Такого ещё не было – в гости пожаловал волшебник. Стоит ему хлопнуть в ладоши, как комната превращается в лес. Тут и там бегают звери, качаются деревья, пролетают птицы. Конечно, и птиц, и зверей, и деревья изображают сами дети. Ещё один хлопок – и это уже не лес, а зоопарк: кто-то рычит, как тигр, кто-то прыгает, как кенгуру – словом, делает всё, что подскажет ему фантазия. А потом комната может превратиться в вокзал, базар, школу – во всё, чего только на пожелает волшебник.