В мастерской дяди Вани, куда затащили на зиму ракетоплан, мальчики устроили штаб. Тут Арбузик и Бебешка совещались о всех своих делах.

Кучерявочка, Лялька Дудкина и Наташа, несколько дней подряд наблюдавшие за дядей Гошей, рассказали, что он боится своего постояльца в темных очках: когда разговаривает с ним, то заикается и руки держит по швам, как подчиненный перед командиром. Прошлой ночью, в сильный снегопад, к дяде Гоше и его постояльцу приходил парикмахер Эпельсинов, и они втроем просидели почти до самого утра, что-то обсуждая. Эпельсинов развернул перед ними карту, и они, тихо переговариваясь, водили по ней пальцами…

— Что ж,- сказал Арбузик,- теперь мы выяснили, что Эпельсинов, тип в черных очках и дядя Гоша в сговоре. Мы предупредим ребят, чтобы они не стриглись в городской парикмахерской. Пусть их, как прежде, стригут родители!

— Этого мало,- сказал Бебешка.- Теперь нельзя спускать глаз с наших противников. Вдвоем справиться с этим мы никак не сможем. Я предлагаю составить из самых смелых и находчивых мальчиков и девочек капитанский совет.

— Прекрасная мысль! — согласился Арбузик.-Только запомните: никакой говорильни! Что мы решим, то тотчас же выполним! Любой ценою!…