2.1. Новая идея: принципы предварительной оценки привлекательности для компании
2.2. Основные шаги по анализу рынка: методы исследований, которые могут обеспечить более объективные результаты
2.3. Анализ влияния внешней среды: основные критерии оценки, определение основных угроз и возможностей рынка инновационного проекта
2.4. Проведение внутрифирменного анализа, определение сильных и слабых сторон
2.5. Разработка технического задания на проведение детального анализа рынка при работе над инновационным проектом. Основные показатели, получаемые по итогам анализа рынка
2.6. Сегментирование рынка, методики выделения целевых сегментов (по продукту, по территориям). Алгоритм формирования коммерческого предложения
2.7. Кейс по компании ООО «Биохим» – производителю удобрений
Для принятия окончательного решения о производстве новых товаров руководство предприятия должно убедиться в его рыночном успехе. Именно поэтому маркетинговые исследования, связанные с определением целесообразности внедрения на рынок новых товаров, так необходимы.
В первую очередь при детальной проработке рынка проводятся оценка и анализ внутренней среды на базе методики оценки технической реализуемости и коммерческого потенциала разработки и производства нового продукта. Проведенный анализ дает возможность не только оценить возможные сильные и слабые стороны проекта, но и своевременно обсудить обнаруженные проблемы и принять решение по их устранению, либо отклонить разработку нового товара на данном этапе при невозможности или нецелесообразности решения данного вопроса.
Методика оценки рисков при реализации инновационного проекта позволяет предупредить возможные опасные для реализации проекта ситуации, возникающие также в результате воздействия внешних факторов рынка.
2.1. Новая идея: принципы предварительной оценки привлекательности для компании
В современном мире создание и производство новых товаров является решающим для процветания фирмы. Потребители хотят и ждут новых и усовершенствованных изделий, и конкуренты приложат максимум усилий, чтобы обеспечить их этими новинками. Следовательно, у каждой фирмы должна быть своя программа разработки новых товаров, направленная в будущее и учитывающая такое свойство товаров, как уход с рынка через определенное время.
Однако не только привлекательность рынка является определяющим фактором для принятия решения о производстве и выводе нового продукта. Наравне с оценкой привлекательности рынка необходимо провести анализ привлекательности производства новой продукции для компании.
Внедрение новых продуктов увеличивает издержки, риск и время, требующееся для достижения прибыльности. В связи с этим, в первую очередь, необходимо оценить привлекательность производства новой продукции для самого предприятия с точки зрения совместимости ресурсов: производственных, рыночных, кадровых и т.д. Это можно оценить с помощью методики, приведенной в табл. 2.1.
Методика реализована в виде анкеты, которая предназначена для экспертной оценки привлекательности производства новой продукции на предприятии. Ее результаты используются для обоснования управленческого решения о постановке изделия на производство.
Таблица 2.1
Методика оценки привлекательности новой продукции [1]
Для примера приводится отчет по оценке привлекательности новой продукции по компании, производящей одежду для спорта и отдыха: спортивные костюмы, молодежная коллекция и специализированная одежда (горнолыжные костюмы и др.).
Пример. Отчет по методике оценки привлекательности нового продукта по спортивным костюмам
Результаты представлены в виде «сценариев» – описаний вероятного состояния ряда критериев (рыночных, товарных, сбытовых, производственных) для каждого из товаров, уточненных балльными оценками (табл. 2.2):
• 1– 1,5 балла – состояние выше среднего;
• 1,5—2,5 балла – состояние среднее;
• 2,5—3 балла – состояние ниже среднего.
Таблица 2.2
Анализируемый товар: Спортивные костюмы
По результатам оценки трех видов ассортимента компании строится сводная таблица оценочных показателей (табл. 2.3).
Таблица 2.3
Сводная таблица оценочных показателей по новым товарам
Комментарий по итогам оценки привлекательности исследуемых товаров
Рыночные критерии:
• потребность в исследуемых товарах оценивается как средняя, главным образом потому, что товары по сравнению с прототипами улучшены лишь по второстепенным характеристикам;
• перспективы развития рынка товаров средние, поскольку можно ожидать лишь умеренного его расширения в отдельных регионах или среди ограниченного круга покупателей;
• степень конкурентоспособности товаров средняя, поскольку конкуренты имеют прочные позиции, хотя затраты по запуску изделий в производство умеренные;
• степень стабильности рынка средняя, так как имеется умеренная зависимость от общеэкономических и сезонных факторов.
Товарные критерии:
• характеристики товаров «Молодежная коллекция» и «Специальные костюмы (горнолыжные)» средние, поскольку, хотя эти товары и обладают отличительными свойствами, их патентование недостаточно надежно и легко копируется. Технические характеристики товара «Спортивные костюмы» – ниже средних, поскольку он вообще не имеет отличительных свойств и неконкурентоспособен;
• ценовые характеристики товаров средние и не отличаются от ценовых характеристик конкурирующих товаров.
Сбытовые критерии:
• увязка с существующим ассортиментом средняя, поскольку товары хотя и могут быть приспособлены к существующему ассортименту, но не оказывают положительного воздействия на сбыт остальной продукции;
• реализация товаров «Молодежная коллекция» и «Спортивные костюмы» в целом хорошая, поскольку может быть полностью обеспечена существующей сбытовой сетью и сбытовым аппаратом. Для реализации товара «Специальные костюмы (горнолыжные)» может потребоваться некоторая реорганизация сбытового аппарата и сбытовых сетей;
• рекламные возможности расцениваются как ниже средних, поскольку постановка рекламной работы на предприятии находится на более низком уровне, чем у основных конкурентов.
Производственные критерии:
• ситуация с оборудованием и производственным персоналом оценивается как хорошая. Выпуск товаров может быть налажен на существующем оборудовании с имеющимся персоналом в рамках текущей производственной программы. Для выпуска товара «Специальные костюмы (горнолыжные)» потребуется дополнительное оборудование и некоторая переподготовка имеющегося персонала;
• ситуация с сырьевыми ресурсами для товаров «Молодежная коллекция» и «Спортивные костюмы» оценивается как хорошая, особенно для товара «Спортивные костюмы». Используется имеющееся сырье, закупаемое у постоянных поставщиков. Для товара «Специальные костюмы (горнолыжные)» ситуация с сырьем напряженней – придется искать новых поставщиков для закупок дополнительного сырья;
• численность инженерно-технического потенциала достаточна для развертывания производства товаров «Молодежная коллекция» и «Спортивные костюмы». Для товара «Специальные костюмы (горнолыжные)» может потребоваться некоторая переподготовка персонала.
