Вода была такой спокойной, что почти гладкой. Охотники — их было одиннадцать — решили отправиться за морским зверем — «аглахом». Вооружившись гарпунами, они сели — каждый в свой каяк и поплыли подальше от берега. Там, подальше от берега, всегда водилось много морского зверя. Уши у аглаха маленькие, и весь он покрыт шерстью.

Рыбаки двигались долгой медленной линией. Деревянные козырьки, раскрашенные в синий, зеленый, черный, пестрели на их головах, как птицы. Наконец, рыбак по имени Атту — тот, кто шел впереди всех, поднял гарпун высоко над головой: «Аглах тут! Пора разделиться!». Рыбаки всегда охотились по двое, трое или вчетвером — не больше. Так наверняка можно было поймать хитрого ушастого зверя.

Четыре охотника собрались там, где добычу заметил Атту, другие четверо направились чуть дальше — за всплеском воды. И только трое последних никак не могли решить, где им лучше поджидать аглаха, спорили. Остальные охотники уже набивали каяки добычей, а эти трое так и стояли, не сдвинувшись с места.

— Эй вы! — крикнул Атту трем незадачливым охотникам. — Лучше вам отправиться домой и не распугивать зверя и рыбу!

— Вот как! — возмутился первый из троих охотников.

— Да мы столько зверя поймаем! Столько рыбы наловим! — закричал второй.

— На трех каяках не увезти! — добавил третий.

Но Атту только рассмеялся на это и принялся дальше выслеживать добычу.

Три охотника решили отправиться дальше остальных — туда, где, думали они, их ждет удача.

— Вы же пропадете!

— Вернитесь!

— Скоро стемнеет! — кричали им вслед.

Три каяка, покачиваясь на волнах, вскоре превратились в едва различимые точки и совсем исчезли.

— Вот, — подумали остальные охотники, — нас стало меньше.

— Каждый выбирает свое, — сказал Атту.

Солнце упало в воду, а трое охотников так ничего и не поймали.

— Агугум бережет от нас зверя, — сказал первый.

— Да что зверь! Домой бы живыми вернуться! — сказал второй.

— Э, нет! Может, Агугум зверя и бережет, а только я свою добычу не упущу! — сказал третий.

Зверя они не поймали, зато выловили ночную бессонную рыбу. Большая, с голубой чешуей, с четырьмя плавниками, больше похожими на лапы, и черными хитрыми глазами — такими хитрыми, что, казалось, либо ты победишь эту рыбину, либо она одурачит тебя и оставит ни с чем. Первый охотник положил добычу в свой каяк:

— Так надежнее. Я буду следить, чтобы с такой редкой добычей ничего не случилось.

К ночи они оказались у маленького острова.

— Здесь и заночуем, — сказал первый.

— А утром обратно. В этот раз океан против нас, — сказал второй.

Третий что-то подумал, но ничего не сказал.

Утром, когда солнце вынырнуло из воды, первый охотник обнаружил, что от рыбы в голубой чешуе остались туловище и хвост, а голову кто-то съел: одни кости белеют.

— Кто ночью забрался в мой каяк? Кто съел рыбью голову? — возмутился охотник.

Но те, двое, только пожали плечами.

Однако надо было отправляться в путь — к своему берегу. Они радовались, что скоро, наконец, будут дома, расскажут про свое путешествие, покажут необычную рыбу — хоть и без головы, а необычную. Но не все получилось так, как задумали охотники. К закату северный ветер отнес их каяки еще дальше — к большому Острову, похожему на кита. Снова пришлось им дожидаться утра в незнакомом месте. На этот раз второй охотник взял рыбу в голубой чешуе себе:

— Я теперь послежу за добычей! От вас никакого толку!

На рассвете второй охотник обнаружил, что от рыбы в голубой чешуе остался только хвост:

— Кто украл мою рыбину? Кто съел ее по самый хвост? — разозлился он.

