Жил в берлоге Медведь. А рядом, в ямке под старым пнём, жил Зайчишка.

Пришла зима. Залёг мохнатый увалень на долгую спячку в уютной берлоге. А Зайчишка только сменил серый мех на белый, тёплый и на снегу незаметный.

Спит Медведь, храпит на всю берлогу, а Зайчишке скучно. И решил он сыграть с Медведем шутку.

Как-то утром прибежал он к берлоге и во всё горло закричал:

— Миш! А, Миш!

Заворочался Медведь, проснулся.

— Ты чего кричишь? Что случилось? — рычит из берлоги.

В ответ слышит хихиканье Зайчишки:

— Да я так, Миша, просто пришёл — живой ты или нет!

И бегом от берлоги.

Разозлился Медведь, что разбудил его Зайчишка. Долго уснуть не мог. Наконец уснул.

На следующее утро опять.

— Миш! А, Миш! Доброе утро! — истошным голосом орёт Зайчишка у берлоги.

— Ты что же это, негодный, меня будишь! — рассвирепел Медведь. — Вот как…

Но Зайчишки и след простыл.

Медведь так разволновался, так разозлился, что решил: «Не буду спать, пока не изловлю насмешника Зайчишку».

Всю ночь не спал — караулил у выхода из берлоги.

А наутро заявился снова Зайчишка. Подкрался к берлоге и закричал:

— Миш! А, Миш!

Медведь цап его за уши:

— Попался, плутище! За твои штуки съем тебя сейчас!

Что тут делать? Однако нашёлся Зайчишка. Заулыбался виновато и залопотал:

— Что ты, ну что ты, Мишенька! Как же меня есть! Я ведь пришёл извиниться за свои проделки! Пришёл прощения просить.

Так и отпустил Медведь находчивого Зайчишку-насмешника.