Ушла Ночь с земли и разбудила светлое свежее Утро. Утро проснулось, солнцу улыбнулось, взяло корзинку с капельками росы и пошло будить Новый День и всё, что ни есть в свете.

А на дне глубокой долины спал Туман, свернувшись клубочком над самым болотцем. Когда Утро мимо шло, оно осветило края долины, – Туман открыл глаза, вздохнул и опять сладко уснул.

А когда в мир пришёл Новый День, он заглянул своим солнечным глазом на самое дно долины, где спал Туман. Туман опять открыл глаза, сел, зевнул, потянулся и занял собой всю долину.