Справа море, слева горы. Вдоль берега вьется черней морская железная дорога. Брызги прибоя достигают окон вагона; Вася с Марко жадно вдыхают соленый морской воздух. Поезд влетает в туннель, в вагоне становится темно, дым от паровоза вползает в открытое окно. По требованию пассажиров ребята проворно поднимают стекло.

Поезд подходит к Сочи. Морс исчезает за холмами, потом опять появляется вдали. Видна широкая долина, и на ней аэродром. Остановка. На перроне начинается суета. Ребята торопятся выскочить из вагона. И вот они на залитом солнцем перроне, среди хлопотливой толпы. Еще минута, и они попадают в объятия друзей. Ванда обнимает Марко, а он, краснея, отбивается от нее. На одной руке Васи повисла Зоя, вторую сжимает Шарль, а за подбородок держит Михаил Фритиофович.

Они выбираются из толпы на перрон и выходят в сквер перед вокзалом. Марко звонко рассказывает о том, как они встретились с Андреем Андреевичем. Вася спокойно перечисляет дорожные приключения, начиная с той минуты, как в Харькове он дождался Марко.

- Ну, сегодня же мы выезжаем дальше, - сказал Михаил Фритиофович.

- Куда? Куда? - бросились к нему его юные товарищи.

- Это секрет, - ответил он.

Но скоро секрет раскрывается, потому что, когда они сдают на автобусной станции багаж, то оказывается, что его принимают до Сухуми.

Пока Михаил Фритиофович и Шарль устраивают хозяйственные дела, четверо пионеров отдыхают в сквере.

Зоя и Марко немедленно подняли спор, чей класс имеет больше преимуществ, причем Зоя отстаивала свой класс, как более талантливый, а Марко доказывал, что их класс зато боевой, потому что в последней четверти директор трижды приходил к ним и говорил о дисциплине.

Между тем Ванда рассказала Васе о том, как они ехали до Сочи. Вася слушал девушку, не сводя глаз с ее черных бровей. Ванда давно ему нравилась. Впервые он обратил на нее внимание, когда узнал, что они одногодки, но она опередила его на один класс. Б школе он часто присматривался к ней. То, что она одного с ним возраста, но учится в старшем классе, очень ему досаждало. Он никому ничего не говорил, но долго относился к Ванде с затаенным недоброжелательством. Радовался, когда у нее случилась неприятность с пением, а когда Ванда совсем отказалась петь, он два-три раза высказался очень едко по этому поводу в ее присутствии. Во время вечера сюрпризов его очень заинтересовала певица, которую Ванда приводила в сад.

Он потом выспрашивал у Ванды, кто это был, но девушка упрямо отмалчивалась.

Теперь Ванда рассказывала, как в поезде они сразу же узнали, куда едут, потому что об этом обмолвился проводник вагона, когда забирал билеты. Но Михаилу Фритиофовичу они ничего не стали говорить, а, наоборот, держались так, как будто ничего не слышали, и чтобы сделать врачу приятное, начали высказывать разные предположения.

- Шарль, - рассказывала девушка, - заявил, что мы едем, наверное, в Бердянск, я спрашивала, не в Баку ли случайно, - на нефтяные промыслы, а Зоя предполагала, что мы, должно быть, в Москву едем, только в другом направлении. Михаил Фритиофович был очень доволен и каждому из нас отвечал; «Возможно, возможно, но не ручаюсь». И только когда подъезжали к Ростову, язык у одного из нас не удержался за зубами.

- Совсем это не я… - перебила Ванду Зоя, - это все проводник…

Вася, Марко и Ванда засмеялись над тем, как встрепенулась Зоя, когда услышала, что чей-то язык не удержался за зубами.

- И правда, не я,-убеждала она.-Виноват проводник. Он спрашивает: «Барышня, куда вы едете?» А я ему отвечаю: «Во-первых, я не барышня, а пионерка, а во-вторых, я еду в Сочи». Ну, а здесь как раз Михаил Фритиофович стоял.

- Ну вот, в вашем классе все девочки такие, - ухватился Марко за новый аргумент для спора.

- Ш-ш-ш… - важно шикнула Зоя, - ты еще мал, чтобы разбираться в сложных вопросах человеческой психики.

Марко повел плечом, потом схватился руками за живот, притворяясь, что умирает со смеху.

- Твою психику Вася на нашем вечере иллюстрировал.

- Тоже мне индеец, - презрительно промолвила Зоя. - Мальчишка.

Надув губы, она отошла от Васи и села за две лавки от него.

Марко, тоже возмущенный, но в одно и то же время довольный своей победой, подошел к маленькой пальме и начал мять ее листья.

- Марко, не порть пальму, - сказала ему Ванда.

- Ничего с ней не случится, - ответил он.

- С ней, быть может, ничего и не случится, - вставил свое слово Вася, - а тебя, безусловно, оштрафуют. Смотри, вой сторож идет. - И он, скосив глаза на Ванду, указал на носильщика в белом фартуке, проходившего невдалеке.