Оценочные показатели исследуемых товаров:
• общие характеристики: существующая и потенциальная конкуренция на рынках исследуемых товаров оценивается как высокая вследствие средних размеров рынка, низкого уровня инвестиций, необходимых для развертывания производства, и слабой патентной защищенности всех трех групп товаров;
• маркетинговые характеристики: ниже средних – для товара «Спортивные костюмы», выше средних – для товара «Молодежная коллекция», и средние – для товара «Специальные костюмы (горнолыжные)»;
• производственные характеристики: весьма средние – для товара «Специальные костюмы (горнолыжные)», выше средних и высокие – для товаров «Спортивные костюмы» и «Молодежная коллекция».
2.2. Основные шаги по анализу рынка: методы исследований, которые могут обеспечить более объективные результаты
Система маркетинговой информации и маркетинговых исследований (marketing research and information ) – это систематическое и объективное выявление, сбор, анализ, интерпретация, распространение и использование маркетинговой информации в целях уменьшения неопределенности при принятии маркетинговых решений.
Основные компоненты системы маркетинговой информации и маркетинговых исследований:
1. Сама маркетинговая информация. Она должна на предприятии накапливаться, систематизироваться, храниться.
2. Человеческие ресурсы – сотрудники, осуществляющие на предприятии сбор, обработку и анализ маркетинговой информации. Как правило, это маркетологи, аналитики, менеджеры по организации маркетинговых исследований.
3. Методическое обеспечение информационных процессов: методы, приемы, способы работы с информацией. Методы получения и анализа маркетинговой информации должны быть научными, апробированными, идеально подходящими для целей предприятия. Они должны быть также преемственны, что особенно важно при регулярно проводящихся исследованиях.
4. Материальные средства, такие как компьютеры, оргтехника.
5. Финансовые ресурсы, необходимые не только для существования отдела маркетинга – структурного подразделения, ведающего сбором и анализом маркетинговой информации, но и для приобретения маркетинговой информации, для проведения исследований.
6. Временные ресурсы.
Для более детального прогнозирования необходимы данные о рынке. Аналитическую информацию собирают и анализируют маркетологи (аналитики, бренд-менеджеры), применяя несколько групп источников информации.
Источники внешней информации (вторичная информация):
• данные государственных органов, материалы государственной статистической отчетности, Минэкономразвития;
• статистика Ростаможинформа;
• статьи в специализированной прессе;
• Интернет;
• специализированные негосударственные информационные компании (готовые исследования);
• открытые источники, материалы, предоставляемые производителями и посредниками.
Источники внешней информации (первичная информация):
• глубинные интервью с руководителями предприятий-посредников (потенциальных клиентов – оптовых покупателей);
• глубинные интервью с отраслевыми экспертами;
• анкетирование для определения потребительских предпочтений (при необходимости);
• наблюдения;
• эксперименты;
• опросы;
• фокус-группы;
• продажи (руб., шт.) в разрезе каналов сбыта, географического распределения, ассортимента;
• списки клиентов со статистикой продаж;
• паспорт (карта) клиента;
• планы по развитию бизнеса клиентов;
• учет издержек: управленческих, маркетинговых, коммерческих;
• статистика претензий клиентов и их требований;
• действия конкурентов (по информации коммерческого отдела);
• аттестация менеджеров по продажам;
• информация по упущенным продажам и недополученной прибыли.
Ниже рассмотрим основные достоинства и недостатки каждой группы источников информации (табл. 2.4).
Таблица 2.4
Достоинства и недостатки маркетинговой информации, получаемой из различных источников
Основные задачи исследования (примерный перечень)
1. Оценка состояния и перспектив развития рынка (степень сбалансированности рынка, анализ основных тенденций развития рынка; динамика показателей конъюнктуры и ДР-)-
2. Оценка конъюнктуры рынка. Выявление факторов, оказывающих наибольшее влияние на объем и структуру рынка, прогнозирование их значения.
3. Оценка реальной емкости рынка (объема платежеспособного спроса), а также прогнозирование этого показателя.
4. Оценка потенциальной емкости рынка (границ роста реальной емкости) и значения потенциала рынка.
5. Оценка структуры рынка (товарной, марочной, фирменной).
6. Исследование конкуренции и конкурентов.
7. Исследование и характеристика поведения покупателей.
При детализации видов анализа, мы имеем следующую группировку по исследуемым данным:
Анализ потребителей:
• потребности, которые удовлетворяет продукт;
• покупатели и потребители продукта;
• сегментация покупателей;
• процесс совершения покупки;
• восприятие потребителем продукта.
• определение стадии жизненного цикла рынка;
• определение объема рынка и его сегментирование;
• анализ факторов, влияющих на рынок (STEP, 5 сил Портера);
• прогноз основных тенденций рынка.
Конкурентный анализ:
• анализ конкурентов (объемы продаж, место на рынке, восприятие потребителем, анализ рынка и конкурентов в ретроспективе). 5 сил Портера;
• определение факторов успеха и конкурентных преимуществ. SWOT.
На рис. 2.1 представлены основные методы проведения анализа внешней и внутренней маркетинговой среды.
Рис. 2.1. Методы проведения исследования внешней и внутренней среды
2.3. Анализ влияния внешней среды: основные критерии оценки, определение основных угроз и возможностей рынка инновационного проекта
Макросреда компании состоит из факторов, которые не зависят от деятельности предприятия, но при этом имеет значительное влияние как на деятельность компании в целом, так и на реализацию инновационных проектов.
К макрофакторам, как правило, относят политическую, экономическую, законодательную и социально-демографическую ситуацию в стране, технологическую ситуацию в отрасли, природное окружение и т.д. Перечень факторов макросреды, влияющих на деятельность компании или реализацию проекта, индивидуален для компании и зависит от отрасли, в которой действует компания.
Микросреда компании объединяет в себе объекты взаимного влияния предприятия и окружающих ее объектов.
К объектам микросреды относятся: посредники, поставщики, конкуренты, группы влияния и потребители продукции (услуг) (рис. 2.2).
Рис. 2.2. Факторы влияния внешней среды
Основная задача анализа влияния внешних факторов состоит в установлении перечня и оценке факторов, представляющих угрозу для инновационного проекта или способствующих его реализации.
Эксперты (сотрудники компании из числа топ-менеджеров и менеджеров среднего звена) должны прежде всего обозначить цель проведения анализа, отрасль деятельности, места расположения предприятия (регион) и период оценки.
