Наконец рыжего разбойника заметили. Но в тот же миг кот ринулся на мышонка. Маленький зверёк едва успел отскочить в сторону и броситься наутёк. Но куда ему было удрать от разбойника, который мчался, как тигр! Зрители в ужасе ахнули: вот-вот рыжий настигнет мышонка.

Вдруг яростно залаяла собака: «Гав, гав, гав!»-как будто увидев кота она ринулась за ним вдогонку. Рыжий кот тут же приостановил погоню, ощетинил усы, высоко выгнул спину и задрал хвост.

«Гырр!» - послышалось рычание. словно пес уже настигал кота. Рыжий прыгнул на дерево и пополз вверх, сдирая на ходу кору когтями. Оказавшись на вершине, он зло зашипел и стал искать глазами своего противника. Но собаки не было. Это лаял Закомарик, чтобы напугать кота и спасти мышонка.

Тем временем, наряженный в платочек мышонок скрылся в толпе зрителей, а оттуда побежал в лес.