Но те, двое, только пожали плечами.

В тот день северный ветер стал еще сильнее, и охотники решили переждать бурю на большом Острове. Там они и расположились на ночлег.

Но первый охотник втайне от всех только делал вид, что спал. И правый глаз его следил за всем.

Но второй охотник втайне от всех только делал вид, что спал. И левый глаз его следил за всем.

Третий охотник тоже не спал.

К рассвету, когда буря утихла, они узнали тайну исчезновения рыбы.

— Я тебе! — закричал первый охотник и схватил плавун.

— Ну-ка положи нашу рыбу! — закричал второй.

Так они разозлились на третьего, что сломали его каяк, а сами уплыли — подальше от него — поближе к дому. А на прощание кинули ему косточки рыбы в голубой чешуе:

— На вот! — крикнул первый.

— Вот тебе! — крикнул второй.

Их каяки быстро скрылись в тумане, а охотник остался один с рыбьим скелетом на незнакомом пустом Острове.

— Я просто хотел есть! Я был голодный! — охотник бежал по берегу и махал руками. Но ему никто не ответил.

«Что же мне теперь делать?» — подумал он, сел на песок и посмотрел на небо. И ничего не увидел, потому что небо было в тумане. «Хоть бы зверь какой-то пробежал». Но ничем не мог Остров порадовать своего гостя: на нем тогда не обитали ни люди, ни животные.

Долго сидел охотник, перебирал рыбьи кости, пока не решил их зарыть: «Красивая была рыба. Нельзя ее так оставить, а то морской тоён навсегда отвадит от меня охотничью удачу. И я больше ничего не поймаю и буду голодать».

Он зарыл рыбьи кости, присыпал песком и пошел собирать сухую траву и плавун, чтобы сделать дом. День за днем он собирал плавун и строил свое подземное жилище — «улягамах». Солнце ныряло в океан и выныривало обратно, месяц сменял луну, и луна сменяла месяц, и шел дождь, и выпал снег. А охотник все жил на Острове: ловил рыбу, а от непогоды прятался в теплом подземелье. Эта зима показалась ему самой долгой из всех прожитых зим. Он вспоминал свой дом и представлял, как вся деревня веселится на празднике зимы, как под удары бубна по лестнице из рыбьих пузырей пытаются пройти отчаянные смельчаки. «Я бы, конечно, прошел. В этот раз точно бы прошел», — подумал он. «Но где я, а где лестница…». Так тянулась зима. Тянулась, тянулась и однажды закончилась.

Снег растаял, и охотник пришел на берег, на то самое место, где он похоронил рыбу в голубой чешуе. «Ну здравствуй, рыба! — сказал он. — Ты там одна лежишь, и я тут один. А зима уже все. Нет больше зимы, рыба».

Вдруг он увидел, как песок на рыбьей могиле зашевелился, и из него показался коготь, а потом и лапа — вся в голубой шерсти. За лапой вылезла другая когтистая лапа, они разрыли песок, и охотник увидел голову зверя — ушастого и усатого.

— Ты кто такой? — спросил охотник.

— Я — Акчинук-голубая-шерсть, — ответил зверь. — Я из рыбы пророс. Вытащи меня целиком.

Охотник вытащил Акчинука, поставил на землю. Акчинук отряхивается, шевелит ушами.

— Я еще не умею ходить. Научи меня.

Делать нечего, встал охотник на четвереньки и принялся учить Акчинука ходить — нога за ногой, лапа за лапой. Так прошли они по берегу до дома охотника и обратно. «Ну что же, что не человек, — подумал охотник. — Все равно я уже не один».

Акчинук оказался хитрым зверем — все время таскал еду у охотника, но зато и никуда далеко от него не уходил. Охотник привык к такому характеру Акчинука и стал прятать свою еду подальше. Но для хитрого зверя в голубой шерсти всегда оставлял кусочек.