Марко оставил пальму, словно нехотя подошел и сел около Васи, с тревогой следя за носильщиком. Но когда тот прошел и не обратил на него внимания, паренек победно посмотрел вокруг и начал ковырять в носу.

- Ковырять нос, конечно, безопаснее, за это не штрафуют, но это не гигиенично и не этично, - опять обратилась к Марко Ванда.

Паренек покраснел и спрятал руку в карман. Он никак не мог избавиться от этой привычки, которая осталась у него с детства.

Марко стало жаль самого себя. Все его обижают, насмехаются над ним. Микифон пропал. Вася в дороге был хорошим товарищем, а теперь вот сидит с девушкой и тоже смеется над ним. И чего эта Ванда цепляется? И Зойка, глупая, надулась. Он обернулся к Зое.

Она сидела отвернувшись и смотрела на шоссе, по которому пробегали легковые машины и автобусы. Возле нее сели двое хулиганистых мальчишек и начали ее дразнить.

- Ой! - крикнул один из них. - Змея. - И показал Зое под ноги.

Девочка испуганно приподняла ноги и наклонилась.

Ребята громко захохотали.

Зоя, поняв, что ее обманули, опустила ноги и отвернулась от хулиганов. Они же, посмеявшись над ее испугом, начали говорить, что, мол, и туфли у нее старые, и платье не модное, и вообще у нее кирпа вместо носа. Зоя молчала. Чтобы досадить девочке, мальчишки начали бросать в нее камешками.

Вася и Ванда, заговорившись, ничего не замечали. Девочка, возмущенная равнодушием своих друзей, сидела молча…

Марко хмурился, наблюдая поведение хулиганов. Мальчишки были, очевидно, одного с ним возраста. Когда они начали бросать в Зою камешками, Марко поднялся со своей скамьи и бегом бросился к одному из них. Едва хулиган прицелился в девочку, у которой от обиды слезы выступили на глазах, как сильный удар по затылку вынудил его оглянуться. Перед ним стоял Марко. Хулиган смотрел на него растерянно. Марко толкнул мальчишку, подставил ножку и повалил на землю. Потом бросился на другого.

- Я вам покажу! - кричал он.-Сейчас в милицию отведу.

Но хулиганы оказались не из трусливых. Они быстро поняли, что преимущество на их стороне, и набросились вместе на Марко. Мальчик отважно встретил нападение. Через минуту все трое свились в один клубок. Враги Марко хорошо угощали его, но он не поддавался, отбиваясь руками и ногами. У кого-то уже пошла из носу кровь, и все перемазались ею. Но в разгар драки тот, у кого шла кровь, очевидно, ничего не замечал.

Когда началась драка, Зоя вскочила и с криком бросилась к Ванде и Васе. Те только теперь оглянулись и стали наблюдать «турнир». Сначала они даже не поняли, что это дерется Марко.

Но когда до Васиного сознания дошло, что Марко обороняется против двух нападающих, он вихрем полетел на помощь, схватил одного из хулиганов за руку и так ловко повернул ее, что тот оказался у него в плену. Это был излюбленный Васин прием. Не обладая физической силой, он изучил несколько приемов, защищавших во время стычек, в которые иногда ему случалось попадать. Так сделал он и на этот раз. Хулиган, который попался ему в руки, был не слабее его, но ничего не мог поделать, так как Вася одним только легким нажимом причинял ему сильную боль. Хулиган вырывался, кричал, ругался, но достаточно было Васе чуть нажать на его руку, как тот начинал всхлипывать. Тем временем Марко справлялся с другим. Ванда тоже поспешила па помощь и смело ухватила хулигана за левую руку. Марко держал за правую. В этот момент появились Михаил Фритиофович н Шарль. Оба с тревогой смотрели на необычное зрелище. Когда собралась вся компания, оба хулигана совсем потеряли храбрость и только жалобно хныкали, требуя, чтобы их отпустили. Но Марко решительно настаивал, чтобы их отвели в милицию. Михаил Фритиофович не стал перечить этому желанию. Не зная еще хорошо, в чем дело, он понимал, что его ребята люди порядочные и принципиальные, и никого напрасно не затронут. Поэтому врач сам поспешил позвать милиционера. Когда появился высокий милиционер и взял хулиганов за руки, они совсем позеленели. Отряд Михаила Фритиофовича окружил их, и так, гурьбой, привлекая внимание многочисленных прохожих, они дошли до ближайшего отделения милиции.

Там Марко произнес обвинительную речь против хулиганов, а его поддержали, добавив свои показания, Вася, Ванда и Зоя.

Мальчишек допросили и, выяснив их фамилии и адреса, послали милиционера за родителями.

Из милиции все поспешили на автобусную остановку, так как приближалось время отхода автобуса.

Вася и Шарль шли по бокам Марко и расспрашивали, как напал он на хулиганов. Марко, гордясь своим поступком, пламенно ораторствовал. Врач улыбался, посматривая на ребят; он наблюдал их поведение и радовался, что они горячие, честные и храбрые.

Зоя шла рядом с Вандой и говорила старшей подруге:

- А Марко не плохой товарищ. Я уже хотела заплакать, когда мальчишки на меня напали. А он смелый.