У того ли Абескунского моря, У широкого Хвалынского просторья, У Ифильского устья-развилья, — Там в саду при дворце в беседке Под алмазной-золотой под крышей Прохлаждался царь тугарский Воська. Он восточному писал властелину Ярлыки скорописны и хвастливы: «А я царь-володарь над Тугарьей, Над Тугарьей да над всею Козарьей, У меня под рукой полмира, А тебе, Властелин Восточный, Остается другая половина: На две по́лы подлунное царство Мы с тобою нынче поделили, Над вселенной мы с тобой — два владавца. Моя власть — от бога Саббаота, А мой царский род от Ятета; Да от сына его Тугара, Да от внука его Козара. А я ныне, единый царь тугарский, Володычествую над Козарьей, А тебе я, повелитель восточный, И защита твоя и оборона. Без меня бы белые русы Завладели бы давно всем Востоком, И твоё покорили бы царство. А живут эти белые русы На полночь от Абескунского моря, Да на запад от реки Ифиля. То строптивый народ и опасный. По морям ходить русы горазды, А я их до́ моря не пускаю, А я их на войне истребляю. Мы с тобой, Властелин Восточный, Против русов должны съединиться: Нам, тугарам, они — угроза, И тебе — превеликая опасность. Ты пришли мне своих батыров». Не прислал царь восточный батыров, А прислал он Тугарину-Воське Мудрована-чародея Тарисея. Вместе с ним — таково посланье: «Присылаю тебе на помощь Силу сильную — сильнее батыров: Тарисей — Чернобогу слугатай‚ Восприял он от Мо́рока моро́ку, Светлый мир чёрной хмарой морочит, Чёрной чарой Тарисей чародеит. Он — ведун и червонец-чернокнижник, Он владеет нездешней силой, Он тебе — дар великий, Тугарин!» Поучал чернокнижник Воську: «Ты, великий Тугарин-повелитель, Изучил я по чёрным книгам: Народилась звезда-угроза, Воссияла она над Русью, Супротив тебя, Тугарина-Воси, Супротив всего тугарского роду, Супротив всего козарского царства. И нет воина иного в мире: Только сам ты, царь козарский Тугарин, Победить звездину эту в силе!» Испугался Тугаретин, струсовался, Затряслись у Тугарюги поджилки, Дробной дрожью застучали зубы, Вся тут царская спесь позаткнулась, Позапала под страхом дрожливым: «Я не трус, да боюсь кровавой сечи: Кровь рудая одна меня пугает, Ни копья, ни меча не поднять мне, На коне усидеть не смогу я, Перед воином вражьим с оружьем Пробирает трусца меня до пяток. У меня же есть вои-воеводы, Мне они всегда победу приносили, И храбры и буйны в ратных сечах, На войне заменять мне их неча, Не пойду себе на беду я, Пусть они крушат звезду молодую!» Отвечал Тарисей трусовиту: «В чёрных книгах прочитал я писанье: Супротив той звезды нарождённой Воеводы, твои хваты слабоваты, Все бессильные батыры-задиры. Ты готовься в поход, Тугарин-Вося, Пораженья в бою не бойся: Я вражо́ю моею ворожбою Из предбудущего выведал все сведы, И тебе всё уготовил для победы, По знатьбе колдовской знаменитым Станешь ты неодолимым силовитом. Ты ведь родом сын от змея Офиллы, Наберись по-змеёвски силы: По моим по заклятьям-зарокам Стань кикиморой-змеем-смоком, И на Русь тебя Морок забросит По ночам на спящих людях кровососить. Ты от русской крови будешь пьяным, Но вернешься силачом-великаном. Страх исчезнет твой от чары волшебной, Будешь полон ты силы сокрушебной. Для тебя в подземельях запрятан От отца конь огненно-крылатый. Ты на нём — говорю, не боюсь я: Одним махом разделаешься с Русью. А звезда та — твоя врагиня, От твоей могуты она загинет: То Алёшка Попович, русский витязь, Вы один на один с ним боритесь. По моим чернобожьим книгам Ты сразишь его единым мигом, Да к тому он ещё недоросток‚ Обессилить его мне просто: Он — трехлеток, ему на горе Я с отцом его ещё поссорю, И прогонит его папаня, А в изгнанье-то Алёшка завянет, В битве будет не годен через годы».