Он понял, что с его другом спорить бесполезно. Шмур воспринял это как доказательство своей правоты:

 - Тебе бы удалось провести любого, но только не меня. Я достаточно пожил на свете и набрался кой-какого опыта. Только твоя идея не сработает. Потому что остался Выр. Это брат Быра – желтый клоп, который сейчас наверняка наушничает своей госпоже, что в ее владениях появился опасный противник. Так что лучше, пусть тебя боятся. Может, тогда мелкие слуги Колдуньи поостерегутся нападать на нас.

 - На нас? – Переспросил Саша.

 - Конечно! Разве я не сказал тебе, что иду вместе с тобой?

 Саша улыбнулся.

 - Спасибо!

 - А пойдем мы не с пустыми руками. У меня тут завалялась одна волшебная штуковина. Она может нам пригодиться.

 Шмур исчез в дупле и через минуту вернулся, держа в лапах еловую шишку.

 - Это волшебная шишка. - С гордостью сказал он. – Из поколения в поколение мои предки хранили ее.

 - А как она действует? – Спросил Саша.

 Шмур растерянно почесывал затылок:

 - Не знаю. К сожалению, секрет был потерян где-то на уровне Шмуров-13. Мой прапрадед был очень рассеянный. Однажды он топил печку и случайно сжег древний свиток, в котором сообщалось, как пользоваться волшебной шишкой.

 Саша положил подарок шмеля в карман, и они пошли по лесной тропинке. Резиновый мячик скакал, высоко подпрыгивая и показывая им дорогу. Шмур рассказывал историю своего рода о том, как его пра-пра-пра-прадед едва не стал королем сказочной страны, о том, как всем хорошо жилось до тех пор, пока не появилась Черная Моль, и о многом другом. Неожиданно он остановился и удивленно стал озираться по сторонам:

 - Ты ничего не слышал?

 Саша прислушался и вдруг ясно услышал чьи-то крики о помощи.

 - Это за теми кустами! – Крикнул Шмур.

 Навстречу им выскочила большая зеленая стрекоза.

 - Помогите! Помогите! – Вопила она.

 - Батюшки, графиня! – Воскликнул Шмур.- Что это Вы носитесь по лесу, как заяц, ведь Вы же прекрасно летаете?!

 Запыхавшаяся стрекоза только мелко дрожала. Кусты с треском раздвинулись и на тропинку вылезли два отвратительных карлика. В руках они держали сеть.

 - Тролли! – Испуганно прожужжал Шмур-16.

 Карлики удивленно уставились на путешественников. В их красных глазках вспыхнула злоба.

 - Кто смеет укрывать опасную преступницу?! – Воскликнул один из уродцев.

 - А-а-а, да это мятежный барон Шмур. – Прошипел второй. – Я думал, паук расправился с тобой.

 - А кто этот мальчишка? – Спросил первый. – Хозяйка ничего не говорила про него?

 - Может быть, отрубить ему голову на всякий случай? – Предложил второй.

 Саша вышел вперед и положил руку на рукоять меча.

 - Не связывайся с ними. – Прошептал ему в ухо Шмур. – Тролли лучшие драчуны в нашем лесу.

 - А я был лучшим фехтовальщиком своего двора. - Гордо ответил Саша.

 Сказал он это громко, и тролли мгновенно выхватили кривые сабли. Их огромные волосатые уши затряслись от ярости, безобразные рты ощерились острыми желтыми зубами. Со страшным боевым кличем они бросились на Сашу.

 Мальчик отпрыгнул в сторону и выхватил меч. Игрушечный клинок внезапно преобразился. По нему пробежал металлический блеск и Саша почувствовал, что держит в руке настоящее боевое оружие.

 Сабли троллей с шумом рассекали воздух, но всякий раз натыкались на непреодолимую преграду. Саша умело отбивал нацеленные на него удары. Клинки с лязгом скрещивались, высекая большие желтые искры. Отбив очередной выпад, мальчик с силой стукнул плоскостью меча одного из троллей по голове. Тот хрюкнул и повалился на землю. У другого Саша выбил оружие из рук. Безоружный карлик испуганно затрясся:

 - Не убивай меня, добрый господин, я больше никогда не буду!

 Саша убрал меч.

 - Ладно, уходите оба и не смейте обижать моих друзей!

 Тролль с готовностью закивал. Он встряхнул лежащего на траве товарища:

 - Эй, вставай скорее! Добрый господин дарит нам жизнь.

 Оба уродца бегом припустились к кустам, со страхом оглядываясь на Сашу, и вскоре исчезли.