Казалось, что империя, страдавшая от многочисленных внутренних потрясений и внешних ударов, вот-вот развалится. В то время как внешняя угроза исходила от французов и турок-османов, подъём религиозных движений в германских княжествах выглядел прелюдией гражданской войны. Лютер уже закончил перевод Ветхого Завета и выпустил полное издание Библии на немецком языке. Германию наводнили французские агенты, обещавшие поддержку сторонникам Лютера и укреплявшие решимость лютеран противостоять императору.

После распада Швабской лиги Ульрих Вюртембергский получил ещё один шанс вернуть своё герцогство. В апреле 1534 года он при поддержке ландграфа Гессе Филиппа I и других протестантских князей вторгся в Вюртемберг. В мае он одержал решительную победу над Лауффеном и через пару недель вернул себе титул герцога под суверенитетом Австрии. Его правление было отмечено энергичным продвижением политики Реформации и жестоким грабежом духовенства, помимо своей воли пополнявшего опустевшую казну герцога. Одной из жертв его агрессивного подхода стал некогда приютивший Фауста Маульброннский монастырь. Монахов и аббата принудили оставить обитель; вскоре изгнанники нашли приют в небольшом цистерцианском приорстве Паирис в Эльзасе. Из-за непомерной жадности Ульрих поднял налоги, что подорвало его вновь обретённую популярность и посеяло семена будущего раскола. Мир, с юности знакомый Фаусту, перестал существовать.