В пустыне встречает Пилигрима Бова. Монах-мошенник оставляет Бову без коня, оружия и денег. Юношу ждет страшная казнь у хана. Зульфия, дочка Салтана, хочет Бову на себе женить, а хан Салтан трижды пытается его казнить. Бова бежит из Орды, попадает на корабль с бывшими пиратами и вновь выпутывается из беды.

Взял Бова грамоту, поклонился и не мешкая в дорогу пустился. Да пожалел гонять коня богатырского и оседлал обычного иноходца.

Ехал Бова девять дней и ночей. И нигде ему не встретились ни река, ни ручей. Ни лужи в пустыне, ни пруда. Лишь холмы как горбы у верблюда.

Вдруг видит: дуб у дороги стоит – а под ним монах: ряса черная, капюшон черный, сидит под дубом как ворон ученый и окрошку ест.

Подъехал к нему Бова и спрашивает: – Добрый день, святой отец! Кто Вы и что делаете в этой пустыне?

Отвечает монах: – Хожу по земле – собираю святыни. Известен я под именем отца Пилигрима. Иду из святого города Рима. Неверующих в веру христианскую обращаю, а грешникам – разные грехи прощаю. Недорого. Если хочешь, могу и тебе грехи отпустить…

Смутился Бова: – Хочу, святой отец… я немного попить.

Не дадите ли и мне окрошки? Девять дней во рту не было ни капли, ни крошки…

– Садись, – отвечает отец Пилигрим. – Сейчас вместе попьем-поедим! Как в Писании говорится, Бог наш велел с ближними всем делиться!

Налил ему святой паломник окрошки половник, да из дорожного посошка подсыпал сонного порошка.

Обманом занимался ловкий монах. На груди – крест, а сзади – карман для денег. В общем, был монах Пилигрим типичный мошенник.

Выпил Бова сонного зелья и тотчас без сознания свалился на землю. А Пилигрим с него доспехи снял, меч забрал и коня увел. Как говорится: Бог велел с ближними всем делиться!

Проснулся Бова-королевич, а на нем нет ничего. Подумал юноша:

«Наверное, разбойники коня и доспехи украли, А отца Пилигрима в рабство забрали… Только как я теперь, голый и безоружный, пойду В Рохленское ханство-султанство-орду?»

Делать нечего. Помолился Бова Богу и отправился в путь-дорогу.

Вот добрался Бова до Орды. Посреди пустыни цветут сады. Гуляют фазаны с павлинами, Хвосты распуская картинами. Всюду птицы поют райские, Да фонтаны бьют бахчисарайские…

И сидит во дворце мраморном хан Салтан в тюрбане траурном. Прочитал Салтан Салтанович грамоту и закричал:

– Эй, слуги мои верные, баши-бузуки храбрые! Возьмите злодея Бову, Отведите его к высокому столбу. Он сына моего Лукопера убил, И почти сто тысяч войска побил. Повесьте его немедленно! Или нет, погодите, Лучше на кол его посадите, Или к хищникам бросьте…Нет лучше, Отрубите сперва ему уши…

В это время Зульфия, дочь Салтана, слушала соловья и любовалась своим отражением у фонтана:

Ресницы у Зульфии бархатные, длинные, Словно перья павлинные, Брови изогнуты как два лука… А в глазах – смертельная скука!

Оглянулась Зульфия на крики отца, увидела Бову – и влюбилась в молодца. Подвела она сурьмой брови, выгнула стан и говорит:

– Государь-батюшка мой, Салтан! Уже вашего сына и моего брата Как ни кричи, не вернешь обратно, Зачем такого славного богатыря казнить – Лучше уж его на мне женить: Приведу я его в нашу веру султанскую, И забудет он веру свою христианскую: Ханству защитник надежный нужен, А мне… он станет достойным мужем!

Задумался хан Салтан, поправил свой траурный тюрбан:

– Будь по-твоему, дочь моя! Попробуй приручить его, Зульфия. Только помни, сколько волка ни корми – Он все в лес смотрит… Так и с людьми. Не отпускай от него ни на шаг охрану!

Поклонилась Зульфия хану Салтану. И повела Бову в свои покои. А руки у юноши связаны. Стала она Бову с белых рук своих поить-кормить, стала нежно ему говорить:

– Бова, забудь свою веру христианскую, Женись на мне и прими нашу веру султанскую. И мой батюшка тебя по правую руку посадит, А не то он тебя на кол посадит. Или повесит! Или в песок закопает… живым!

И так ласково говорит ему эти слова. Отвечает султанской дочке Бова:

– Лучше мне повешену быть, Или на кол посажену быть, Чем православную веру забыть!

Как султанская дочь ни старается – а Бова жениться не собирается. Совсем ничего не понимает. Тут девица другие меры принимает:

– Если не хочешь стать моим мужем, Ничего ты, Бова, не получишь на ужин!

Велела Зульфия запереть его в темнице и не давать ни есть, ни пить пять дней. Может быть станет Бова умней!

