В небе висело пышное белое облако, окруженное сотнями разноцветных воздушных шаров. Но теперь не звучала музыка и шары не плясали в воздухе, как вчера. Они медленно снижались. И облако опускалось вместе с ними, будто громадный дирижабль. В овраге становилось пасмурно. А на краю оврага, пошатываясь, стоял хозяин постоялого двора. Он проснулся и отрезвел. Он глядел вниз, на Максима, и хохотал, взявшись длинными руками за бока.

— Здесь, здесь! — кричал он. — Все трое здесь! Получайте их тепленькими!

Максим показал ему шиш.

— Карлик, полезай в карман, — сказал он. — Еловая Шишка, стань опять еловой шишкой!

И еловая шишка покатилась в траву. Максим поднял ее, завернул в платок и спрятал. Карлик забрался в карман. Максим принялся готовится к бою. Он обломил несколько острых зубцов с городской стены. Выбрал самую большую пушку на палубе корабля и приладил ее ствол, как набалдашник на палку тетки Тимофеихи. Получилась отличная тяжелая дубина.

Летучие Пузыри уже были в самом овраге. Шарообразные толстяки парили в воздухе над головой Максим, и каждый из них держал в руках здоровенный булыжник. Самый толстый из Пузырей, одетый во все черное, сказал:

— Советуем сдаться. Сопротивление бесполезно.

— Увидим! — сказал Максим, прицелился в Пузыря из рогатки и выстрелил. Но промахнулся. Правда, заряд не пропал даром: наверху кто-то тоненько ойкнул. И тут же сверху дождем посыпались булыжники. Несколько тяжелых камней свалилось на Город Маленьких Человечков, ломая розовую черепицу на кровлях, обрушивая стены домиков. Один булыжник вдребезги разнес центральную башню. Другой упал на корабль и утопил его в канале. Это была настоящая бомбардировка. Максим еле увернулся от камня, который был нацелен ему прямо в голову. Он снова схватился за рогатку, но не успел пустить ее в ход. Пузыри оказались куда проворнее, чем можно было предположить. Они вдруг кинулись на него с разных сторон. Десятки рук разом схватили Максима, приподняли его в воздух и швырнули на просторную поляну, которая лежала за Городом Маленьких Человечков.