Вышел витязь на поляну; Конь тяжелый в поводу… «Где, мол, быть беде, изъяну, Я туда теперь пойду. Там, где в тучах за морями Мучит деву Черномор; Злыми где богатырями Полон темный, темный бор; Где недобрый царь изводит Войско доброго царя; Аспид-змей по людям ходит, Ядом жжет и душит зря, — Там нужда в моей защите…» Смотрит витязь: старичок Вдруг предстал! В помятой свите, Желт, морщинист — как сморчок; Скорблен долгими годами, Очи востры, нос крючком, Борода висит клоками, Словно сбита колтуном. «Здравствуй, витязь! Ты отколе, А еще верней: куда?!» — «Погулять хочу на воле, Посоветуй, борода!» — «Про какую ж это волю Ты задумал погулять?» — «Злым я людям не мирволю! Черномора б мне сыскать! От него спасу девицу! Злого змея поборю И отдам свою десницу В помощь доброму царю!» — «Значит, ищешь Черномора? Да какой же он на вид? Много, знать, в тебе задора. Сильно кровь в тебе кипит! Ну, да быть тебе с победой, И прославишься ты въявь!» — «Старче! Знаешь что — поведай? Силу витязя направь!» — «Что ж, могу…» И начал старче Мира зло перечислять… Что ни сказ, то лучше, ярче… Мастер был живописать! Говорит ему день целый, И другой он говорит… Витязь, словно очумелый, Жадно слушает, молчит! Созерцает он крамолу, Дерзость мерзости людской, Опустил он очи долу И поникнул головой… И туда бы, значит, надо, И туда, и там беда! И, своим рассказам рада, Продолжает борода… Есть бы нужно! Выпить впору! И давно уж время в путь! Больше в россказнях задора, Не кончаются ничуть! Конь издох — лежит стреножен; Точит ржавчина копье! Меч глядит из ветхих ножен, — Борода же все свое. Витязь повести внимает… Говорят, что до сих пор Выйти в путь ему мешает И морочит — Черномор!