Однажды Водный дракон, давний приятель Джеймса Бонда, прибежал рано-рано утром. Джеймс Бонд еще спал, а его дворецкий не успел приготовить овсянку — вот как рано прибежал в гости к Джеймсу Бонду Водяной дракон.

— Джеймс Бонд, у меня беда случилась! Помоги!

— Что произошло? — спрашивает Джеймс Бонд.

Оказывается, на дно Волге, где жил Водяной Дракон, из Северного Ледовитого Океана приплыл Ледяной Дракон. Ледяной Дракон вредный, характер у него противный, а самое плохое — у Ледяного Дракона есть очень плохая привычка всё кругом замораживать, в лёд превращать. Испугался Водяной Дракон, что Ледяной всю Волгу, до донышка, проморозит, и прибежал просить помощи у Джеймса Бонда. Пусть Джеймс Бонд прогонит Ледяного дракона!

Джеймс Бонд не мог оставить приятеля в беде и поэтому согласился.

Для начала Джеймс Бонд попросил Лешего-Кудесника что-нибудь о Ледяном Драконе разузнать. Бабу-Ягу озадачил той же просьбой, а сам сел в свою подводную лодку и поплыл на разведку.

Долго, коротко ли путешествовал Джеймс Бонд, но добрался он до пещеры на дне Волге, где жил раньше Водяной Дракон. Джеймс Бонд здесь несколько раз бывал, и поэтому очень удивился, увидев, как всё изменилось с новым хозяином. Раньше по дворцу Водяного Дракона мелькали разноцветные — желтые, красные, пестрые — рыбки, а теперь они все застыли разноцветными кусочками льда. Во дворце Водяного Дракона было очень уютно — диваны из подводных губок, гамаки, сплетенные из водорослей, медузы вместо торшеров и светильников светятся — а Ледяной Дракон все это заморозил. Кругом глыбы льда и очень холодно.

Хорошо, что Джеймс Бонд догадался одеть водолазный костюм, который для него сконструировал Леший-Кудесник — чудо-костюм холод не пропускал; но все равно, Джеймсу Бонду было очень неуютно.

Пробрался Джеймс Бонд внутрь подводного дворца, нашел Ледяного Дракона.

Ледяной Дракон оказался огромным! Он был вдвое-втрое больше Водяного Дракона! И весь, от кончика носа до кончика хвоста, покрыт плотной ледяной чешуей! Задумался Джеймс Бонд, как же одолеть такого противника.

Вернулся Джеймс Бонд с разведки и спрашивает Лешего-Кудесника, не придумал ли тот каких-нибудь хитростей.

— Нет, Джеймс Бонд, — отвечает Леший-Кудесник. — Пока не придумал. Хочется мне сделать тебе перчатку волшебную — такую, чтобы силу руки, на которую она одета, в десять раз увеличивала, но не уверен, что Ледяной Дракон волшебной перчатке будет по силам.

Баба-Яга тоже сидит у волшебного зеркала печальная.

— Нет, Джеймс Бонд. И я не нашла никакой информации. Никто не знает, как одолеть Ледяного Дракона… А знаешь, что? — вдруг придумала Баба-Яга. — Слетай-ка ты на Луну. Вдруг лунные звери что-то слышали. Они ведь высоко живут, им вся наша Земля как на ладони видна. Вдруг они знают, как одолеть Ледяного Дракона?

Полетел Джеймс Бонд на Луну. Встретили его Лунный Медведь, Лунная Мышь и Лунный Заяц. Рассказал им Джеймс Бонд, в какую беду попал его друг, Водяной Дракон. Но и лунные звери не знали, как беде помочь. Потом Лунная Мышь подумала и говорит:

— Знаешь, Джеймс Бонд, тебе надо посоветоваться с Небесной Черепахой. Она очень старая, мудрая, она обязательно тебе поможет.

И лунные звери проводили Джеймса Бонда к Небесной Черепахе, которая плыла по Млечному Пути.

