Вечером в каюту, где жили Арбузик, Бебешка и еще несколько ребят, пришел Эпельсинов.
— Капитан,- обратился он к Арбузику,- завтра мы минуем последний речной порт перед выходом в открытое море. Задержимся ли мы в этом порту?
— Вряд ли,- сказал Арбузик,- у нас достаточные запасы пресной воды, продовольствия и горючего. Так что без особых причин задерживаться мы не станем.
— Жаль,- Эпельсинов шумно вздохнул,- очень жаль! Как раз в этом порту живет мой троюродный дедушка, которого я люблю и уважаю. Мне надо бы повидаться с ним хотя бы на часок. Он тяжело болен, едва ли не при смерти. Я-то ведь и на ваш корабль сначала попросился затем, чтобы добраться до дедушки!
— Ну, если такое дело,- сказал Арбузик,- пожалуй, мы сделаем остановку. Никогда нельзя нарушать добрый обычай! А навестить человека, который в беде,- этого требует наш обычай!
Эпельсинов поблагодарил Арбузика и вышел. Через минуту в каюту заглянул Ушастик.
— Ты просил чаю? — спросил он Арбузика. Это был условный пароль.
— Да, принеси, пожалуйста, чайник в штурманскую рубку. Мы сейчас придем туда с Бе-бешкой.
Едва Арбузик и Бебешка вошли в рубку, Ушастик зашептал:
— Над нами нависла страшная беда! Пока Эпельсинов разговаривал с вами, я заглянул к нему в каюту и открыл его чемоданы. Вы мне не поверите, но один чемодан начинен взрывчаткой! Под замком этого чемодана — часовой механизм!
— Не может быть,- воскликнул Арбузик. Он побледнел, и голос его от волнения задрожал.- Ты мог ошибиться!
— Я не ошибся, я не мог ошибиться! Точно такой же чемодан мы с Бомбоко нашли в подвале дворца короля Дуляриса! Если бы он не забыл в панике завести часовой механизм, погибло бы много наших ребят!
— Ты сказал, Ушастик, что открыл оба чемодана. Что же было во втором чемодане? — спросил Бебешка.
— Там, кажется, портативная радиостанция!
— Спасибо тебе, Ушастик, за ценнейшие сведения. А теперь иди и делай свое дело, как будто ничего не произошло. И приглядывай за своим "коком"!
Ушастик ушел.
— Нужно немедленно изобличить негодяя!- стукнув кулаком, предложил Арбузик.
— А много ли мы выиграем? — помолчав, спросил Бебешка.- Надо подумать, как нам использовать Эпельсинова. Ведь он, безусловно, связан с Фабрео и другими нашими врагами… Давай не торопясь прикинем, что и как. А остановку в порту используем для нужного дела.
— Хорошо обдумывать положение, когда ты в безопасности! — проворчал Арбузик.- А если с минуты на минуту можешь взлететь на воздух, ничего не идет на ум!