Анализ влияния факторов внешней среды фирмы рекомендуется проводить по следующему алгоритму [1]:
• выделение перечня наиболее существенных для фирмы макрофакторов;
• краткое описание проявления каждого фактора;
• оценка временного промежутка действия фактора;
• оценка влияния выделенных макрофакторов на деятельность фирмы по шкале:
• определение реакции фирмы (возможных действий в прогнозируемой ситуации).
Далее, из всей таблицы выделяются факторы, имеющие сильное и среднее влияние на деятельность компании (как положительное, так и отрицательное). Это будет перечень возможностей и угроз со стороны внешней среды на деятельность компании. Мероприятия, предложенные как реакция фирмы необходимо сформировать в план мероприятий по преодолению угроз и использованию возможностей рынка.
Каждую группу макрофакгоров целесообразно рассмотреть по ее составляющим.
Для регистрации результатов анализа можно использовать форму, представленную в табл. 2.5.
Пример
Компания ОАО «Изумруд» запланировала приступить к производству водоочистителей коллективного пользования (водоочиститель, встраиваемый в систему водоснабжения) и индивидуального пользования для частных потребителей. Сборка будет производиться из комплектующих по корейской технологии со степенью очистки воды 99,98%. Оценка влияния внешних факторов (фрагмент) представлена в табл. 2.5.
Таблица 2.5
Методика оценки влияния внешней среды на примере ОАО «Изумруд» (фрагмент)
Итоговый перечень возможностей и угроз для проекта «Водоочистка»
Возможности:
• рост рынка водоочистителей коллективного пользования на 28%;
• наличие в Российской Федерации регионов с большой степенью примесей в питьевой воде;
• выборы в думу (реализация социально значимых проектов). Угрозы:
• противостояние городской и республиканской власти;
• повышение цен на энергоносители;
• снижение уровня жизни населения.
Результаты данной методики используются в дальнейшем для проведения SWOT-анализа и разработки стратегии развития компании или принятия решений по продолжению работ в рамках инвестиционного проекта.
2.4. Проведение внутрифирменного анализа, определение сильных и слабых сторон
Анализ компании – непростая задача даже для самых квалифицированных менеджеров и консультантов. С чего начать и какие важные проблемы исследовать в первую очередь, представлено в табл. 2.6. Перечисленные в ней вопросы используются много лет для выявления важных областей, в которых фирмы либо превосходят своих конкурентов, либо, наоборот, отстают от них. Очевидно, эти вопросы не следует использовать без адаптации в каждой компании. Однако, несмотря на то, что они фокусируются на проблемах, касающихся традиционных, средних производственных компаний, их с полным правом можно отнести также к компаниям в сфере услуг и высоких технологий [2].
При проведении анкетирования у себя в компании необходимо придерживаться следующей последовательности:
1. Прочитайте все вопросы, оцените, какие из них необходимо адаптировать и скорректировать под деятельность компании.
2. Составьте перечень сотрудников, участвующих в экспертизе.
3. Каждый из экспертов заполняет вопросник индивидуально, сопоставляя ситуацию в своей компании и ситуацию в отрасли (или ситуацию у основных конкурентов).
4. Эксперт ставит «галочку» в одном из предложенных сценариев ответа на вопрос. Используйте сценарии ответов или реакций лишь как ориентир, а не ключ к оценке своей компании.
5. Оцените ситуацию в компании по всему перечню контрольных вопросов.
6. Проставьте коэффициент важности, который в каждой группе критериев должен составить в сумме единицу, в зависимости от важности того или иного критерия для вашей компании, согласовав это на экспертном совете.
Результат такого анализа – реалистическая оценка ситуации в компании. Можно оценить положение фирмы в целом и учесть, каким сферам следует уделить особое внимание.
7. Результаты анкетирования обрабатываются рабочей группой и предоставляются руководству предприятия.
8. В результате определяется перечень сильных и слабых сторон компании с учетом наиболее важных для компании критериев.
Методика внутрифирменного анализа компании
Выделенные конкурентные преимущества используются для разработки коммерческих предложений и проведения рекламной компании. Разрабатывается план мероприятий по устранению слабых сторон.
Пример
После оценки сильных и слабых сторон компании «Винарт» (дистрибуция элитного алкоголя) было выявлено значительное количество сильных сторон и несколько конкурентных преимуществ. Однако была и одна слабая сторона: недостаток транспорта для своевременной доставки продукции. Ей не сразу уделили внимание. Но в свете принятой стратегии компании, направленной на развитие ресторанного сегмента, этот недостаток был самый серьезный. И несмотря на превосходный ассортимент, приемлемые цены, политику предлагаемых бонусов, клиенты (рестораны) «уходили» после того, как им в срок не доставляли продукцию. В ресторанном бизнесе выручка от алкоголя занимает около 35%, естественно, что клиенты не хотели рисковать такой долей своей выручки. Именно поэтому, в первую очередь следовало минимизировать слабые стороны, а затем проводить мероприятия по максимизации сильных сторон компании.
Отвечая на каждый из вопросов методики внутрифирменного анализа (см. табл. 2.6), можно выделить сильные и слабые стороны компании.
Проработка основных показателей для оценки сильных и слабых сторон компании проводится с целью полной оценки ситуации и проведения последующего SWOT-анализа для инновационного проекта.
SWOT-анализ
SWOT-анализ (Strength – сила, Weakness — слабость, Opportunity – возможность, Threat — угроза) – это ключевой метод согласования внутренних возможностей, ресурсов организации и условий внешней среды. Это, сильнейший инструмент, помогающий выработать стратегию. Между тем SWOT-анализ часто используется формально, без понимания его предназначения, становится ритуалом, данью моде.
Рассмотрим последовательность его построения [4].
1. Обозначение цели.
Силы и слабости, возможности и угрозы – понятия относительные, они зависят от цели инновационного проекта. Если первый шаг пропущен или сделан неграмотно, все остальные уже не имеют смысла (это, как правило, зона ответственности собственников).
2. Определение сильных и слабых сторон фирмы (сточки зрения заданной цели).
Количество сильных и слабых сторон не должно превышать 5—7 (для каждого), поэтому необходимо ранжировать их по важности с точки зрения заданной цели.
При этом количество сильных и слабых сторон должно быть примерно одинаково.
