Щенок с Котенком обнюхались и стали друзьями. Потом Котенок говорит:

- А ты мяукать умеешь?

- Умею, - сказал Щенок.

- Лазить по деревьям умеешь?

- Умею, я все умею.

Котенок взял и залез на дерево.

- Теперь ты, - говорит он Щенку.

Щенок походил вокруг дерева, потявкал и говорит:

- А я летать могу!

Котенок даже зашипел от удивления.

- А как ты будешь летать?

- На ушах, - сказал Щенок и, закрутив головой так, что его развесистые уши замахали, как крылья бабочки, стал с громким лаем бегать по траве. Казалось, еще немного - и Щенок подымется в воздух.

- А у меня глаза светятся, - сказал Котенок.

- А у меня, а у меня, - начал Щенок, - а у меня ошейник.

Котенок не знал, что ответить, и с завистью посмотрел на ошейник. Хотел похвастаться усами, но, увидев гордо поднятый нос Щенка, подумал, что ошейник, наверно, лучше. А больше он ничего не знал.

- Теперь ты со мной и дружить не будешь? - спросил грустно Котенок.

Щенок молчал, яростно вращая хвостом.

Делать нечего, Котенок грустно заковылял по тропинке. Иногда он оглядывался. Может быть, Щенок еще согласится дружить?

Но Щенок стоял на бугре, задрав нос, и даже не смотрел в его сторону.

Так и кончилась их дружба.