Артисты вышли в центр круга.

- Вальс,-объявил мальчик и заиграл на дудочке.

Мышонок и лягушка закружились в танце: танцевали вальс, краковяк и венгерку. Танцоры ловко подпрыгивали, а в воздухе кружил воробушек и все напевал: «Цинь-циринь! Цинь-циринь!»

Зрители горячо аплодировали.

После этого Закомарик повязал мышонка, как девочку, платочком, на лягушку надел казацкую папаху и заиграл гопака.

Лягушка пустилась в пляс, а мышонок-по кругу.

Увлечённые представлением, зрители не заметили, как к ним в круг забрался рыжий кот… Увидев мышонка, кот лёг на брюхо, весь вытянулся, хищно сверкнул глазами и осторожно пополз к нему.