Только Бове это не впервой. Через пять дней появилась Зульфия перед Бовой. Нарядилась в лучшие платья, встала перед окном и стала соблазнять его:

– Бова, неужели лучше на столбу висеть, Или на колу пугалом сидеть, Или от голода сгинуть в темнице, Чем на султанской дочери жениться?

А Бова отвечает опять: – Не могу я вере своей изменять!

Поплакала девица у фонтана и пошла в покои Салтана:

– Напрасно я, батюшка, старалась, В дорогие платья одевалась. Не вышло у меня ничего… Накажите, папаша, его!

Были у хана Салтана три мудреца. Стали они думать-решать, как молодца жизни лишать. И придумали способ жестокий: выкопали слуги колодец глубокий и воткнули на дне зазубренные пики и мечи…

Схватили Бову палачи и сбросили вниз: – Сколько хочешь теперь своему Богу молись!

На лету стал молиться Бова с такою силой, Что темное дно как огнем осветило: Засияли глаза его ярче лучей – И проскользнул он меж острых пик и мечей.

Нагнулся Салтан над колодцем, чтобы послушать вопли и вой, а Бова внизу сияет…

– Живой?!

Рассвирепел хан Салтан. А три мудреца выдумали новую пытку для молодца. Вывели его в раскаленную пустыню и закопали по горло в песок: – Посмотрим, поможет ли тебе твой Бог!

Заживо закопан в песок Бова. Торчит из земли одна голова. А солнце жжет ее нещадно лучами – Словно пронзает огненными мечами… Стал Бова Всемогущему Спасу молиться. И начал вдруг ливень в пустыне литься… Солнце вокруг припекает-печет, А над Бовою – вода течет: То ли Бог послал ему спасение с тучей, То ли просто Бова такой везучий…

Явился Салтан Салтанович полюбоваться видом пытки, а вместо этого вымок до нитки.

– Какой удивительный случай! – развели руками мудрецы. – Такого погодного явления в пустыне никто еще не видал доныне!

От злости Салтан сорвал свой тюрбан: – Погодное это явление, или дело случая, я вас самих пытками замучаю, если не придумаете ничего!

Стали мудрецы думать и придумали:

– Есть, – говорят, – неподалеку глубокая расщелина, Которая ядовитыми змеями заселена… Кто ее дна ногой коснется – Больше никогда не увидит солнца: Не спасут и не вытащат его оттуда Ни туча, ни случай, ни Божье чудо!

Обрадовался хан Салтан: – Где эта змеиная расщелина? Бросьте туда Бову! И немедленно. На рассвете полюбуюсь я видом его смерти!

Привели Бову к черной пропасти. Заглянул он вниз и не увидел дна – такая была у нее глубина. А в темноте змеи клубками шипят и смертоносный разбрызгивают яд.

Перекрестился Бова перед концом и шагнул в пропасть со светлым лицом.

И так сияла красота его внутренняя, будто заря засветила утренняя. Уж не солнце ли спустилось к ним в подземелье?.. От удивления замерли ядовитые змеи.

Поползли змеи к Бове, но на него не бросаются, холодными телами его рук и ног касаются, греются в лучах его светлого взгляда, и не выпускают смертоносного яда.

Всю ночь Бова отдавал им свое тепло. Согрелись змеи и, лишь только рассвело, из тел своих лестницу сплели – выбрался юноша на поверхность земли, и побежал из Рохленской Орды.

Рассвирепел Салтан, узнав об этом, собрал войска 30000 человек и говорит:

– Догоните и убейте Бову! Не то я вам головы всем оторву!

Прибежал Бова на берег моря, а там – корабль, отходящий от берега… Разбежался Бова и заскочил на него с разбега.

Увидел это хан Салтан и закричал с пристани:

– Эй, купцы-молодцы! Отдайте мне пленника-изменника, Которого Бовою звать. Иначе вам мимо ханства моего не ходить, Товарами не торговать!

А хозяевами корабля были те купцы-пираты-продавцы, которые Бову Зензивею продали. Узнали они Бову и обрадовались:

– Это тот самый мальчонка, за которого король Зензивей отвалил нам золота два бочонка!

Отвечают они Салтану: – Отдать не отдадим, а продать продадим! За большой, разумеется, выкуп!

И стали спорить меж собой. Говорит один другому:

– Мальчишка-то наш как вырос, смотри. Попросим за него не два бочонка, а три…

Другой не соглашается: – А в плечах он насколько стал шире, нужно просить за него все четыре, или даже пять…

– Лучше шесть. Пять плохо делится на двоих… Бова послушал-послушал их и говорит: – Господа купцы! Забудьте о споре: Будет вам большой выкуп…

Схватил обоих за шиворот, да и выбросил в море: купайтесь на здоровье! А сам вооружился корабельною шваброй и говорит морякам: – А ну подходи, кто храбрый! Сейчас по палубе долбану и вместе с кораблем пойдете ко дну.

Перепугались моряки: – Не губи нас, Бова, мы тебя отвезем, куда пожелаешь!