Однажды в небе сотворился новый Мороз, и не Мороз даже, а так – Заморозочек. Был он маленький, но шустрый и весёлый, с голубыми хитрыми глазками и румяными щечками. От самого сотворения Заморозочек был одет в голубую шапочку и шубку с белой инеевой опушкой.

В первые дни маленький Заморозок не решался куда-либо ходить, а только сидел на месте и рассматривал всё вокруг себя. Особенно его занимал густой зелёный лес неподалёку. Лес шумел, раскачивался из стороны в сторону и как будто приглашал морозного малютку поиграть с собой, – поэтому, как только маленький Заморозок встал на ножки, он неуверенным, но решительным шагом направился прямо к лесу. Там он радостно пробежался по верхушкам деревьев, перепрыгнул с ветки на ветку: с кленовой на берёзовою, с берёзовой на осиновую, с осиновой на дубовую; потом покачался на руках у могучего бука, и к вечеру малютка так притомился, что прилёг на мягкой еловой лапке и крепко-крепко уснул.

Утром маленький Мороз проснулся, забрался на вершину ёлки, оглянулся кругом и очёнь удивился: за одну ночь зелёный лес стал золотым, кое-где красным и даже бронзовым. И не был он таким густым, как прежде, а редким и прозрачным. От удивления Заморозок нахмурил бровки, потёр лобик, ничего не понял, развёл ручками и вытянул шейку, чтобы внимательно посмотреть, куда бы ещё пойти поиграть. Наконец, он высмотрел свежую, зелёную лужайку вдали, встал и направился прямо туда. Когда Заморозочек подошёл к лужайке, он увидел травку в колосках, последние осенние цветочки и высокий чертополох в белой шапочке. Маленький Морозец захлопал в ладоши, оббежал весь луг кругом, несколько раз перекувыркнулся в воздухе и ужасно заинтересовался чертополохом, особенно его шапочкой. Малютка осторожно собрал белые парашютики шапочки в кулачок и радостно развеял их по ветру, потом сел на пенёк отдохнуть, оглянулся вокруг и не узнал лужайки: зелёная трава вдруг пожухла, яркие цветочки потемнели, высокий чертополох сморщился, и всё покрылось инеем. Заморозочек опять ничего не понял, пожал плечиками, встал и уже уверенным шагом пошёл прямо к речке.

На дороге после дождя было много луж, и маленький Мороз, заглянув в самую большую из них, увидел там своё отражение, засмеялся, быстро-быстро затопал ножками на месте и… весело прыгнул в самую середину лужи, чтобы получилось больше брызг! Но, к изумлению малютки, из лужи посыпались не брызги, а льдинки. И сама лужа вдруг из водяной стала ледяной. Заморозочек опять удивился, надул губки и обиженной походкой отправился дальше.

Берега реки поросли кустами и кое-где деревьями, а сама река текла спокойно и тихо. Маленький Мороз посмотрел на мирную речку, сел на ветку осины, взял в руки прутик, медленно опустил, достал и опять опустил его в воду. Потом заиграл-заплескал прутиком по воде, засмеялся, поймал и отпустил плывущие по реке осенние листья, спустился на берег и изо всех сил подул на воду, чтобы сделать на реке волны. Одна волна побежала от берега к берегу. Малютка дунул еще раз, но от этого вода в реке вдруг сделалась густой, и река начала покрываться тонкой корочкой льда. Заморозочек недовольно нахмурил бровки, надул губки, – ему показалось, что река больше не хочет с ним играть! Поэтому он опять забрался на осиновую ветку и сердито повернулся к реке спиной.

Но тут земля задрожала, и по воздуху пронёсся треск. Малютка услышал голос: «Заморозочек! Внучек, где ты?! Куда ты спрятался от дедушки?!» Маленький Морозец радостно встрепенулся, пискнул: «Ой, дедушка!!!», – подпрыгнул на месте и решил, что наконец-то дедушка расскажет и объяснит ему, почему никто не хочет играть с Заморозочком, пожалеет внучка и поиграет с ним сам. С такими мыслями малютка Мороз выскочил из-под осины и с громкими криками: «Дедушка! Дедушка, я тут!» – стрелой помчался навстречу своему деду – большому трескучему Морозу.