Первой приземлилась Потеряха. которая была загримирована под белого медведя. Рядом с ней опустился черный медвежонок. Потеряха забыла, что это Закомарик. испугалась и бросилась наутек.

В это время в другом месте спустился клоун. К нему подбежали зрители.

- Здравствуйте! -закричали они.- Здравствуйте, клоун!- Но клоун-волк завыл по-волчьи:, У-у! У-у!-и защелкал зубами. Зрители испугались и давай бежать.

Закомарик и Всегдаищи быстро сбросили с себя маскарадные костюмы и начали успокаивать зрителей и Потеряху.

Потом дали представление. После представления рыбаки угостили артистов жареной рыбой.