Среди людей Бай-махалли Наср-волк лучше всех знал Шомамата. Он решил, что кукольник ни за что не сможет бросить своих кукол и рано или поздно вернётся домой. Он пришёл к Абдурахманбеку и сказал, что решил выследить Шомамата.

— Отлично, — сказал правитель. — Выследишь, поймаешь — озолочу.

И вот Наср-волк приклеил себе фальшивые усы и бороду, на нос посадил бородавку, подкрасил брови и поздней ночью явился в Факир-махаллю. Несмотря на темноту, он разыскал дом кукольника и постучался в дверь.

— Эй, добрые люди, — жалобным голосом крикнул он, — пустите бедного странника переночевать!..

— Входи, входи, путник, мир тебе, — ответили куклы и впустили сыщика.

Его усадили на почётное место, угостили всем, что было в доме, а когда он поел, отдохнул немного, стали расспрашивать, где он бывал и что видел.

— Я весь свет объездил, — сказал Наср-волк, — уж который год хожу за солнцем с востока на запад. Много чего повидал, а сюда завела меня беда: недавно подошёл я к воротам Бухары и тут заметил, что по следам моим крадутся сыщики. Долго следили они за мной, а потом схватили, связали мне руки и отвезли в ханский дворец. Хан оглядел меня с ног до головы, потом ещё раз оглядел с головы до ног и сказал: «Эй, пленник, слушай, да хорошенько: в городе Ширинсае сбежал из темницы крамольник и смутьян кукольник Шомамат. Правитель Ширинсая Абдурахманбек прислал нам письмо с приметами беглеца, и сдаётся нам, что как раз к тебе подходят эти приметы». Я сказал им всю правду, рассказал, что я странник и что не знаком с Шомаматом… Да разве они поверят? Сковали мне руки и ноги и привезли к правителю вашего города. А он, как глянул, затопал ногами, раскричался: «Вы кого мне привезли? Бродягу поймали какого-то и хотите выдать его за Шомамата. Уведите вон его отсюда, чтобы духу его здесь не было…» Тут сарбазы расковали меня и вытолкали в шею. Я хотел было скорее уйти из вашего города, да ноги не идут — устали. Вот и постучался к вам.

— Мы гостю рады, — сказал Шомамат, услышав этот рассказ, — наш дом — твой дом. Живи у нас, добрый человек, будь нам другом и братом…

Вот так и случилось, что Наср-волк поселился в доме Шомамата. Он ел п пил с хозяевами, вместе с ними ходил в гости к соседям, вместе с ними спал, только по ночам часто просыпался п всё слушал, не шепчутся ли о чём куклы.

И вот однажды ночью Качал-батыру приснился страшный сон. Он проснулся и слышит: в темноте кто-то ходит. Потом свечка зажглась, и странник, освещая спящих, стал заглядывать им в лица. Дольше всех стоял он над хозяином, прислушивался к его дыханию и даже потрогал его усы п бороду…

Качал-батыр не выдержал и закашлялся. Странник испугался, погасил свечку и улёгся на своё место. А утром его и след простыл.

Только тут догадались куклы, что это был какой-то нехороший человек, и. подумав, решили, что Шомамату нельзя больше оставаться в городе. В тот же день кукольник ушёл из дому, построил себе шалаш в камышах, а с друзьями и с куклами виделся только во время представлений, которые устраивал теперь редко, и не в городе, а в кишлаках.