Изольда Сейр [9] родилась примерно в 1603 году и провела свое раннее детство в долине Кумлаура [10] (графство Керри, в Ирландии). Она является отпрыском двух чистокровных колдовских семей.

Её отец, Уильям Сейр, был прямым потомком знаменитой ирландской ведьмы Морриган, анимага, чьим животным был ворон. Уильям дал своей дочери прозвище Морриган - из-за её тяги к природе и ко всему живому с самого раннего детства. Её раннее детство было идиллией: любящие родители, не афишируя себя, помогали своим соседям-маглам, производя магические лекарства как для людей, так и для скота.

Однако когда ей было пять лет, нападение на её семью окончилось гибелью обоих её родителей. Изольда была "спасена" из огня сестрой её матери по имени Гормли [11] Гонт, давно жившей отдельно: она перевезла Изольду в соседнюю долину Кумкалли, или "Ведьмину лощину", и вырастила её там.

Когда Изольда выросла, она начала понимать, что её спасительница на самом деле была ее похитительницей и убийцей ее родителей. Жестокая и переменчивая, Гормли была фанатической приверженкой чистой крови и верила в то, что готовность её сестры всегда прийти на помощь своим соседям-маглам ставит Изольду на опасный путь замужества за неколдуном. Гормли считала, что наставить девочку на путь истинный можно, лишь похитив ее, а потом воспитав в убеждении, что, будучи потомком Морриган и Салазара Слизерина, она должна общаться только с чистокровными колдунами.

Гормли приложила все усилия к тому, чтобы служить Изольде примером, заставляя девочку смотреть, как она насылала проклятия и порчи на любого магла или животное, которым случилось оказаться слишком близко от их домика. Местные жители вскоре научились избегать места, где жила Гормли, и с того самого момента единственным столкновением Изольды с деревенскими жителями стал случай, когда местные мальчишки стали бросать в нее камни, пока она играла в саду.

Гормли отказалась позволить Изольде пойти учиться в Хогвартс, когда ей пришло приглашение - под тем предлогом, что обучаясь дома, Изольда обучится большему, чем в таком опасном эгалитарном заведении, как Хогвартс - к тому же полном мугродья. Однако сама Гормли ходила в Хогвартс и много о нем Изольде рассказывала. В основном, она описывала школу в самых черных красках, возмущаясь тем, что планы Салазара Слизерина по очищению колдовской крови не были выполнены. Однако ее племяннице, жившей в изоляции, к тому же помыкаемой своей тётей, которая, как она считала, была полупомешанной, Хогвартс представлялся своеобразным раем, и она провела большую часть своих отроческих лет, фантазируя о школе.

В теченье двенадцати лет Гормли обеспечивала послушание Изольды и ее изоляцию при помощи сильной темной магии. Однако в один прекрасный день молодая женщина смогла набраться достаточно опыта и храбрости, чтобы вырваться на свободу: выкрав палочку своей тети, поскольку иметь собственную ей не дозволялось. Единственным другим предметом, который Изольда взяла с собой, была золотая брошь в форме гордиева узла, которая раньше принадлежала ее матери. Затем Изольда покинула страну.

Опасаясь мести Гормли и её больших способностей в розыске, Изольда вначале переехала в Англию, но очень скоро Гормли была у нее на хвосте. Решив во что бы то ни стало скрыться от своей приемной матери, Изольда остригла свои волосы. Маскируясь под мальчика-магла по имени Элайас Стори [12], она в 1620 году отплыла в Новый свет на "Мейфлауэре" [13].

Изольда прибыла в Америку вместе с одной из первых групп магловых поселенцев (в Америке маглов называли "неколами" - сокращенно от "не-колдуны"). По прибытии она скрылась в окружающих горах, оставив своих прежних товарищей по плаванию считать, что "Элайас Стори" погиб в суровую зиму, как и многие другие. Изольда покинула новую колонию частично потому, что боялась, что Гормли выследит её даже на другом континенте, но также и потому, что ее путешествие на борту "Мейфлауэра" привело ее к мысли, что ведьма вряд ли найдет много друзей среди пуритан.

Изольда теперь была практически одна в суровой незнакомой стране, а также, насколько ей было известно, единственной ведьмой на сотни, если не тысячи миль вокруг: то неполное образование, которое она получила от Гормли, не включало сведений о существовании североамериканских колдунов. Однако, проведя в горах несколько недель, она повстречала двух магических созданий, о существовании которых ей до сего момента не было известно.

Задопрят - ночной лесной дух, питающийся гуманоидными созданиями. Как подсказывает его имя, он может, съежившись, спрятаться практически за любым предметом, становясь почти невидимым как для охотников, так и для его собственных жертв. Неколы подозревали о его существовании, но они никак не могли тягаться с его силами. Лишь ведьма или колдун имели шанс остаться в живых при нападении задопрята.

Пакваджи - еще одно существо, встречающееся исключительно в Америке: низкорослое, с большими ушами, являющееся дальним родственником европейскому гоблину. Держащееся подчеркнуто независимо, хитрое и не питающее большой любви к роду людскому (как магическому, так и обычному), оно обладает собственной сильной магией. Пакваджи охотятся при помощи отравленных, смертельно ядовитых стрел, и очень любят шутить над людьми.

Два этих существа однажды повстречались в лесу, и задопрят, благодаря своим необычным размерам и силе, сумел не только поймать пакваджи, который был молодым и неопытным, но и был готов выпустить ему кишки, когда Изольда выпустила проклятие, которое вынудило существо убежать. Не зная, что пакваджи тоже исключительно опасен для людей, Изольда подобрала его, принесла в свою импровизированную хижину и выхаживала его, пока тот не вылечился.

В итоге пакваджи поклялся служить ей, пока ему не представится возможность вернуть свой долг. Он счел огромным унижением оказаться в долгу перед молодой ведьмой, оказавшейся настолько глупой, чтобы разгуливать в одиночестве в незнакомой стране, где на нее в любой момент могли наброситься пакваджи и задопряты, и теперь целыми днями пакваджи сопровождал её повсюду, непрерывно ворча.

Несмотря на отсутствие благодарности со стороны пакваджи, Изольда сочла его занятным и была рада его компании. Со временем между ними возникла дружба - практически уникальный случай дружбы между их видами. Придерживаясь табу, принятого среди его соплеменников, пакваджи отказался назвать ей свое собственное имя, а потому она стала называть его Уильямом - в честь своего отца.