Крыша здания типографии. Она оборудована под взлетно-посадочную полосу. На ВПП стоит мотодельтаплан. За домом начинается то ли большой парк, то ли кладбище. Вдали — масса блеклых огней города.

Появляется Игорь. Он несет большую пачку листовок. Игорь загружает ими дельтаплан и начинает заводить мотор. Мотор никак не хочет заводиться. Из Игоря такой же авиатор, как из Димы водитель.

Игорь копается в моторе, злобно рыча. Наконец, устранив неполадку, садится в пилотское кресло и поднимает машину в воздух.

Ночной город с высоты. Тревожно-романтическая музыка.

По улице ползет «Запорожец». Автомобиль проезжает где-то невдалеке от типографии. Внезапно Дима резко дает газу. «Запорожец» скрывается за поворотом.

Дельтаплан летит вблизи центра города. В свете набережной блестит рябь Невы. Аппарат пролетает над Петропавловкой, Зимним дворцом. Довольно резко разворачивается.

Дима гонит по Дворцовому мосту в направлении центра.

Игорь пролетает над площадью Александра Невского.

Дима подъезжает к площади Александра Невского.

В небе — дельтаплан. Игорь сбрасывает весь груз листовок. Дельтаплан делает крутой вираж и направляется в сторону Петроградской стороны.

«Запорожец» стоит на набережной вблизи площади Александра Невского. С неба падают листовки. Большинство из них кончают свою жизнь в водах Невы.

Закусив до крови губу, Дима смотрит на этот «листопад» из окна автомобиля. Его лицо искажено гримасой отчаяния и бешенства.

Ночной город с очень большой высоты. Скользящая точка дельтаплана над домами. Этот кадр весьма долог.

Снято с дельтаплана. Внизу проплывают знакомые дома.

Следующий кадр переснят с телевизионного экрана. Черно-белое крупнострочное изображение, возможно, по нему бегут полосы. Мы видим следующее: к нам приближается крыша типографии. Летательный аппарат с камерой коротко пробегает по ВПП и останавливается.

Дима удовлетворенно отрывается от телевизора. Нельзя сказать, что он в восторге, но на его лице появляется надежда. Дима снова смотрит на экран.

Телевизор показывает нам такую сцену: Игорь поспешно скрывается в люке крыши.

Появляется. Тащит новую пачку листовок, еще больше прежней. Потом ненадолго ныряет в люк и достает оттуда канистру бензина. Загрузив листовки, Игорь заправляет аппарат. Слышно утробное бульканье.

Мельком показывается носовая стойка шасси. На ней установлена телекамера.

Игорь снова стартует.

Он летит над ночным городом. Этот длинный кадр повторяется несколько раз.

Долгий дальний общий план ночного города.

Похожий план наплывом. Над городом заря.