Сильные стороны могут выглядеть, например, так [4]:
1) известность на рынке;
2) компетентность руководства;
3) финансовая стабильность;
4) защищенность от сильного конкурентного давления;
5) технологическое превосходство;
6) преимущества в области издержек.
А слабые – следующим образом:
1) наличие на отдельных участках устаревшего оборудования;
2) низкая прибыльность основной продукции;
3) недозагрузка производства;
4) нехватка складских площадей;
5) слабое отслеживание процесса выполнения стратегии;
6) недостаток информации о рынке.
3. Определение рыночных возможностей и угроз.
Количество возможностей также должно соотноситься с количеством угроз.
Пример возможностей:
1) рост отраслевого рынка;
2) использование кредитных ресурсов для раскрутки нового проекта;
3) подключение к новой государственной программе на раннем этапе;
4) использование дружественных СМИ для «раскрутки» новой серии товаров.
Пример угроз [4]:
1) рост конкуренции со стороны иностранных поставщиков;
2) стагнация рынка;
3) неблагоприятная для бизнеса политика властей;
4) нестабильность экономической ситуации.
4. Заполнение таблицы сильных и слабых сторон, возможностей и угроз (табл. 2.7).
SWOT-анализ на примере компании «Винарт»
*Цифрами после тире обозначены сильные и слабые стороны соответственно.
На данном этапе происходит сопоставление внутренних силы и слабости с возможностями и угрозами рынка, обозначая, таким образом, четыре граничных стратегии.
Первая из стратегий отвечает на вопрос, что мы собираемся делать для реализации возможностей, опираясь на свои сильные стороны (в предположении, что нет ни слабых сторон, ни угроз). Она называется агрессивной стратегией или стратегией предельного оптимизма.
Вторая стратегия сопоставляет возможности и слабые стороны и называется конкурентной.
Третья стратегия может считаться консервативной – сильные стороны используются для защиты от внешних угроз. В результате четвертого этапа табличка приобретет, к примеру, следующий вид (табл. 2.7).
Четвертая стратегия разрабатывается в предположении, что у нас есть только слабые стороны и угрозы, нет ни возможностей, ни сильных сторон. Это стратегия действий в условиях, близких к катастрофическим. Именно в этой стратегии, можно определить основные риски для реализации инновационного проекта.
Комментарий к SWOT-анализу
Наиболее полному использованию возможностей рынка способствуют сильные стороны компании: финансовая стабильность, высокая квалификация руководителей подразделений, большая доля рынка в Москве и МО (сети, розница), репутация компании на рынке, известность поставщиков.
Повышению уровня слабых сторон предприятия (низкая доля рынка в регионах Российской Федерации, низкий уровень сервиса и обслуживания потребителей, отсутствие отработанных бизнес-процессов) способствуют возможности, предоставляемые рынком: увеличение инвестиций в регионы, рост рынка элитного алкоголя до 30%, разработка программ развития инфраструктуры г. Москвы (гостиницы, прилавочные магазины).
Снизить выявленные угрозы рынка возможно за счет следующих сильных сторон компании: размера собственности, финансовой стабильности, высокой квалификации руководителей подразделений, большой доли рынка в Москве и МО (сети, розница), репутации компании на рынке, известности поставщиков.
Наибольший риск для деятельности компании представляют следующие сочетания угроз и слабых сторон, которые, возможно, усугубят ситуацию: ужесточение конкуренции и возникающие проблемы в области логистики и сервиса компании (недостаточные складские площади, склады не оборудованы современной техникой, недостаточный парк автотранспорта, несвоевременные поставки продукции к заказчику, низкий уровень сервиса и обслуживания потребителей).
Активная работа крупных региональных компаний по импорту алкоголя напрямую в сочетании с малой долей фирмы на региональном рынке и отсутствие отработанных бизнес-процессов представляет прямую угрозу для активной экспансии в регионы.
Далее, для каждой из граничных стратегий должны быть отработаны [4].
• система прогнозирования и планирования;
• структура компании и штатное расписание
• система мотивации персонала;
• система учета ресурсов и затрат.
5. Формулировка критериев, при которых та или иная стратегия запускается на реализацию. Это прерогатива собственника бизнеса.
Пример
В качестве базовой выбрана вторая стратегия.
• Если темпы роста затрат по обслуживанию бизнеса в течение 6 месяцев превысят темпы роста доходности, перейдем к третьей стратегии.
• Если доход на вложенный капитал по итогам полугодия составит более №%, будет выбрана первая стратегия.
Выбор базовой стратегии серьезно влияет на политику компании в области финансов, маркетинга, персонала и т.п.
6. Анализ вторичных стратегий, добавление дополнительных важных мероприятий.
Необходимо внимательно проанализировать стратегии, которые не были выбраны. Есть ли там какие-либо мероприятия, которые необходимо провести для того, чтобы обеспечить более эффективную работу.
Все мероприятия достаточно затратные, так как связаны с отвлечением человеческих и финансовых ресурсов. Именно поэтому необходима оптимизация для увеличения сроков перехода, например, к первой стратегии.
7. Оценка стоимости выбранной стратегии: финансовые затраты и материальные ресурсы.
На следующем этапе производится примерная оценка стоимости реализации выбранной нами итоговой стратегии. Речь здесь идет не только о финансовых затратах и материальных ресурсах, но и о временных, для собственников компании часто этот фактор – определяющий.
Если цена и стратегический план достижения цели устраивают собственника, необходимо переходить к заключительному этапу.
8. Разработка и утверждение плана-графика с ответственными лицами и бюджетом с учетом компенсации основных рисков.
В бюджете необходимо предусмотреть затраты на компенсацию основных рисков и на мотивацию менеджеров. После утверждения бюджета утверждается окончательно стратегия работы по данному инновационному проекту, как правило, на 2—3 года.
Коррекция стратегии может производиться ежеквартально или при наступлении форс-мажорных обстоятельств.
2.5. Разработка технического задания на проведение детального анализа рынка при работе над инновационным проектом. Основные показатели, получаемые по итогам анализа рынка
Чаще на практике, в силу отсутствия специалистов на предприятии, детальный анализ рынка проводится силами консалтинговых агентств. Сегодня достаточно много квалифицированных исследовательских компаний, которые качественно и в приемлемые сроки могут провести маркетинговое исследование. При выборе таких компаний необходимо учитывать их опыт работы по профилю вашей отрасли или схожего типа рынка.
