Утро выдалось безоблачное. Разведчика Хло, а с ним ещё одного старого солдата послали осмотреть Голубой пчелиный город. Они вернулись не сразу.

— Можно и не связываться с чёрными малявками, — сказал Хло. — За Голубым городом мы нашли ещё два пчелиных города. Похоже, в них чёрных муравьев нет.

Ти-Аха собрал большой совет.

Многие были за то, чтобы не уничтожать Голубой город. «Надо только перебить чёрных, взять в плен их куколки и личинки, а у пчёл отобрать излишки мёда, — советовали некоторые. — Ведь если их разорить, то нельзя больше рассчитывать на добычу. Мёд собирать станет некому».

И решили на совете: чёрных малявок убить, в их дворце оставить отряд, обосновать здесь новую колонию!

Армия медленно двинулась к пчелиному городу. Старались не шуршать. Лучи солнца уже брызнули из-за горизонта.

Хло взобрался на прилётную терраску, внимательно оглядел Главные ворота. В них подрёмывала пчелиная стража. Первые работницы, поёживаясь от утренней прохлады, вылетали за нектаром.

Вскоре Хло спустился под город. К нему тотчас подбежало несколько солдат с хорошо развитой грудью, мощными жвалами. Хло объяснил обстановку. Воины-силачи почесали затылки и решили: дабы не устраивать переполоха в самом городе и не навлекать на себя силы крылатых, напасть на чёрных с тыльной стороны.

Через несколько минут первые отряды рыжих уже поднимались по опорам, на которых стоял пчелиный город-улей.

Битва началась часов в семь утра. Вся Северная стена была занята лесными великанами. Из голубой она превратилась в красновато-рыжую. Один за другим просочились рыжие в расположение сладкоежек и принялись их уничтожать. Шаг за шагом оттесняли рыжие солдаты слабосильных чёрных вояк, проникая всё глубже во дворец. Вот уже появились первые захваченные в плен личинки и куколки. Тогда поступил приказ: «Куколок нести в свой город. Рождённые из них чёрные муравьи будут рабами».

Вскоре большой отряд рыжих проник под водонепроницаемую крышу. Там раздавались воинственные крики, что-то трещало, хрустело. Несколько крылатых стражниц испуганно закружились возле своего города, с высоты наблюдая за битвой муравьев.

Потом в городе поднялся сильный шум. На террасу высыпали сотни пчёл-стражниц. Они угрожающе размахивали крыльями, но не нападали ни на сладкоежек, ни на рыжих лесных пришельцев.

Какой-то солдат рыжих, выбежав из-под крыши, сообщил:

— Только что нашли огромного Паука. Двоих наших он уже прикончил, троих покалечил!.. Братцы, за мной!..

Десятка два рыжих воинов ринулось следом за ним.

Паук-Рогач сидел в тёмном углу. Он ощетинился, выставил перед собой лапы с ядовитыми шипами. Муравьи вначале замешкались, но затем смело напали на Паука.

— Сейчас от него останутся усики да ножки! — крикнул было один из них, но тут же был пронзён шипами. Пауку-Рогачу удалось ранить ещё нескольких муравьев, однако силы были слишком неравны. Трое рыжих прыгнули на него со стены и вцепились жвалами в хребтину. Как ни извивался Рогач, скинуть с себя муравьев не смог…

Рыжие устроили пирушку. Паук-Рогач оказался весь пропитан мёдом.

— Должно быть, немало загубил крылатых, — усмехались муравьи.

Но тут они услышали какой-то шум. Как будто ветви дерева хлестали по стенам города. Побежали наружу. И в ту же секунду слетели вместе с сотнями других на Землю. Возле города стоял Человек и большой волосатой метлой смахивал рыжих и чёрных муравьев с улья, топтал тяжёлыми сапожищами. Армия рыжих пустилась в бегство. Чёрные попрятались между стенами города.