Попадает в королевство Маркобруна Бова. Узнав, что Маркобрун собирается жениться, юноша отправляется в его столицу. По дороге Бова встречает монаха Пилигрима и забирает у него три волшебных зелья-грима. Под видом нищего Бова приходит на царский двор и встречает Дружневу, но та не узнает его в упор. Бова предоставляет все доказательства невесте и, усыпив Маркобруна, они убегают вместе.

Велел Бова отвезти его в Армянское царство. Поднял корабль все паруса и бежал по морю год, три месяца, три дня и три часа.

Но в самом конце пути разыгралась вдруг буря – и отнесло корабль к неизвестному берегу.

Увидел Бова рыбака и закричал ему:

– Эй, рыбак! Занесло нас куда? Тут царство, ханство или орда?

Отвечает ему рыбак: – Не царство и не ханство тут, а королевство Задонское. И правит им король Маркобрунн.

– Не тот ли король Маркобрун, что ездил в Армянское царство свататься к королевне Дружневе?

– Так точно, тот, – говорит рыбак. – Но был отложен невестой брак. Просила Дружнева подождать один год. Какого-то Бову-королевича ждет. Точнее, ждала. Через неделю свадьба объявлена!

Вспомнил Бова прекрасную Дружневу и загрустил по королевской дочке:

Белые ручки, алые щечки – Увянет как майская роза в горшочке!

Понял Бова, что был раньше мал – и любви настоящей не понимал.

Говорит он морякам: – Оставляю вам корабль со всеми товарами. Всем, что на нем есть, честно делитесь. Да меж собой не ссорьтесь и не деритесь!

И отправился к стольному городу. Шел он до города пять дней и ночей. А под городом – словно радуга – раскинулась разноцветная ярмарка. Хотел Бова пройти мимо и вдруг услышал голос монаха Пилигрима:

Недорогие святыни – Из Иерусалимской пустыни!.. Чистая слеза Матери Божьей, Ее же коса – немного дороже, А это – щепочка от креста, На котором распяли Господа нашего Иисуса Христа. А вот меч Святого Грааля, этим мечом…

Узнал Бова свой меч, подошел к монаху и спрашивает: – А совесть, мошенник, почем? И где мой конь, и дорогие доспехи?

Схватил Бова негодяя – и ко всеобщей потехе стал его бить. Перепугался Пилигрим и начал вопить:

– Смилуйтесь, храбрый витязь!.. Ой! Что вы так сильно злитесь… Ай! Хотите, отдам я вместо коня Три волшебные зелья, что есть у меня: Одно зеленое – усыпляющее, Другое – черное, устрашающее, А третье – белое, украшающее.

Забрал Бова у Пилигрима свой меч и три зелья – дал ему взамен пинка – для всеобщего веселья, и пошел в город. Да перед тем черным зельем умылся и в старца уродливого превратился.

Был Бова юноша, собой прекрасный, А сразу стал нищий – старый и грязный. Завидя такого красавца, Лошади стали пугаться. Собаки тоскливо выли, А прохожие на другую сторону улицы переходили.

Пришел Бова к царскому двору, зашел на кухню, где повара для свадьбы еду готовили, и стал милостыню просить:

– Господа повара с королевского двора! Накормите-напоите прохожего старца Во имя Богородицы и Милостивого Спаса, И храброго витязя Бовы…

Закричали повара:

– Ты что, не слышал королевский указ: Кто Бову помянет – того убить сейчас!?

Схватил старший повар из-под котла головню и ударил ею старца. Но старец не шелохнулся, толкнул старшего повара в ответ – тот и свалился в королевский обед. Еле успели его из котла вытащить.

Побежали повара за дворецким. Пришел дворецкий и спрашивает:

– Ты почто королевский указ нарушаешь, Про Бову-королевича поминаешь?

Отвечает ему Бова:

– Не вели казнить, а вели миловать. Я старец прохожий, из дальних мест захожий: Сюда зашел, отсюда вышел… И вашего королевского указа не слышал!

– Ладно, – говорит дворецкий. – Ступай на задний двор. Там королевна Дружнева нищим золото раздает в честь праздника. Завтра женится наш король Маркобрун на королевне Дружневе.