При работе с исследовательскими агентствами техническое задание – основной документ для формирования перечня итоговой информации, которую необходимо получить в результате проведенного маркетингового исследования. Техническое задание является приложением к договору. Грамотно и четко составленный документ является гарантией того, что заказчик и исполнитель понимают, что должно быть получено в результате данного проекта. Это позволяет вам снизить риски получения документа, на основании которого принимать управленческие решения не безопасно для бизнеса.
Рассмотрим основные разделы технического задания на проведение детального анализа рынка при работе над инновационным проектом.
Раздел 1. Цель исследования
Это главная часть составления технического задания (далее – ТЗ). Зачастую, заказчик сам не может грамотно сформулировать цель исследования, и здесь задача агентства «дойти до сути» и понять, для чего проводится данная работа, что главное, на какие моменты необходимо сделать акцент и оптимизировать ресурсы.
Пример
Обратился заказчик с готовым проектом ТЗ, но без обозначенной цели. Необходимо было: проанализировать рынок чугунного и стального литья России, стран СНГ и Европы; определить основных игроков рынка, объемы производства, доли конкурентов, направления развития новых технологий в данной отрасли.
После «грубого» расчета ресурсов проект получался достаточно затратным как по времени, так и по финансовым показателям. Тогда заказчик согласился обсуждать цели. В результате выяснилось, что планируется переоснащение производства и это необходимо сделать с учетом перспектив развития рынка и отраслей-потребителей. По итогам обсуждения и переработки ТЗ временной промежуток и смета затрат сократились в 1,7 раза.
Раздел 2. Задачи и этапы проекта
В данном разделе проводится декомпозиция поставленных целей и определяются этапы проведения исследования. Поэтапная работа удобна как для заказчика (проверить профессионализм агентства), так и для исполнителя (уточнить на промежуточном этапе возникшие вопросы и удостовериться, что работа идет в нужном заказчику направлении).
Раздел 3. Продукция
Здесь должен быть обозначен перечень продукции (услуг), по которому проводится исследование. Это также необходимо обеим сторонам, чтобы не упустить важные моменты, и соответственно в дальнейшем скажется при расчете сметы. Если вы, как заказчик, вдруг вспомните в середине проекта, что забыли указать что-то еще, то процесс по вновь включенным позициям будет необходимо начинать сначала.
Раздел 4. География исследования
Аналогично предыдущему разделу, географию исследования также продумывают на начальном этапе, так как в каждом городе, регионе – проводится индивидуальный подпроект. Здесь также следует исходить из целей исследования и продумать, где необходимо проводить полноценный сбор информации с выездом в регион, а где может быть достаточно вторичной информации или телефонных интервью.
Раздел 5. Методика сбора информации и анализа
Это один из важнейших разделов, в котором необходимо определить перечень источников первичной и вторичной информации, количество опрашиваемых экспертов, клиентов, потребителей. Консалтинговое агентство должно предложить и обосновать свой вариант, так как от количества опрашиваемых респондентов будет напрямую зависеть качество полученной информации, срок проведения исследования и его стоимость.
В табл. 2.8 обозначены наиболее часто используемые источники информации.
Раздел 6. Результаты работ и структура информации
Заказчик и исполнитель оговаривают, в каком виде должен быть представлен отчет. Это может быть полный вариант отчета с данными анализа рынка, формами анкет, первичным материалом, результатами их обработки на бумажном и электронном носителях.
Некоторые компании запрашивают краткий вариант отчета для представления руководству или, наоборот, среднему менеджменту, а также презентацию с основными выводами в электронном варианте.
Также расписывается план-проспект (содержание) отчета, который должен быть представлен в результате (табл. 2.9). Детально прописанное ТЗ позволяет понять и структурировать задачу по проекту, а в результате получить ту информацию, которая будет действительно необходима для принятия управленческих решений по новому продукту.
Таблица 2.8
Основные методы сбора информации
Ниже приведен пример реального ТЗ по компании ОАО «Пегас» (г. Санкт-Петербург).
Техническое задание на проведение маркетингового исследования ОАО «Пегас»
1. Цель:
• изучить и проанализировать текущее состояние рынка мототехники в Санкт-Петербурге и Ленинградской области, тенденции и перспективы его развития до 2007 г.;
• сегментировать рынок с целью получения портрета конечного потребителя, оценить потенциальный спрос на продукцию для определения перспективного плана закупок на 2005 – 2006 гг.;
• определить требования к фирме – продавцу мототехники с учетом коммерческой практики рынка.
2. Задачи и этапы проекта
Задачи в рамках поставленной цели:
• определение текущего объема и прогноза развития рынка до 2007 г.;
• определение приоритетных (целевых) рынков по результатам сегментации рынка мототехники;
• анализ предпочтений конечных потребителей: по типам мототехники, по соотношению цена/качество;
• структура и коммерческая практика рынка: анализ работы предприятий отрасли, ассортимент, каналы сбыта, восприятие ком-паний-производителей посредниками (потребителями);
• описание портрета потребителя для массового типа мототехники;
• рекомендации по увеличению объема продаж на целевых сегментах.
Этап 1. Исследование, анализ и рекомендации по рынку мототехники. Срок проведения работ: 1 месяц (30 дней).
Этап 2. Анализ конечного потребителя. Срок проведения работ: 50 дней.
Итого: 80 дней.
3. Продукция:
• мопед: Китай – 800 долл., Россия – 600 долл., Индия – 900 долл.;
• скутер 50 см3: Китай – 900 долл., Европа, Япония – 1700 долл.; скутер 125 см3: Китай – 1500 долл., Европа, Япония – 2500 долл.;
• мотоцикл легкий (в ассортименте) 150 см3: Китай – 2000 долл., Европа – 4000 долл.
4. География исследования
Санкт-Петербург, Северо-Западный регион: Псков, Новгород, Петрозаводск, Вологда, Выборг, Приозерск, Тихвин, Луга, Лодей-ное Поле, Ивангород.
5. Методика сбора информации и анализа
Сбор и анализ первичной информации:
• глубинное интервью с руководителями предприятий-посредников (потенциальных клиентов);
• глубинные интервью с отраслевыми экспертами – не менее 10 экспертов (по рекомендации Заказчика);
• анкетирование для определения потребительских предпочтений – 400 человек.
Сбор и анализ вторичной информации по оценке влияния макрофакторов, а также информации по рынку и конкурентам: данные государственных органов (материалы Государственной статистической отчетности, Ростаможинформа, статьи в специализированной прессе, Интернет); специализированных негосударственных информационных компаний, открытых источников; материалы, предоставляемые производителями и посредниками.
