Ранним утром, едва солнышко поздоровалось с лесом, а каждый листочек улыбнулся солнышку, Всегдаищи объявил о репетиции. К тому времени Закомарик уже успел приручить волка и зайца. Он играл на дудочке, и все звери послушно выполняли его приказания.

Между двумя дубами натянули канат. Закомашка пробежала по канату, она подпрыгивала и танцевала, и над нею летал воробушек. Внизу под канатом стоял Закомарик и играл на дудочке, вокруг него танцевали мышонок с лягушкой и волк с зайцем. Рядом с ними взад и вперед похаживал Всегдаищи, держа на вытянутой руке Потерях}. Гусак, как зритель, вытянул шею и сильно хлопал крыльями. Только Буль-буль равнодушно дожевывал траву, которую за ночь не успел съесть.

После репетиции Всегдаищи сказал:

- Поедем дальше. Теперь нас много. Можем давать замечательные представления.

Волка с гусаком запрягли в тележку, и артисты тронулись в путь.