В Армянское царство попадает Бова. Три года он работает на королевской конюшне. Становится Бова еще красивее. В красивого конюха влюбляется Дружнева, дочь короля Зензивея.

Год плыл корабль и приплыл к Армянскому царству. Правил им король Зензивей – кудрявая черная борода до бровей. Внешности чисто армянской, и веры простой христианской.

Послал Зензивей к купцам своих слуг – узнать, что за товары привезли: жемчуг, халву или лук? А посыльные увидели Бовино сияние и даже забыли про королевское задание.

Вернулись слуги назад – только про мальчика и говорят.

Любопытно стало армянскому королю – поехал он сам к кораблю. Увидел король Бову – забыл и про жемчуг, и про халву. Говорит купцам:

Купцы подумали и продали Бову. Спрашивает король Зензивей у мальчика: – Бова, какого ты роду будешь – королевского или царского?

– Не королевского и не царского, а пономарского и кухарского, – отвечает ему Бова. Не хотел он чтобы о его спасени пошла молва. – Отец мой был простой пономарь, а мать – кухарка!

И стал Бова работать на царской конюшне. И ел он на конюшне, и спал, и подковы лошадям прибивал. На счастье! И носил из конюшни в цветник навоз – лучшее удобрение для царских роз!

Убирал он за лошадьми три года. Черная это работа, а Бова все краше и краше делается. Выйдет вечером – как заря засветится.

Была у Зензевея дочь, прекрасная Дружнева:

Увидела Дружнева Бову из окна и тотчас в него влюбилась она. А как поближе познакомиться с симпатичным конюхом, не знает.

Приняла королевна обиженный вид, надула губки и отцу говорит:

Удивился король Зензивей, пригладил бороду до самых бровей и вызывает к себе конюха:

Прекрасная Дружнева до утра не спала – от волнения нитку жемчуга порвала, испортила дорогое вышивание: все-таки первое свидание.

Наконец, в королевских покоях появился малолетний конюх. Королевна с места вскочила. А Бова и говорит:

– Прекрасная королевна Дружнева! Не пристало тебе перед слугой стоять!

Закусила Дружнева губку, но промолчала. Начался пир, принес Бова королевне лебедя. Стала Дружнева его разделывать и обронила нож под стол.

Полез Бова нож доставать, а Дружнева нагнулась и давай его под столом целовать: и в губы, и в глаза, и в уши…

А Бова-королевич был еще мал – и в любви ничего не понимал. Подумал: «А не хочет ли она меня съесть?!»

Выбрался из-под стола, красный весь – и говорит:

Дружнева с досады еще две нитки жемчуга порвала. Но ничего не сказала.

На другой день поехал Бова сено косить. Накосил стог, да сплел себе из луговых цветов венок. Едет обратно – словно радуга сияет. Увидала его Дружнева – прислугу за ним посылает.

Явился Бова. Королевна говорит:

– Государыня прекрасная Дружнева! – отвечает Бова. –

Рассердилась Дружнева, порвала весь жемчуг от гнева и весь бисер перед свиньями рассыпала:

Тут уж и Бова разозлился. Вышел из палаты, так хлопнув дверью, что из стены кирпич вывалился и пробил ему голову. Рана оказалась огромной – в три королевских пальчика. Перевязала ее Дружнева своим платком и отпустила мальчика.

Пришел Бова на конюшню и проспал три дня и три ночи.