6. Результаты работ и структура информации
Заказчик получит полный вариант аналитического отчета по двум этапам с данными анализа рынка, формами анкет, первичным материалом, результатами их обработки (в приложениях) на бумажном и электронном носителях.
Таблица 2.9
Содержание отчета по маркетинговому исследованию «Рынок мототехники»
Основные показатели, получаемые по итогам анализа рынка
В результате проведенного детального исследования рынка должны быть представлены основные данные по рынку: объем рынка, динамика его развития, основные игроки рынка, распределение по долям, распределение продаж аналогов по регионам, структура рынка в ассортиментном разрезе, прогноз продаж на будущие периоды.
В качестве примера рассмотрим реализованный проект компании «Капитал», являющейся производителем офисной мебели (г. Иваново).
Пример
1. Текущее предложение на рынке офисной мебели:
По данным статистики, общий объем продаж на мебельном рынке России по предварительным итогам 2003 г. составил 1200 млн долл. По оценкам экспертов, данный объем составляет около 2400 млн долл. По данным статистики, на мебель для офисов пришлось около 25%.
По официальной статистике, сейчас в России работает свыше 600 предприятий – производителей офисной мебели, которые заявили о себе. Правда, по-настоящему крупных и средних предприятий всего около 90. Сформировалась пятерка ведущих компаний: «Полюс», «Ронда», «Трафт», «Интерьер» «Соло». При этом 20% продукции производится этой пятеркой, а на пятьдесят крупнейших фабрик приходится более 50% всей российской офисной мебели.
2. Распределение продаж офисной мебели по регионам РФ
Наибольшие объемы продаж офисной мебели приходятся на следующие регионы: Москва, Санкт-Петербург, Самарская область, Красноярский край, Якутия, Московская и Тюменская области (рис. 2.3).
В этих регионах наиболее активно развиваются различные отрасли промышленности и бизнес. Рынок Москвы развивается чуть более ускоренными темпами, имея динамику с 2006 по 2007 г. 17,6% против 6% динамики увеличения объема потребления в среднем по России.
Рис 2.3. Распределение продаж офисной мебели по регионам Российской Федерации
3. Структура рынка в ассортиментном разрезе
«Джентльменский набор» включает:
• серию кабинетной мебели для топ-менеджеров в разных вариациях;
• серию для руководителей среднего звена;
• одну-две серии мебели для персонала;
• несколько серий мебели в стиле high-tech.
Главной тенденцией на рынке офисной мебели сейчас стал отказ большинства покупателей от решений «что угодно, лишь бы подешевле». Это повлекло перераспределение рынка в пользу мебели бизнес-класса и дорогой. Соответственно некоторое снижение доли мебели экономкласса.
К современной офисной мебели предъявляются следующие основные требования:
• взаимоувязка отдельных элементов;
• возможность моделирования отдельных предметов для создания различных интерьеров в зависимости от текущих задач;
• экономия рабочего места (модульные системы позволяют создавать как персональные, так и коллективные рабочие места благодаря комбинации предметов различными способами);
• прочность и выносливость;
• современный дизайн и функциональность.
Для определения направления развития необходимо принимать в расчет соотношение мебели российского и зарубежного производства по ассортиментным группам (рис. 2.4).
Рис. 2.4. Процентное соотношение офисной мебели отечественного и зарубежного производства в ассортиментном разрезе
По данным статистики с учетом мнения экспертов в 2006 г. продажи офисной мебели в ассортиментном разрезе распределились следующим образом (рис. 2.5).
Рис. 2.5. Предметы офисной мебели (доли в общем объеме)
4. Практика предоставляемых компаниями скидок:
5—10% – при единовременном крупном заказе (оптовики) и сезонная;
10—15% – на испытательный срок компаниям, вновь заключившим дилерский договор (до года);
15—35% – дилерская скидка в зависимости от объема, статуса клиента и ассортимента мебели;
15—25% – на рекламные образцы мебели.
5. Существующая и потенциальная емкость рынка офисной мебели. Оценка объема продаж по Российской Федерации
Общий объем рынка офисной мебели в 2001 г. оценивался ориентировочно в 200 млн долл. При этом за последние два года в процентном отношении к прочей мебели сектор офисной вырос более чем в 2,5 раза. Объем продаж офисной мебели уже второй год имеет рост до 12—20% (в зависимости от региона).
По мнению отраслевых экспертов, данная тенденция сохранится, а объемы продаж по итогам 2003 г. увеличились до 310 млн долл, (предварительные данные статистики), а к 2007 г., по оценке специалистов, приблизятся к 510 млн долл, в год.
Рис. 2.6. Динамика продаж офисной мебели по Российской Федерации
Если учитывать, что по мнению некоторых экспертов, рынок превышает оценки Госкомстата РФ в 1,5—2 раза, соответственно, прогнозируемые цифры также увеличатся.
Таким образом, по результатам анализа рынка мы получаем показатели, которые используются при принятии решения о развитии компании и выработке стратегии при выводе на рынок новой продукции.
2.6. Сегментирование рынка, методики выделения целевых сегментов (по продукту, по территориям). Алгоритм формирования коммерческого предложения
Переход от массового маркетинга к сегментации рынка становится все более актуальным, так как посредством сегментирования удается выделить и удовлетворить требования клиента или потребителя. Глубокое проникновение на сегмент за счет концентрации усилий позволяет компаниям увеличивать свою долю рынка, отобрав часть оборота у конкурентов.
Весь процесс начинается с группировки всех клиентов (потребителей), которые предъявляют схожие требования к продукту.
Процесс сегментирования состоит из трех основных этапов:
1. Выбор переменных сегментирования рынка.
2. Составление профилей сегментов.
3. Выделение целевых сегментов.
Наиболее распространенными критериями сегментации являются:
• емкость сегмента, по которой определяются число потенциальных потребителей и, соответственно, необходимые производственные мощности;
• каналы распространения и сбыта продукции, позволяющие решить вопросы о формировании сети сбыта;
• устойчивость рынка, позволяющая сделать выбор о целесообразности загрузки мощностей предприятия;
• прибыльность, показывающая уровень рентабельности предприятия на данном сегменте рынка;
• совместимость сегмента рынка с рынком основных конкурентов, позволяющая оценить силу или слабость конкурентов и принять решение о целесообразности и готовности внесения дополнительных затрат при ориентации на таком сегменте;
• оценка опыта работы конкретного персонала предприятия (инженерного, производственного или сбытового) на выбранном сегменте рынка и принятие соответствующих мер;
• защищенность выбранного сегмента от конкуренции.
