Утром показался большой иностранный город. Он тянулся по обе стороны устья реки,- вдали уже синел океан.

«Освободитель» медленно подошел к причалу.

Из каюты вышел улыбающийся Эпельсинов. В руке он держал чемодан.

— Друзья,- обратился он к столпившимся на палубе ребятам,- разрешите передать от такой замечательной команды такого замечательного корабля физкульг-привет моему дедушке! Ваш при-вег плюс мои подарки очень обрадуют милого дедушку!

И послав всем воздушный поцелуй, Эпельсинов сошел с корабля на берег.

Арбузик и Бебешка, ничем не выдавая себя, махнули ему вслед рукой. Затем возвратились на капитанский мостик, где их дожидался уже Витька Ушастик.

— Забывчивый человек,- сказал Бебешка.- Забыл чемодан с динамитом. Вот было бы хорошо догнать его и отдать чемодан!

— Что ты,- засмеялся Ушастик,- он бросится прочь от своего чемодана как от чумы! Часы-то ведь уже тикают!

— Сколько людей он хладнокровно обрек на смерть,- сказал Арбузик.- Не понимаю, как мы могли терпеть такого негодяя?… Сколько минут в нашем распоряжении?

— Восемь,- сказал Витька.- Эпельсинов попросил меня не открывать каюты. «Не открывай каюты и не убирай мусора — это плохая примета!» — предупредил он.

— На коварство мы ответим смелостью и находчивостью,- сказал Арбузик и скомандовал: — Отдать концы!

Стуча двигателями, «Освободитель» отвалил от причала.

На берегу, смешавшись с толпой, ожидал Эпельсинов. Он то и дело взглядывал на часы: до взрыва оставалось совсем немного, преступнику не терпелось самому убедиться в гибели корабля и экипажа, чтобы сообщить об этом тем, кому он служил.

Между тем «Освободитель» отошел от берега и остановился. С борта спустили шлюпку. Вслед за тем в шлюпку с чемоданом-бомбой незаметно спустился Ушастик. Потом поднялся быстро на палубу, оттолкнув шлюпку от корабля.

Раздался оглушительный взрыв. Но он, понятное дело, не причинил кораблю никакого вреда. Воздушной волной выбило только стекла в каюте, где жил Эпельсинов.

Корабль развернулся и вновь подошел к причалу. Как и предполагал Бебешка, тут уже нервно топтался рыжий кок.

— Эй, что случилось? — закричал он, размахивая руками.- Что там взорвалось?

— То, что взрывается,- ответил Бебешка.- Витька Ушастик чуть было не погубил корабль. Когда вы сошли на берег, он вспомнил, что в вашей каюте остался кот Кузя. Ушастик открыл каюту и обнаружил, что вы забыли чемодан. Мы спустили на воду шлюпку, перенесли туда чемодан, но пока Ушастик дожидался гребцов, шлюпка, видимо, наскочила на мину.

— Да-да, за границей это часто бывает,- печально покачал головой Эпельсинов.- Как жаль, как жаль, что пропал мой чемодан!… Но я рад, что вам повезло и не пострадал корабль. Поздравляю, капитан!… Впрочем, глупого Ушастика, который без спроса входит в чужие каюты, нужно хорошенько наказать!

— Мы непременно накажем Ушастика, кок, а вы не теряйте времени, спешите к своему дедушке, ведь он тяжело болен! — сказал Бебешка.

— Ах, да, я так расстроился, что совсем забыл о дедушке. Бедный дедушка!

Раздосадованный Эпельсинов ушел. Несомненно, чтобы где-либо в укромном месте сообщить по рации, что диверсия сорвалась.

А ребята в это время подняли на палубу, а потом перетащили на причал оранжевый ракетоплан.

Не теряя времени, Арбузик сел за руль и включил двигатели.

Толпа зевак с удивлением наблюдала, как с крохотной площадки стартовал в небо необыкновенный летательный аппарат…