— Слышала я… — проскрипела Небесная Черепаха, — что Ледяного Дракона нельзя ни мечом сокрушить, ни пистолетом поранить. У Ледяного Дракона только одно уязвимое место — он очень сильно боится щекотки.

Узнал секрет Ледяного Дракона Джеймс Бонд и стал готовится к битве. Лунные звери решили помочь Джеймсу Бонду и начали его учить Лунному Кун-фу. И Заяц учил, и Медведь, и Мышь. А потом еще Мышь подарила Джеймсу Бонду кисточку, сделанную из ее собственных длинных усов.

Вернулся Джеймс Бонд домой, сел в подводную лодку, облачился в костюм для подводного плаванья. А на правую руку надел боксерскую перчатку, которую Леший-Кудесник сделал — такую, что каждый удар в десять раз усиливает.

Добрался Джеймс Бонд до дворца Ледяного Дракона. Видит: Ледяной Дракон на айсберге лежит, да всё кругом замораживает — и рыбу, и лягушек, и попугайчиков… Не стерпел Джеймс Бонд, что Дракон малышей обижает, выбежал на середину дворца и говорит:

— Ледяной Дракон, ну-ка верни дворец Водяному Дракону! И быстро разморозь всю рыбу, которую заморозил! А не то я буду с тобой драться!

Ледяной Дракон захохотал:

— Кто ты, маленький человечек? Как смеешь мне указывать? Да я тебя сейчас в два счета заморожу! Будешь у меня вместо вешалки в прихожей стоять!

И попытался Ледяной Дракон дыхнуть на Джеймса Бонда морозным дыханием.

Но Джеймс Бонд увернулся, через голову кувыркнулся, встал в стойку Лунного Зайца (на кончиках ушей) и говорит:

— Не поймаешь, не поймаешь!!

Дракон снова попытался поймать Джеймса Бонда. А тот через бок драконий перепрыгнул, под крыло забежал да и начал щекотать Ледяного Дракона кисточкой из усов Лунной Мыши.

Дракон захохотал и начал кувыркаться по дворцу — он очень боялся щекотки.

Джеймс Бонд, не теряя времени, отскочил, встал в стойку Лунного Медведя, и, когда Ледяной Дракон прокувыркался мимо, пощекотал ему пяточку.

Ледяной Дракон захохотал еще громче — да так, что у него слезы на глазах появились.

А слезы у Ледяного Дракона сразу же в ледяные хрусталики превращаются, поэтому, когда Ледяной Дракон плачет, он очень-очень злится — ему глаза от хрусталиков больно.

Рассердился Ледяной Дракон, морозом пышет, хвостом бьет, усами сугробы надувает — а никак Джеймса Бонда поймать не может. Он по потолку, по стенам бегает — и греется, и чудеса Лунного Кун-фу показывает, и успевает кисточкой из усов Лунной Мыши Ледяному Дракону пяточки чесать.

Долго сражались Ледяной Дракон и Джеймс Бонд. Подумалось Дракону, что человек из-за того побеждает, что ему, дракону в чужом дворце тесно. И при первой же удобной возможности Ледяной Дракон выплыл вон из дворца.

Джеймс Бонд за ним поспешил.

Увидел Ледяной Дракон у входа в подводный дворец подводную лодку Джеймса Бонда — перепугался!! Он подумал, что это такая страшная черная акула из океана в Волгу заплыла!

Начал Ледяной Дракон метаться между Джеймсом Бондом, который щекотал ему пяточки кисточкой, и «акулой». А Джеймс Бонд не растерялся, схватил Ледяного Дракона за хвост рукой в чудо-перчатке. Поднял Ледяного Дракона одной правой — перчатка-то силы Джеймса Бонда в десять раз усилила — раскрутил Дракона над головой, да и забросил подальше.

И так ловко получилось у Джеймса Бонда закинуть Ледяного Дракона, что тот сразу на Северный Полюс улетел. Шлепнулся в прорубь, спрятался под льдину — и с тех пор боится нос высунуть.

Так победил Джеймс Бонд Ледяного Дракона.

А Водяной Дракон ему за это спасибо сказал.