Основными признаками сегментации рынка по группам потребителей являются географические, демографические, психографические, поведенческие (табл. 2.10). Сегмент рынка по группам потребителей определяется по совпадению у определенных групп потребителей нескольких признаков.
Основными признаками сегментации рынка по группам продуктов являются функциональные и технические параметры, цена и т.п.
Основные факторы сегментации рынка по группам потребителей [5]
Сегментация рынка по продукту предполагает, что на стадии разработки новой продукции для каждой модели товара учитываются все факторы, отражающие систему потребительских предпочтений и одновременно технические параметры нового изделия, удовлетворяющие запросы потребителей (выделение сегмента рынка по параметру изделия).
Многофакторная модель позволяет определить узкие места при разработке товара и воздействовать на них через стимулы
общей заинтересованности всех служб предприятия в завоевании доли рынка. Для этого лучше всего сформировать группу из наиболее квалифицированных работников, которые вместе с руководством предприятия смогут провести такого рода анализ. В случае, если члены группы расходятся в оценках, в таблицу вносится среднее значение переменной, определяемое с учетом мнения каждого.
В процессе анализа важно дать развернутое смысловое описание или объяснение, почему той или иной переменной в таблице присвоена данная оценка. Только в этом случае общий итог таблицы покажет истинное положение предприятия и продукта.
Сегментация рынка любого товара представляет собой многомерное, т.е. по самым разным характеристикам, деление всех потенциальных потребителей этого рынка на достаточно большие группы таким образом, что каждая из них предъявляет особые, существенно отличные от других, требования к данному товару или услуге.
Сегментация и последующий правильный выбор нужных сегментов дают нам рациональную основу для оценки конкурентоспособности идеи инновационного проекта, так как поставленная задача становится четко ориентированной на конкретную потребительскую группу.
Рассмотрим несколько методик сегментирования рынка в зависимости от его специфики (В2В – «бизнес для бизнеса»; В2С – «бизнес для потребителя»).
Общий перечень сегментов потребителей выявляется в ходе экспертного опроса сотрудников компании (маркетинг, продажи), дилерских фирм, специализирующихся на аналогичной продукции в целевых регионах, а затем проводится оценка по методике критериев сегментации.
Цель: выделить сегменты, привлекательные для компании и позволяющие достичь поставленных целей.
Результат: перечень целевых сегментов для расчета прогноза продаж и определения мероприятий по продвижению.
Методика выделения целевых сегментов по продукту (на примере рынка велосипедов)
Шаг 1. Определяем потребительские характеристики велосипедов путем опроса респондентов в обозначенных сегментах: выявляем, на какие характеристики при выборе продукции данного класса обращают внимание потребители в первую очередь. Полученный перечень заносим в табл. 2.11 (колонка 1).
Шаг 2. Строим профили моделей, т.е. определяем, в какой мере учитывались при создании каждой из них те или иные потребительские характеристики. Введем следующие оценки, или ранги:
А – принципиально важная характеристика;
В – важная характеристика;
С – необязательная характеристика.
Оценка проводится экспертно. В качестве экспертов выступают непосредственно разработчики продукции. Маркетолог, ведущий опрос заносит усредненное мнение в колонки 6 и 7 таблицы.
Шаг 3. Выделяем группы потребителей, различающихся по своим требованиям к этому продукту, т.е. формируем сегменты рынка.
Полученный перечень сегментов заносим в таблицу (колонки 2-5). *
Шаг 4. Строим профили каждого сегмента, т.е. определяем степень важности той или иной потребительской характеристики для каждой из групп пользователей. В качестве экспертов здесь выступают группы пользователей – представителей соответствующих сегментов. Результаты заносим в таблицу, соответственно по колонкам 2—5.
Шаг 5. Сравниваем профили обеих моделей с профилями каждого сегмента и устанавливаем, насколько разработанная продукция отвечает требованиям того или иного сегмента. При этом если степень важности потребительской характеристики в профиле модели равна или выше степени важности этой же характеристики в профиле рассматриваемого сегмента, то считаем, что модель по данной характеристике удовлетворяет требованиям этого сегмента.
Результаты сравнения профилей моделей и сегментов фиксируются по каждой характеристике во всех сегментах знаком «+», если модель «проходит», и знаком «—», если не удовлетворяет требованиям сегмента.
Естественно, если в сегменте стоит оценка значимости характеристики С – «необязательно», то сравнения не проводим, так как потребителям безразлична эта характеристика.
Шаг 6. Подсчитывая количество знаков «—» и «+» в каждом сегменте для модели 1 и модели 2, определяем, насколько в целом модель устраивает пользователей продукции данного сегмента.
Выделяем наиболее привлекательные сегменты с наибольшим количеством «+».
Шаг 7. Определяем направления доработок моделей под требования конкретных сегментов.
Таблица 2.11
Методика сегментации рынка по продукту
Комментарий к табл. 2.11
На основании проведенного анализа делаем акцент при продаже велосипеда «Торнадо» на сегментах «школьники» и «люди, ведущие активный образ жизни». Велосипед «Салют» удовлетворяет требованиям на сегменте «сельские жители», но требует доработки по характеристике «простота использования».
Сегментирование рынка – один из основных элементов современного маркетинга. В данном процессе на первое место ставится покупатель, который открывает путь к более эффективным, прицельным маркетинговым программам, а также определяет ключевые характеристики, на них затем опирается производитель при производстве и продвижении нового товара. В этом и состоит суть сегментирования рынка: определяются подгруппы покупателей со схожими потребностями; некоторые из этих групп выбираются для дальнейшей работы, и им предлагаются тщательно проработанные сбытовые и маркетинговые программы, которые подчеркивают отличительный имидж продукта или позиционирование торговой марки.
В данном разделе ведется проработка методики сегментирования рынка с помощью многофакторной модели оценки. Затем, из всех сегментов выбираются целевые сегменты рынка для нового товара. Рассматривается практика позиционирования товара. На основании выбранных сегментов проводится расчет прогнозного оборота с помощью алгоритма разработки прогноза продаж нового продукта.
Анализ целевого рынка – методика отбора целевых сегментов по регионам
Шаг 1. На основании экспертного опроса выделяем сегменты рынка. В качестве экспертов могут выступать сотрудники компании, клиенты, отраслевые эксперты (особенно, если продукт инновационный).
Шаг 2. Определяем основные критерии, по которым будут оцениваться привлекательность сегментов и их вес (важность каждого критерия).
