Один художник пишет портрет короля. Уже заканчивает. Король обещал, если портрет понравится, отдать за художника свою дочку и полкоролевства впридачу, а если не похоже выйдет, то отрубят художнику голову. Дочка у короля страшная и вредная, а королевство маленькое и бедное, но художник все равно старается, жить хочет.

А тем временем, в подвале дворца, притаился злой колдун и колдует, колдует назло.

Смотрит король на свое изображение, а с ним прямо на глазах вот что происходит: нос удлиняется, заворачивается крючком (колдовство!), глаза разбегаются, лицо желтеет, а на спине горб вырастает!

- Это я?!!!- король в бешенстве топает ногами- Я?!?!- и тут же приказывает отрубить несчастному художнику голову.

Бросают беднягу в темницу и назначают казнь на завтра.

Но рано утром начинается война. (Это северный сосед напал неожиданно). Королевская армия терпит поражение и король вместе с дочкой и злым колдуном спасаются бегством. А во дворец входит новый хозяин, соседний Король. Он останавливается перед злополучным портретом и застывает в изумлении. Это же вылитый он! И нос у него крючком и глаза разбегаются и лицо желтое и горб на спине.

- Кто этот величайший художник?- кричит он на весь дворец.

Приводят к нему художника (Не успели казнить)

- Твое удивительное мастерство достойно самой высокой награды,- говорит новый Король,- Бери замуж мою дочку, и еще полкоролевства впридачу!

И художник берет! Дочка у этого короля, не то что у того, красивая и добрая, а королевство большое и богатое, тут и сказке конец!