Едва ускакали зеленохвостые, мальчики пустились в путь. Опасаясь засады, они еще внимательнее смотрели по сторонам.

К вечеру Бебешка и Арбузик наткнулись на ветхие постройки из прутьев, обмазанных глиной. Это были загоны для скота. Поодаль, кучками и порознь, стояли медлительные, будто бы очень больные серые овцы. Не двигаясь с места, овцы наблюдали за мальчиками умными глазами.

Бебешка и Арбузик заглянули в первый попавшийся загон. На земле рядами лежали охапки прелой соломы. На одной из них умирала овца. Она жалобно стонала. Бока у нее раздулись, шерсть висела клочьями.

— Мне кажется, серые овцы — заколдованные жители этой страны. Они нам не причинят никакого вреда. Наверняка зеленохвостые — их враги,- прошептал Бебешка.

Арбузик подошел к овце, ближе всех стоявшей к мальчикам.

— Ты заколдованный человек? Овца молчала.

— Ты заколдованный человек?

Овца молчала, неотрывно глядя на Арбузика. Чувствительный Арбузик заплакал. Немного успокоившись, он закричал:

— Эй вы, несчастные заколдованные серые овцы! Если вы понимаете, что вам говорят, то скажите, где прячут зеленохвостые украденных детей?…

Арбузику никто не ответил. Овцы молча глядели на мальчиков глазами, полными слез.

Это было невыносимое зрелище.

Повздыхав, мальчики снова пошли своей дорогой. Они не оборачивались — знали, что их провожают печальные взгляды. Но чем они могли помочь странным существам, живущим непонятною жизнью?…