Шаг 3. С учетом весовых критериев устанавливаем максимально возможный балл каждого критерия.
Шаг 4. На основании собранной информации о сегментах проводим оценку каждого сегмента экспертным путем. В качестве экспертов выступают сотрудники отдела маркетинга (исследовательская компания, которая проводит исследовательский проект) и менеджеры коммерческих отделов, имеющие опыт работы в данной отрасли не менее года.
Шаг 5. Суммируем баллы по каждому сегменту и выделяем сегменты с наибольшей суммой. Данные сегменты будут являться целевыми для работы.
Анализ целевого рынка – отбор целевых сегментов по регионам
Ниже приведена сегментация по регионам на примере проекта по шиферу асбоцементному. Выделение целевых сегментов проводилось по выбранным критериям в шести регионах, обозначенных в ТЗ заказчиком. В примере указаны данные по двум регионам (табл. 2.12, 2.13). В итоговой таблице представлены сводные показатели по всем регионам и сегментам (табл. 2.14).
Система оценки в баллах представлена в колонке «максимальное количество баллов», максимальный балл соответствует наиболее благоприятной ситуации.
Таблица 2.12
Московский регион
Таблица 2.13
Краснодарский край
Таблица 2.14
Сводная таблица целевых сегментов
Комментарий
Все сегменты, имеющие более 44 баллов, – привлекательные для экспансии (представлены ниже в порядке убывания привлекательности).
1. Жилищное строительство, город (реконструкция), многоэтажное: Ульяновская область, Республика Мордовия, Свердловская область, Волгоградская область, Краснодарский край, Московский регион.
2. Сельское строительство (промышленное): Свердловская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Волгоградская область, Краснодарский край, Московский регион.
3. Промышленное строительство: Свердловская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Волгоградская область.
4. Социально-культурные объекты: Ульяновская область, Республика Мордовия.
5. Жилищное строительство, село, индивидуальное строительство: Свердловская область, Ульяновская область, Республика Мордовия, Волгоградская область, Московский регион.
Алгоритм формирования коммерческого предложения для различных целевых сегментов
1. Определите структуру товарной категории, тенденции их развития.
2. Определите, какие позиции в сознании покупателя занимают конкурентные марки. Для корпоративной марки опишите факторы, определяющие потенциал компании, для продуктовой марки – основные потребительские свойства товара (услуги).
3. Определите главные мотивы покупки клиентом.
4. Составьте подробный список критериев, по которым потребитель оценивает и выбирает торговые марки.
5. Выявите незанятые признаки, которые отличают ваш товар от конкурентов.
6. Если их нет, попробуйте смоделировать дополнительные выгоды: сервисные или эмоциональные.
7. С учетом ресурсов компании выберите путем тестирования сформулированных идей самые эффективные марки.
8. Составьте список аргументов, подтверждающих и обосновывающих достоверность выбранных аргументов. Эти аргументы в дальнейшем должны стать основой коммерческого предложения.
2.7. Кейс по компании оОО «Биохим» – производителю удобрений
В компании ООО «Биохим» разработан инновационный биопрепарат для стимуляции роста и развития растений «Полярис». В настоящее время проводятся работы по оценке коммерческого потенциала данного продукта, формируется бизнес-план процесса коммерциализации препарата «Полярис» и привлечения инвестиционного финансирования на развитие проекта.
В последнее время при возделывании различных сельскохозяйственных культур все большее внимание уделяется приемам, с помощью которых можно воздействовать непосредственно на растительный организм. К таким приемам относится обработка растений или их семян различными веществами, в частности регуляторами роста.
Стимуляторы роста, а точнее регуляторы роста, в последнее время приобретают все большую популярность: они способствуют росту урожайности, обеспечивают повышенное качество наших овощей и фруктов.
Препарат предназначен как для проведения предпосевной обработки семян, так и для опрыскивания растений. Препарат способствует усилению азотфиксации, стимулирует усвоение минеральных элементов питания, повышает устойчивость растений к биотическим и абиотическим стрессам; эффективен в открытом и закрытом грунте. Он нетоксичен, немутагенен, не оказывает раздражающего действия на кожу и глаза, легко включается в существующие технологии возделывания и защиты сельскохозяйственных культур, безопасен для человека и окружающей среды.
Определение наиболее привлекательных сегментов
На основе проведенной сегментации рынка можно выделить основные сегменты, которые могут быть в первую очередь интересны для освоения. Нарис. 2.7 представлены основные этапы сегментирования рынка; серым выделены наиболее привлекательные сегменты потребителей стимуляторов роста растений. Сегментирование проводилось по методу AID (автоматический детектор взаимодействий, в другом переводе – автоматическая интеракционная детекция).
Суть этого метода состоит в последовательной разбивке потребителей на группы по наиболее значимым признакам. При этом какой-либо признак рассматривается в качестве системообразующего, затем формируются подгруппы, в которых значимость этого признака значительно выше, чем во всей совокупности потребителей.
В результате проведенной сегментации потенциальных потребителей можно заключить, что наиболее привлекательными потенциальными клиентами для вывода на рынок стимулятора роста растений являются крупные сельскохозяйственные организации, основой деятельности которых является возделывание зерновых культур на территории Краснодарского края, Ставропольского края и Ростовской области.
Рис. 2.7. Основные этапы сегментирования рынка
Контрольные вопросы
1. Основные разделы технического задания на проведение маркетингового исследования.
2. Алгоритм проведения сегментации рынка В2В.
3. Алгоритм проведения сегментации рынка В2С.
4. Методика проведения анализа влияния внешней среды.
5. Порядок проведения оценки сильных и слабых сторон компании.
6. Основные этапы разработки SWOT-анализа.
7. Основные группы критериев оценки привлекательности производства нового продукта для компании.
8. Порядок формирования коммерческого предложения на примере продукции своей компании.
Литература
1. Шкардун В. Д. Маркетинговые основы стратегического планирования: теория, методология, практика. 3-е изд. М.: Издательство «Дело» АНХ, 2008.
2. Дженестер П., Хасси Д. Анализ сильных и слабых сторон компании. М.: Вильямс, 2003.
3. Ламбен Ж.-Ж. Менеджмент, ориентированный на рынок. СПб.: Питер, 2004.
4. Альтшулер И. Г. Стратегическое управление на основе маркетингового анализа. Инструменты, проблемы, ситуации. М.: Вершина, 2006.
5. Костерин А. Г. Практика сегментирования рынка. СПб.: Питер, 2002.