В далекой-далекой Англии жил-поживал Джеймс Бонд. Служил он на подводной лодке. И вот однажды, когда Джеймс Бонд навещал своих бабушку и дедушку в английской деревне, подводную лодку украли.

Джеймс Бонд немедленно бросился на поиски.

Для начала он решил забраться повыше и посмотреть, не видать ли где его подводной лодки и ее похитителя. Отправился Джеймс Бонд на высокую-высокую гору, где стоял огромный телескоп. И начал смотреть по всем четырем сторонам света.

Посмотрел на север — никого не увидел. Посмотрел на запад — никого не увидел. Посмотрел на восток — и опять никого.

И только собрался Джеймс Бонд посмотреть на юг, чтобы увидеть, кто и куда украл его любимую подводную лодку, как на него вдруг напал великан со стальными зубами.

Страшно стало Джеймсу Бонду, но он вида не показал; стал бороться с великаном. Но великан больше, сильнее, и начал он Джеймса Бонда побеждать. Тогда Джеймс Бонд исхитрился, вывернулся и включил магнит, на котором держался телескоп. Великана с его стальными зубами магнит притянул, да так крепко, что тот вырваться не может.

Правда, при этом телескоп немного сломался, и увидеть, куда ж увезли его подлодку, Джеймс Бонд не смог.

Пошел Джеймс Бонд к своей старой приятельнице — Бабе-Яге. У Бабы-Яги знакомых много, она всё про всех знает. И спрашивает у Бабы-Яги Джеймс Бонд, не знает ли она, не слышала ли, на кого работает огромный великан со стальными зубами?

Баба-Яга подумала-подумала и вспомнила. Дескать, живет в далеком городе Сингапуре вредный колдун. Любит он красть всякие диковины заморские, наподобие подводной лодки или там волшебного зеркала…

Отправился Джеймс Бонд в Сингапур. Но сначала навестил он другого своего знакомца — Лешего. Леший работал на Бабу-Ягу и был великим кудесником. Мог сделать любую вещь. Когда-то Леший сделал Джеймсу Бонду его любимый черный джин. А теперь сделал волшебный пистолет, в котором никогда не заканчивались патроны, волшебную веревочку — она могла завязываться и развязываться, когда нужно было. Много чего Леший умел делать, и всегда охотно с Джеймсом Бондом делился. Подарил волшебные складные крылья — с ними можно было спускаться с высокой горы, волшебную ручку — она писала разноцветными чернилами, и еще много чего.

Долго ли, коротко ли ехал Джеймс Бонд на верном джипе, но доехал, наконец, до Сингапура. Город это большой, шумный, и где искать подводную лодку и вредного колдуна — не понятно.

И видит Джеймс Бонд — сидит на улице, под плакучей ивой, старичок. Грустный-грустный.

— Чего грустишь, старичок? — спрашивает Джеймс Бонд.

— Да вот… Работал я писарем, домашние работы за ленивых школьников переписывал. Никогда ошибок не делал; школьники потом пятерки получали. Но сломалась моя любимая ручка, не знаю теперь, смогу ли работать дальше…

Джеймс Бонд подумал и предложил:

— Послушай, старичок. У меня есть волшебная чудо-ручка, которая пишет разноцветными чернилами. Если поможешь мне разыскать в Сингапуре вредного колдуна, я ее тебе отдам.

Старичок повеселел. Сбегал к своим знакомым, поспрашивал, и спустя двадцать минут пришел к Джеймсу Бонду.

— Слушай, Джеймс Бонд. Узнал я, где живет твой вредный колдун. За городом, среди гор, есть прекрасный дворец. Но только тебе туда не пробраться, потому что сторожит дворец злющий дракон.

Джеймс Бонд подарил старичку волшебную ручку с разноцветными чернилами, а сам пошел в горы, к дворцу. Огорчился Джеймс Бонд, услышав о драконе. Как же его победить? Ведь дракон большой-большой, а Джеймс Бонд маленький.

Добрался Джеймс Бонд до дворца. Взял бинокль, принялся внимательно рассматривать дворец и дракона.

А дракон с утра был в дурном настроении. У этого дракона всегда было плохое настроение — потому, что вредный колдун его на привязи, как собаку, держал. А драконам иногда в небе полетать хочется. И вот дракон на все стороны плевался, почище верблюда.

Плюнет дракон — вылетает огненный шар, и всё-всё сжигает.

Посмотрел Джеймс Бонд, как дракон огнем плюется, и понял, что действовать надо не силой, а хитростью.

Выехал Джеймс Бонд на своем верном джипе на дорогу перед дворцом. Дракон услышал мотор, насторожился. Джип зарычал, и дракон подумал, что это какое-то большое животное — дракон не знал, что бывают такие умные и большие машины, как джеймс-бондовский джип.

Зарычал джип, газанул, так, что только камушки из-под колес полетели, и стрелой полетел прямо во дворец.

Дракон плюнул, но промахнулся — так быстро джип ехал. Дракон расстроился, что промахнулся, и плюнул огнем опять. И снова промахнулся. И полетел за черным джипом, чтобы догнать и шарахнуть огнем как следует.

А Джеймс Бонд давит на педали, руль крутит и ведёт джип так, чтобы быстрей ко дворцу попасть.

Джип мчится, а дракон за ним летит.

Влетели они оба, почти одновременно, во дворец вредного колдуна. А дракон большой, его крылья все стены задевают, и начался во дворце погром. Всё, что было в шкафчиках расставлено и по стенам развешено — всё вдребезги разбилось.

Услышал вредный колдун шум, прибежал — и заплакал, потому, что все редкости и древности, которые он так долго собирал, разбились.

Джеймс Бонд ему и говорит:

— Верни мне мою любимую подводную лодку. А не вернешь — хуже будет.

Вредный колдун понял, что Джеймс Бонд очень сердится. Вернул он подводную лодку, и даже извинился за то, что взял поиграть без разрешения.

Вывел тогда Джеймс Бонд дракона из дворца. А сам забрал подлодку, сел в любимый джип, и поехал в Англию, навещать бабушку и дедушку.