Пошел старец на двор: а там нищих – не меньше тыщи. Как божьи голубки перед раздачей пищи.

Стал Бова вперед пробираться, А нищие давай драться: Дороги ему не дают, Клюками и палками бьют. Палками, да клюками, А кто – норовит кулаками: Куда, мол, лезешь без очереди?! –

Налетают – словно хищные вороны. Толкнул их старец – разлетелись в разные стороны. Освободили проход. Дошел Бова до прекрасной Дружневы, да как дурным голосом заорет:

– Прекрасная королевна Дружнева! Подай копе-е-ечку бедному старцу Во имя Богородицы и Пречистого Спаса, И славного Бовы-королевича…

У Дружневы миска с золотом из рук выпала: – Старец! Почему ты во имя Бовы-королевича милостыню просишь? Или что слыхал про него?

– Не только слыхал, но и видал, – отвечает старец. –

Мы с ним в одной темнице сидели, Да вместе в одно окошко глядели, Да вместе бежали из Рохленской земли, Да потом одной дорогою шли. А потом, прекрасная Дружнева, Пошел он направо, а я налево.

Тут конь богатырский на конюшне стал ржать, так что весь город начал дрожать. Подошел к Дружневе король Маркобрун и говорит:

– Прекрасная Дружнева, не много ли чести Разговаривать с нищим моей невесте, Когда у нас неприятные вести: Конь богатырский сбил 12 цепей, Пробил одиннадцать железных дверей. Если двенадцатые прохудит – Много в городе мертвых будет…

Говорит Маркобруну старец:

– А если я, государь, укрощу коня, Наградишь ли ты чем-нибудь меня?

Посмотрел на нищего Маркобрун и усмехнулся: – Если сумеешь его укротить, бери любую награду, какую пожелаешь…

Пошел старец на конюшню, а Дружнева – за ним следом.

Богатырский конь узнал своего хозяина, пробил последние двери, встал на задние ноги, а передними – обнял старца: очень любил он с Бовой целоваться…

– Беда! Конь вырвался и старца убил! – Маркобрун и про невесту со страху забыл. Убежал в свои покои и заперся.

Спрашивает Дружнева у старца: – Как тебе удалось коня усмирить?

– Дивлюсь я, прекрасная Дружнева, – отвечает тот, – что конь меня узнал, а госпожа не узнает!

Рассердилась Дружнева:

– Что ты, нищий прохожий, лжешь? Бова-королевич был так пригож, Что от него вся конюшня бы осветилась… – А это что, ваша милость?

Вынул старец из-за пазухи меч. Узнала Дружнева меч Бовы-королевича, и дрогнуло сердце девичье:

– Не знаю, откуда ты меч этот взял – Не иначе, у Бовы по дороге украл?

– Правду говорю, мой это меч, – отвечает тот.

Посмотрела Дружнева сердито на старца: – На голове у Бовы была рана в три пальца. Я сама ее платком перевязывала…

Снял старец капюшон и склонил перед Дружневой голову. Дружнева три раза пальчиком рану измерила и снова ему не поверила:

– Да, это рана моего Бовы – Точь-в точь, с золотой его головы… Только был он сияньем украшен, Ты же, старец, черен и страшен!

– Вели воды принести! – говорит ей старец.

Побежала Дружнева сама за водой. Бова белым зельем умылся – словно солнышком двор осветился.

Тут Дружнева со слезами к нему в ноги пала: – Прости, Бова-королевич, что сразу не признала. Бежим с тобой от короля Маркобруна!

А как убежишь, когда кругом охрана вооруженная? Вспомнил тут Бова про зелье сонное, что забрал у Пилигримма, и велел Дружневе снотворное королю в вино подсыпать.

Перед ужином Дружнева незаметно подсыпала зелье в королевский бочонок с вином – выпил Маркобрун и уснул крепким сном. Прямо лысиной – в салат…

А Дружнева потчует всех подряд:

– Угощайтесь в честь нашей свадьбы!

Налила вина со снотворным – охране, поварам, слугам, придворным. Все и уснули – кто за столом храпит, кто на стуле.

А Дружнева – бегом на конюшню.

Оседлал себе Бова коня богатырского, Королевне Дружневе – иноходца быстрого, И поскакали они из города прочь… И укрыла их степь, и спрятала ночь.