Глава 1. Вступительная. Жизненный путь до прихода в НКВД. Служба в армии.

Глава 2. Канун войны. Работа с Берия и Хрущевым в Москве и на Украине. Работа по немецкой линии. Польские дела. Прибалтика.

Глава 3. Начало войны. Колебания руководства. Пресечение паники. Оборона Москвы.

Глава 4. Уполномоченный ГКО на фронте и в НКВД. Депортации народов. Причина, последствия.

Глава 5. Вместе с маршалом Жуковым в Берлине и в Германии. Заметки о Потсдамской конференции. Судьба архивов Гестапо, Абвера и французской разведки. Послевоенная Германия. Демонтаж немецкой промышленности и использование немецких специалистов. История союзных оккупационных марок для Германии. Фальсификация выборов в Польше и подавление польского сопротивления. Разгром болгарского Народного собрания.

Глава 6. Послевоенные чистки в армии и в МГБ-МВД. Борьба за власть в Кремле, в спецслужбах и в армии. Дело Абакумова.

Глава 7. Становление советского ракетно-ядерного щита. Решение о форсировании ракетной программы как ответ на американское превосходство тяжелой бомбардировочной авиации. Миф о подготовке Сталиным 3-й мировой войны.

Глава 8. Смерть Сталина. Был ли заговор Берия? Новый виток столкновения Хрущева, Маленкова, Молотова. Реорганизация МВД, создание КГБ. Серов берет ответственность за госбезопасность страны на себя. Политическая игра вокруг дела и судьбы Р. Валленберга. Подавление мятежа в Берлине, новое руководство госбезопасности в ГДР.

Глава 9. Внешняя политика и разведка. КГБ при Хрущеве в 1954–1958 гг. Мирное наступление Хрущева, обеспечение новой линии в Китае и на совещании в Женеве. Договориться не удается. Требования к КГБ помогать промышленности. Неудачная попытка осуществить вывоз Оппенгеймера в СССР. Провалы и удачи спецопераций за рубежом, я меняю начальника разведки Панюшкина на Сахаровского.

Глава 10. Поездки с Хрущевым в Англию, в Индию, Югославию. Использование В. Ротшильда для зондажной разведки бесед с Э. Иденом. Зачем англичане подбирались к крейсеру «Орджоникидзе», об этой операции мы знали заранее. Решение Хрущева и Булганина ликвидировать Креббса. Просчеты в прогнозах войны Англии, Франции и Израиля с Египтом. Роль «кембриджской пятерки» в наших ошибках 1956 г. Р. Максвелл прибывает в Москву в 1957 г., как агент-двойник английской разведки. Неизвестные причины провала Абеля. Создание нелегальных агентурно-боевых групп КГБ в США и Англии. Тайная миссия в Лондоне в 1957 г.

Глава 11. События в Венгрии 1956 г. Разногласия в советском и венгерском руководстве — главная причина кризиса и перехода к военному мятежу. Роль Ю. Андропова, А. Микояна, М. Суслова в Будапеште. Действия Советской Армии и роль группы А. Короткова, Г. Крохина, В. Вертипороха в аресте венгерского руководства. Кардиналу Минценте Серов разрешает укрыться в югославском посольстве.

Глава 12. Правда о XX съезде партии. Доклад Хрущева готовился в КГБ. Антипартийная группа. Ликвидация первого заговора против Хрущева. Смещение Жукова. Мнительность Хрущева в 1954–1959 гг. Интриги против Серова в партийном руководстве.

Глава 13. Реформирование КГБ. Контрразведывательные операции. Завершение оперативных игре английской разведкой. Двойная игра на КГБ и ФБР корреспондента «АП» Г. Шапиро. Разгром националистического подполья. Поток иностранных туристов — новая форма подрывной работы спецслужб противника. Первый угон советского самолета за рубеж. Попытки КГБ ликвидировать Н. Хохлова и других предателей. Идеологический контроль внутри СССР. Резонанс вокруг дела Краснопевцева — главы молодежной антисоветской организации в МГУ.

Глава 14. Кризис на Ближнем Востоке в 1958 г. Курдская эмиграция в СССР. Представители КГБ в Китае договариваются с Мао-Цзедуном о начале им обстрела островов Чан-Кай-Ши и близ Тайваня, подготовка десанта, чтобы предотвратить свержение нужных СССР режимов в Сирии и Ираке после прихода Кассе к власти.

Глава 15. Во главе военной разведки. Переход из КГБ в 1958 г. Интриги Шелепина и Миронова. Берлинская проблема для советской дипломатии. Дело Р. Вернстрома. Хрущев принимает решение о постройке стены в 1959 г. под прикрытием предложения о «вольном городе». ГРУ выступает против советского десанта на Аляске.

Глава 16. Военная разведка и Карибский кризис. Г Большаков — эмиссар Хрущева в секретных переговорах с Д. Ф. Кеннеди. Отрицательный прогноз военной разведки размещения на Кубе ядерных ракет. Начало конфликта Серова с Хрущевым и министром обороны Р. Малиновским, который отправил на Кубу ракеты без боеголовок. Интриги Семичастного и Шелепина.

Глава 17. Дело Пеньковского. Мифы и реальность. Пеньковский — агент КГБ. Роль Лубянки в инициировании выхода Пеньковского на американских туристов в Москве и на Г. Винна. Стремление Шелепина поставить Семичастного во главе Министерства обороны и на ГРУ.

Глава 18. Предательство Хрущева. Отставка и ссылка. Интриги в Комитете партконтроля. Фальсификация материалов и обстоятельств политических репрессий и депортаций. Шок в Президиуме от записки Серова в 1965 г., предложение Брежнева оставить в покое. Встречи с Андроповым.

Глава 19. Заключение. Под колпаком КГБ. В последние годы жизни. Просьбы Жукова и других военачальников о реабилитации Серова.